Кудашева Ю.С., к.э.н.

Ростовский Государственный экономический университет «РИНХ», филиал в г. Георгиевске

ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Конкурентоспособность коммерческого банка, как финансового посредника между участниками рыночных отношений, находится в тесной зависимости от стабильности и социально-экономического состояния региона, где действует банк, и страны в целом. Поэтому оценка уровня его конкурентоспособности должна охватывать не только анализ внутренней среды, включающей количественные и качественные характеристики его деятельности, но и анализ внешней среды.

В качестве одного из вариантов оценки внешней среды банка предлагаем использовать методику, базирующуюся на последовательном анализе показателей, объединенных в следующие критерии: динамики состояния населения (К_сн); динамики состояния реального сектора экономики (К_рс); результатов государственного регулирования (К_гр).

Анализ первых двух критериев целесообразно проводить относительно региона, где банк осуществляет свою деятельность, показатели третьего критерия характеризуют финансовое положение страны.

Отметим, что некоторые показатели (определяемые относительно данных по стране) рассчитываются самостоятельно на основе статистической отчетности, другие являются готовыми данными Госкомстата.

Перевод количественных показателей внешней среды в относительные величины производится с учетом их максимального и минимального значений относительно данных за три года , таким образом, что минимальное значение показателя (точка К_min) внешнего окружения банка имеет координату 10, а максимальное значение (точка К_max) – координату 50.

Используя коэффициент приведения (к), рассчитываемый по формуле (1), находим относительные значения для показателей, стремящихся к максимуму и к минимуму по формулам (2), (3), соответственно.

k=40/( K_max- K_min) (1)

(2)

(3)

Полученные относительные значения показателей округляются, и в результате балльная шкала для оценки показателей, повышающих (снижающих) уровень внешней среды приобретает вид:

от 46 до 50 баллов – 50 баллов – высокий (низкий) уровень;

от 36 до 45 баллов – 40 баллов – уровень выше (ниже) среднего;

от 26 до 35 баллов – 30 баллов – средний уровень;

от 16 до 25 баллов – 20 баллов – уровень ниже (выше) среднего;

от 10 до 15 баллов – 10 баллов – низкий (высокий) уровень.

Характеризуя направленность применяемых показателей, заметим, что все они, при прочих равных условиях, стремятся к максимуму.

Для всех показателей в рамках каждого критерия по результатам работы экспертов определяется коэффициент значимости.

Итоговые значения критериев внешней среды банка рассчитываются по формулам (4)-(6):

(4),

(5),

(6),

где К_сн, К_рс, К_гр– соответственно критерии динамики состояния населения, реального сектора экономики, результатов государственного регулирования;

Р_снi , Р_рсi, Р_грi - соответственно i-е относительные показатели критериев К_сн, К_рс, К_гр;

s_i, r_i, q_i – соответственно i-е коэффициенты значимости каждого i-го относительного показателя Р_сн , Р_рс, Р_гр.

Мнения экспертов определяют весомость каждого критерия в оценке внешнего окружения кредитной организации.

Таким образом, оценка внешней среды банка осуществляется по формуле (7):

(7),

где 0,293, 0,485, 0,222– коэффициенты значимости критериев оценки внешней среды банка.

Основным достоинством предлагаемой методики является, на наш взгляд, доступность, поскольку она основывается на базе данных публикуемой отчетности и результатов анализа финансового рынка: материалов статистических сборников Госкомстата; информации, размещенной в СМИ и в сети Интернет, результатов индивидуального анализа регионального рынка и д.р.

В основе выбора внешних основных составляющих успеха кредитной организации, лежит необходимость своевременного определения и пересмотра приоритетных направлений развития банковского бизнеса по обслуживанию частных и корпоративных клиентов и анализа результатов государственного регулирования экономики страны, как залога стабильности, а, следовательно, роста конкурентоспособности всего финансового рынка.

Результаты экспертных оценок, предусмотренных методикой, носят субъективный характер, в связи с чем заметим, что в зависимости от первостепенной цели оценки внешней среды, стоящей перед экспертами, значения коэффициентов значимости показателей и критериев могут быть изменены.

Используемый подход при переводе количественных показателей в баллы относительно коэффициента приведения, учитывающего максимальное и минимальное значение показателей за ряд анализируемых лет, считаем более целесообразным по сравнению с другими базами сравнения.

При условии систематического мониторинга внешней среды банка, данный анализ дает наиболее полное представление об условиях функционирования как самого банка, так и его конкурентов и позволяет оценить перспективы и угрозы их развития.

Проведем оценку состояния реального сектора экономики одного из российских регионов, его социально-демографического положения, а также мер государства, способствующих или препятствующих развитию банковского бизнеса. В результате анализа его социально-экономического развития за период 2005-2007 годы были получены следующие показатели, входящие в состав критериев оценки внешней среды (таблицы 1-3).

Таблица 1 – Показатели динамики благосостояния населения региона за период 2005-2007 годы

Наименование показателей	Условное обозначение	Справочно: 2005 год	2006 год	2007 год
Коэффициент миграционного прироста населения	Рсн1	1,758	0,409	0,582
Коэффициент экономической активности населения	Рсн2	0,446	0,463	0,478
Коэффициент занятости населения	Рсн3	0,905	0,983	0,977
Коэффициент душевого дохода трудоспособного населения, %	Рсн4	195,80	208,00	227,20
Коэффициент душевого дохода пенсионеров, %	Рсн5	106,60	105,80	115,20
Относительный коэффициент средней заработной платы	Рсн6	0,639	0,676	0,646
Относительный коэффициент средней пенсии	Рсн7	1,008	0,988	0,932
Коэффициент соотношения расходов и доходов населения	Рсн8	0,902	0,925	0,920
Коэффициент потенциальной возможности накопления средств пенсионерами	Рсн9	0,841	0,843	0,912

Результаты исследования динамики и структуры занятости населения, его доходов и расходов, платежеспособного спроса, пенсий, сравнительный отраслевой анализ средней заработной платы позволяют банкам:

- эффективно проводить целенаправленную деятельность по привлечению клиентов физических лиц на обслуживание;

- своевременно регулировать объем и структуру сбережений частных лиц, хранящихся во вкладах и на счетах пластиковых карт;

- обоснованно подходить к разработке и предложению клиентам новых банковских продуктов и услуг. Так, результаты исследования изменения и структуры платежеспособного спроса на товары и услуги различных сегментационных групп клиентов являются основанием для предложения им новых видов и условий кредитования (автокредитование, кредит на покупку техники, на обучение и т.п;

- конкретно прогнозировать развитие пластикового бизнеса, валютной и иной деятельности, связанной с обслуживанием частных вкладчиков и др.

Таблица 2 – Показатели динамики состояния реального сектора экономики региона за период 2005-2007 годы

Наименование показателей	Условное обозначение	Справочно: 2005 год	2006 год	2007 год
Темп роста ВРП, %	Ррс1	128,02	127,16	125,71
Коэффициент соотношения темпов роста ВРП и ВВП страны	Ррс2	1,047	0,993	0,988
Темп роста объемов производства продукции промышленности, %	Ррс3	129,74	116,45	109,52
Коэффициент соотношения темпов роста объемов производства продукции промышленности региона и страны	Ррс4	1,099	0,805	0,846
Темп роста объемов производства продукции сельского хозяйства, %	Ррс5	116,24	133,65	111,88
Коэффициент соотношения темпов роста объемов производства продукции сельского хозяйства региона и страны	Ррс6	0,980	1,154	0,993
Коэффициент соотношения объемов производства продукции промышленности и сельского хозяйства региона	Ррс7	1,717	1,496	1,465
Коэффициент инновационного развития	Ррс8	0,202	0,172	0,163
Доля прибыльных предприятий и организаций в общем количестве зарегистрированных, %	Ррс9	66,40	69,40	72,40
Коэффициент соотношения сальдированного финансового результата работы предприятий региона и соответствующего показателя по стране	Ррс10	0,005	0,005	0,006

Оценка динамики отраслей промышленности и сельского хозяйства, мониторинг финансового положения предприятий и организаций, анализ всплесков деловой активности отдельных категорий хозяйствующих субъектов способствуют:

- выявлению наиболее перспективных отраслей экономики с точки зрения вложения капитала и расчетно-кассового обслуживания;

- своевременному налаживанию и развитию взаимовыгодных партнерских отношений с потенциальными и обслуживаемыми клиентами, например, путем разработки и предложения им индивидуального пакета услуг с учетом современных особенностей деятельности;

- принятию эффективных управленческих решений в области тарифной политики, в частности, определения стоимости расчетно-кассового обслуживания отдельных категорий клиентов, предложения им аналогичных услуг по льготным или максимальным процентным ставкам и др.

- оптимизации деятельности по оценке и перенаправлению финансовых потоков как потенциальных клиентов, так и хозяйствующих субъектов, имеющих счета в разных банках – конкурентах;

- обоснованному решению проблем, связанных с закрытием неработающих счетов.

Отметим, что, учитывая аграрную направленность региона, вопросы состояния и развития сельского хозяйства для изучаемых банков имеют первоочередной характер. Так, предполагаемая активность субъектов сельского хозяйства в следующем году, ожидаемая урожайность являются основными факторами при планировании объемов кредитной деятельности, операций с ценными бумагами, поступления средств на расчетные и текущие счета всех кредитных организаций, действующих на территории края.

Кроме того, соотношение показателей развития экономики края и соответствующих показателей страны позволяют кредитным организациям более точно оценить региональные преимущества и наметить перспективы развития бизнеса, в частности, определиться в целесообразности расширения филиальной сети.

Таблица 3 – Показатели государственного регулирования экономики страны за период 2005-2007 годы

Наименование показателей	Условное обозначение	Справочно: 2005 год	2006 год	2007 год
Коэффициент соотношения ставки рефинансирования и коэффициента инфляции	Ргр1	1,333	1,111	1,101
Коэффициент соотношения нормы обязательных отчислений в ФОР ЦБ и коэффициента инфляции	Ргр2	0,583	0,299	0,321

Протекающие макроэкономические процессы в экономике страны способны повлиять на широкий круг экономических показателей и затронуть интересы широких слоев населения, бизнеса и государства. В частности, инфляция, динамика обменных курсов рубля, норма отчислений в Фонд обязательного резервирования (ФОР), ставка рефинансирования неминуемо сказываются на доходности банковских депозитов, уровне их платежеспособности, устойчивости банковской системы, и отражают способности правительства контролировать основные показатели денежно-кредитной политики.

Применяя пятидесятибалльную шкалу, проведем оценку показателей внешней среды банка за 2006-2007 годы (таблица 4).

Таблица 4 – Балльная оценка показателей внешней среды банка за 2006-2007 годы (фрагмент)

Условное обозначение	Значение показателей			Max	Min	Коэффициент приведения	Оценка в баллах		Оценка в баллах с учетом округления
	Справочно: 2005 год	2006 год	2007 год				2006 год	2007 год	2006 год	2007 год
Рсн1	1,758	0,409	0,582	1,758	0,409	29,652	10	15	10	10
Рсн2	0,446	0,463	0,478	0,478	0,446	1 250,000	31	50	30	50
Рсн3	0,905	0,983	0,977	0,983	0,905	512,821	50	46	50	50
Рсн4	195,80	208,00	227,20	227,20	195,80	1,274	25	50	20	50
Рсн5	106,60	105,80	115,20	115,20	105,80	4,255	10	50	10	50
Рсн6	0,639	0,676	0,646	0,676	0,639	1 081,081	50	17	50	20
Рсн7	1,008	0,988	0,932	1,008	0,932	526,316	39	10	40	10

Получив относительные значения показателей и учитывая предусмотренные методикой коэффициенты их значимости, рассчитаем критерии внешней среды банка за анализируемые годы по формулам 4-6 соответственно (таблица 5).

Таблица 5 – Оценка показателей и расчет критериев динамики состояния населения, реального сектора экономики региона и результатов государственного регулирования экономики страны за 2006-2007 годы

Условное обозначение	Коэффициент значимости	Оценка в баллах		Оценка показателей с учетом коэффициентов весомости
		2006 год	2007 год	2006 год	2007 год
Рсн1	0,002	10	10	0,021	0,021
Рсн2	0,213	30	50	6,379	10,631
Рсн3	0,217	50	50	10,859	10,859
Рсн4	0,197	20	50	3,948	9,870
Рсн5	0,132	10	50	1,321	6,605
Рсн6	0,037	50	20	1,871	0,748
Рсн7	0,034	40	10	1,367	0,342
Рсн8	0,141	50	40	7,072	5,657
Рсн9	0,026	10	50	0,256	1,278
Критерий динамики состояния населения региона				33,093	46,012
Ррс1	0,194	30	10	5,818	1,939
Ррс2	0,158	10	10	1,575	1,575
Ррс3	0,185	20	10	3,700	1,850
Ррс4	0,109	10	10	1,091	1,091
Ррс5	0,187	50	10	9,367	1,873
Ррс6	0,113	50	10	5,649	1,130
Ррс7	0,017	10	10	0,166	0,166
Ррс8	0,027	20	10	0,545	0,273
Ррс9	0,005	30	50	0,145	0,241
Ррс10	0,005	10	50	0,054	0,271
Критерий состояния реального сектора экономики региона				28,111	10,410
Ргр1	0,544	10	10	5,438	5,438
Ргр2	0,456	10	10	4,562	4,562
Критерий результатов государственного регулирования экономики страны				10,000	10,000

Окончательный расчет критериев внешней среды банка осуществляется с учетом коэффициентов значимости. Оценка его внешней среды проводится по формуле 7 и представлена в таблице в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет критериев и оценка внешней среды банка

за 2006-2007 годы

Условное обозначение	Коэффициент значимости	Оценка в баллах		Расчет критериев с учетом коэффициентов значимости
		2006 год	2007 год	2006 год	2007 год
Критерий динамики состояния населения региона	0,293	33,093	46,012	9,700	13,487
Критерий состояния реального сектора экономики региона	0,485	28,111	10,410	13,640	5,051
Критерий результатов государственного регулирования экономики страны	0,222	10,000	10,000	2,217	2,217
Оценка внешней среды банка				25,557	20,755

Расчеты показывают ухудшение состояния внешней среды в 2007 году по сравнению с 2006 годом, что обусловлено неоднозначным изменением значений критериев. В 2007 году наблюдается резкий спад состояния реального сектора экономики, что в настоящее время и в последующие годы может сказаться на снижении конкурентоспособности банка и всей банковской системы региона. При этом, возрастает значение критерия состояния населения, открывая перед банками, при условии правильно построенной работы, новые возможности и перспективы развития бизнеса. По результатам оценки, результативность мер Правительства остается на протяжении двух лет на одном уровне.

Таким образом, результаты оценки внешней среды кредитной организации определяют конкурентные преимущества и недостатки, целевые ориентиры расширения бизнеса и, безусловно, служат базой для принятия эффективных управленческих решений.

Литература:

1. Куницына Н.Н., Ушвицкий Л.И., Малеева А.В. Бизнес-планирование в коммерческом банке. – М.: Финансы и статистика, 2002.

2. Кудашева Ю.С. Оценка конкурентоспособности коммерческих банков // Деньги и кредит. – 2006. - № 11.

3. Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 384 с.: ил.

4. Максимова И.В. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинг. – 1996. - № 3.

5. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тарнекс», 1993.

6. Банковское дело: учебник / Коллектив авторов; под ред. Проф. Коробовой Г.Г. – М.: Экономистъ, 2003.