Економічні науки/1. Банки і банківська система

Тарасов І. Ю.

Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна

Сегментний аналіз клієнтів комерційних банків

по депозитних операціях

Стан депозитного ринку є одним із індикаторів фінансової кризи. Масовий відтік депозитів із банківської системи у кризовий період, зниження довіри до надійності комерційних банків потребує удосконалення маркетингу у депозитних операціях комерційних банків з метою залучення клієнтів і розширення ресурсної бази банків. Протягом січня-жовтня 2011 р. обсяг депозитів резидентів у банківській системі України зріс із 425,8 млрд. грн. до 480,1 млрд. грн., або на 12,75%. Однак у листопаді 2011 р. зафіксоване незначне зниження обсягів депозитів, залучених як від фізичних осіб (на 0,3%, з початку року зросли на 11,2% до 302,2 млрд. грн.), так і юридичних осіб (на 5,3%, з початку року збільшилися на 14,4% до 162,6 млрд. грн.). Загальний обсяг депозитів банківської системи за місяць знизився на 2,1% (з початку року збільшився на 12,3%) – до 464,8 млрд. грн. Викладене вище свідчить про необхідність розвитку нових форм і методів маркетингової діяльності на депозитному ринку. Це визначає необхідність формалізації концептуальних засад системи управління клієнтською базою банку, поглиблення науково-методичної бази сегментації клієнтів банку, диференціації маркетингових стратегій банку в межах окремих сегментів клієнтської бази, структурної декомпозиції рівнів управління в системі відносин «банк – клієнт» тощо [1, c.3].

Проаналізуємо структуру вкладників комерційних банків на макрорівні. На рис. 1 наведено структуру депозитів резидентів у розрізі секторів економіки станом на 01.12.2011 р.

Рис.1. Депозити резидентів у розрізі секторів економіки станом на 01.12.11 р. ; млн. грн.; % (побудовано за даними [2])

Основу ресурсної бази комерційних банків України становлять депозити домашніх господарств (64,87%), а також депозити інших нефінансових корпорацій (25,18%). Порівняно з початком 2011 р. частка депозитів фізичних осіб скоротилася на 1,71%, а частка підприємств реального сектора економіки зросла на 0,66%. Станом на 01.12.11 р. на депозити державних нефінансових корпорацій приходиться 3,7%, інших фінансових посередників та допоміжних фінансових організацій – 2,63%, страхових корпорацій та недержаних пенсійних фондів – 1,59%, центральних органів державного управління – 1,02%, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства – 0,58%, регіональних та місцевих органів державного управління – 0,43%.

Нові депозити включають обсяги за первинними договорами, укладеними у звітному періоді, та за додатковими договорами, за якими відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки (табл. 1).

Таблиця 1

Нові депозити у 2011 р. (обсяг депозитів, залучених протягом періоду) (побудовано за даними [3])

Сектор економіки	За місяць, млрд. грн.			За 12 місяців кумулятивно				Середній обсяг за попередні 12 місяців, млрд. грн.
				млрд. грн.		зміна, %
	вересень	жовтень	листопад	жовтень	листопад	жовтень	листопад	листопад
Усього	112,1	110,9	113,8	1175,4	1188,9	1,3	1,1	97,9
Домашні господарства	37,6	44,7	41,1	495,3	493,0	-0,1	-0,5	41,3
Нефінансові корпорації	66,9	59,4	66,7	588,9	611,5	2,3	3,8	3,8

Загальний обсяг нових депозитів у листопаді збільшився до 113,8 млрд. грн. та був більшим, ніж середній обсяг за попередні 12 місяців (97,9 млрд. грн.). Обсяг депозитів за 12-місячними кумулятивними даними (річне обчислення) збільшився до 1188,9 млрд. грн., або на 1,1% у річному обчисленні. Обсяг депозитів домашніх господарств, залучених протягом листопада, зменшився до 41,1 млрд. грн. та був меншим, ніж середній обсяг за попередні 12 місяців (41,3 млрд. грн.). Обсяг депозитів за 12-місячними кумулятивними даними (річне обчислення) зменшився на -0,5% у річному обчисленні. Крім того, спостерігалося зменшення обсягу депозитів у річному обчисленні в гривнях (на -0,7%) та євро (на -3,0%). За строками погашення обсяг депозитів у річному обчисленні зменшився за короткостроковими депозитами (на -0,2%), за депозитами на вимогу (на -1,5%) та за депозитами зі строком погашення від 1 до 2 років (на -0,3%), водночас зріс за депозитами зі строком погашення більше 2 років (на 2,2%). Обсяг депозитів нефінансових корпорацій, залучених протягом листопада, збільшився до 66,7 млрд. грн. та був більшим, ніж середній обсяг за попередні 12 місяців (49,1 млрд. грн.). Обсяг депозитів у річному обчисленні у листопаді зріс на 3,8%.

На мікрорівні клієнтську базу комерційного банку доцільно оцінювати за якісними і кількісними критеріями (абсолютними і відносними). До основних якісних критеріїв належать: структура клієнтів у розрізі секторів економіки; галузева належність, організаційно-правова форма, обсяги діяльності суб’єктів господарювання; обороти за рахунками клієнтів; конкурентні позиції клієнтів на ринках товарів і послуг тощо. Абсолютними кількісними параметрами є: кількість клієнтів; залишки коштів на рахунках; кількість відкритих рахунків; кількість закритих рахунків; розподіл коштів клієнтів за видами вкладів.

До числа відносних кількісних показників слід віднести: коефіцієнт плинності клієнтів, що розраховується як відношення кількості закритих рахунків за період до середньої кількості рахунків; коефіцієнт залучення клієнтів, як відношення кількості відкритих рахунків до середньої кількості рахунків; коефіцієнт стабільності клієнтської бази – показує, яка частка клієнтів, що відкрили рахунки, залишаються клієнтами банку.

Таким чином, основна увага маркетингових досліджень у депозитних операціях комерційних банків має бути зосереджена на секторі домашніх господарств і нефінансових корпорацій.

Література

1. Федірко В. В. Управління клієнтською базою в системі маркетингу відносин банку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 [Текст] / В. В. Федірко; "Українська академія банківської справи Національного банку України", державний вищий навчальний заклад. - Суми, 2009. - 21 с.

2. Статистичний бюлетень (електронне видання) [Електронний ресурс]. – 2011. - №11. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897>

3. Нові депозити домашніх господарств та нефінансових корпорацій [Електронний ресурс]. - Статистичний випуск. - _{Листопад 2011 р. – Режим доступу:} <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66240>