Смирнов І.Г., доктор геогр. наук, професор
Київський
національний університет імені Тараса Шевченка
Логістика країн НАФТА: регіональна структура
США. За даними американських спеціалістів з
операційного менеджменту, якщо прийняти за 100% всі роботи, що виконуються у
США, то питома вага різних видів робіт розподіляється наступним чином: обробка
промисловості - близько 18%, будівництво, гірничовидобувна та інші галузі -
близько 6%, сфера послуг - близько 76% (остання включає управлінський сектор,
сектор харчування, нерухомості, торгівлю, транспорт, законодавство, медицину,
ремонт та обслуговування). При цьому результати аналізу досліджень, виконаних
американськими спеціалістами з логістичного менеджменту, дозволяють зробити
висновки про те, що операції пов'язані з логістикою, займають в обробній
промисловості від 24% до 32%, в будівництві, гірничовидобувній та інших галузях
- від 17 до 26%, в сфері послуг - четверту частину.
Компанії США були
першими у світі щодо впровадження логістичних підходів у питаннях раціональної
організації (у т.ч. територіальної) взаємозв'язків своїх підприємств з
партнерами по бізнесу. Так, ще у 1920-х pp. елементи сучасної логістичної системи «Точно в строк»
(JIT) застосовувались на заводах Форда у Детройті
з завершеним циклом виробництва автомобілів. Сучасний розвиток ринку
логістичних послуг в США дещо відрізняється від Європи, де логістичні фірми
шукають шляхи розвитку в умовах євроінтеграції, та Азії, де державні кордони ще
сильно впливають на логістичні рішення. Після створення НАФТА утворився
найбільший за територією регіон світу з вільним рухом товарів. Це створило
господарське середовище, в якому компанії можуть вільно обирати оптимальні
варіанти розміщення виробничих потужностей та збутових зон, і, таким чином,
стимулювало пошук ефективних логістичних рішень. Перед виробниками США
постало питання -
виконувати логістичні операції самотужки чи скористатись
послугами спеціалізованих логістичних фірм. За словами Дж.Т.Менцера, професора
логістики університету Теннессі, компанії виявили, що застосовуючи ефективні
логістичні рішення, вони можуть скоротити обсяг запасів на 40%. Тому все більше
американських промислових та торговельних корпорацій інвестують в логістику.
За даними Ради з
логістичного менеджменту понад 70% найбільших корпорацій США користуються
послугами спеціалізованих логістичних фірм. Причому компанії шукають єдиного
логістичного оператора, якому можна було б довірити всю сукупність операцій з
постачання або збуту певних товарів. Тому на логістичному ринку США теж
відбувається злиття фірм і утворення більш потужних структур, прикладом чого є
набуття компанією "Federal
Express" фірми "Caliber System" разом з її логістичним підрозділом за 2,7 млрд. дол. США. Ще
одна причина, чому промислові і торговельні компанії США все частіше
звертаються до послуг спеціалізованих логістичних фірм - зростаюча складність
логістичних рішень в умовах застосування електронної техніки та Інтернету. Тому
в США активно розвивається наступна ступінь розвитку логістичних послуг - це фірми-консультанти
з питань логістики (або 4PL).
Класифікація логістичних послуг за Комісією США з міжнародної торгівлі подана
на рис. 8.
Рис.
8. Класифікація логістичних послуг
(запропонована
Комісією США з міжнародної торгівлі - United States International Trade Commission) [14]
За результатами
досліджень Armstong & Associates й Piper Jaffray загальні
логістичні витрати в США в 1998 році складали 898 млрд. дол. США. 3 них
приблизно дві третини можна потенційно передати спеціалізованим логістичним
фірмам або ЗРL-провайдерам. Поточний і
потенційний ринок аутсорсингу (3PL) у США становив на 1998р. 606 млрд. дол. США. Структура
ринку логістики в США представлена на рис. 9. Доходи 3PL провайдерів в 2001р. за даними Armstrong and Associates склали 56 млрд.
дол. США. Протягом останніх 20 років доходи 3PL провайдерів
зросли в 27 разів. За оцінками експертів, динаміка зростання ринку 3PL послуг у США становить 18%-22% у рік.
Рис. 9. Структура ринку логістики США
Витрати на
логістику в бізнес-секторі національної економіки США співставні з витратами на охорону здоров'я. Вони ще в 2000р. перевищили
1 трлн. дол. США, та, не
зважаючи на зниження в 2001-2003рр., мають загальну
тенденцію до подальшого зростання. В 2004р. вони становили 1,027 трлн.
дол. США, а в 2005р., у порівнянні з 1998р., зросли на 22,1% і досягли 1,183 трлн. дол. США (табл. 3).
Таблиця 3. Абсолютні і відносні витрати на логістику в
економіці США в 1990-2005 pp. (в поточних цінах) [11]
|
Рік |
ВВП США, млрд. дол. |
Витрати на логістику, млрд.
дол. дол. США |
Відношення витрат
на логістику до ВВП (%) |
|
1990 |
5804 |
659 |
11,4 |
|
1991 |
5996 |
635 |
10,6 |
|
1992 |
6338 |
636 |
10,0 |
|
1993 |
6657 |
660 |
9,9 |
|
1994 |
7072 |
712 |
10,1 |
|
1995 |
7398 |
773 |
10,4 |
|
1996 |
7817 |
801 |
10,2 |
|
1997 |
8304 |
850 |
10,2 |
|
1998 |
8747 |
898 |
10,1 |
|
1999 |
9268 |
922 |
9,9 |
|
2000 |
9817 |
1007 |
10,3 |
|
2001 |
10128 |
966 |
9,5 |
|
2002 |
10487 |
917 |
8,7 |
|
2003 |
11004 |
947 |
8,6 |
|
2004 |
11735 |
1027 |
8,8 |
|
2005 |
12490 |
1183 |
9,5 |
Відповідно до прийнятої в США методики підрахунку логістичних витрат, витрати
поділяються на три основні групи: 1) витрати на утримання запасів (відсоткові рахунки;
податки, амортизація, страхування, та інші витрати пов'язані із ризиками утримання запасів;
складування); 2) транспортні витрати
(оплата транспортних тарифів або витрати на утримання та експлуатацію власних транспортних засобів; витрати на експедування вантажів; витрати
вантажовідправників); 3) адміністративні витрати або витрати на
логістичне адміністрування. Найбільша частка
в структурі логістичних витрат в економіці США припадає на витрати на утримання
запасів та транспортні витрати, на які, починаючи з 1990р., разом припадає більше 95%. Наприклад, у 2005 р. частка логістичних витрат
на утримання запасів становила - 33,2%, транспортних - 62,9%, (разом 96,1 %)
адміністративних - 3,9%
Динаміку структури логістичних витрат у США можна проілюструвати за допомогою
графічної інтерпретації статистичних даних (рис. 10).
Рис.
10. Динаміка структури витрат на логістику в економіці США з 1990 по 2005 pp.[1]
В аутсорсинговому логістичному бізнесі США, так само як й в інших країнах світу, діють дві
основні групи спеціалізованих фірм: з власним парком транспортних засобів,
підйомно-транспортного й іншого устаткування, а також складськими потужностями (asset-based)
та посередницькі (nonasset-based). До останньої відноситься,
наприклад, компанія С. Н. Robinson (м. Міннеаполіс), що організує
перевезення для своїх клієнтів, взаємодіючи при цьому приблизно з 30 тис.
перевізників. Інша компанія - Caterpillar Logistics координує
транспортування вантажів для своєї материнської компанії Caterpillar Inc. і ще приблизно для 50
інших своїх партнерів. Стосовно першої групи компаній, основною діяльністю яких, як правило, є вантажні перевезення, то вони часто надають логістичні
послуги з високою доданою вартістю. Зокрема, підрозділ Penske Corp.,
що займається лізингом вантажівок, пропонує
такі види сервісу, як менеджмент і складування, використовуючи власний парк із 200 тис. автомобілів. На ринку
логістичних послуг США виділяються
десять компаній - логістичних операторів, які входять до 25 найбільших ЗРL-провайдерів світу (за
показником доходу в млн. дол. США, сумарний дохід - 27 млн.) (табл. 4).
Таблиця
4. Найбільші спеціалізовані логістичні фірми США, що входять до числа 25 найбільших ЗРL-провайдерів світу [11]
|
№ з/п |
Назва фірми |
Валовий дохід (млн. дол. США, 2005р.) |
Перелік надаваних
послуг |
|
1 |
UPS Supply Chain Solutions |
4‚100 |
Морське та повітряне експедиторство, митна очистка товарів, управління перевезеннями, складування та дистрибуція, консалтинг
щодо організації ланцюга поставок, спеціальні контрактні перевезення,
фінансування вантажних перевезень та страхування, довгострокова оренда устаткування (лізинг), поштові послуги. |
|
2 |
C.H. Robinson Worldwide |
3,600 |
Послуги митних
брокерів, морське та повітряне
експедиторство, управління перевезеннями, складування, рекламна логістика. |
|
3 |
Menlo Worldwide (US) |
3,100 |
Управління перевезеннями, складування та
дистрибуція, повітряні вантажоперевезення, послуги митних брокерів, консалтинг щодо організації ланцюга
поставок, управління поверненими вантажами. |
|
4 |
Expeditors
International of Washington |
2,600 |
Повітряне
експедиторство, послуги митних
брокерів, складування та дистрибуція, консалтинг щодо організації ланцюга
поставок. |
|
5 |
Penske Logistics |
2,500 |
Спеціальні перевезення на умовах контракту, управління перевезеннями, складування
та дистрибуція, довгострокова оренда устаткування. |
|
6 |
Eagle Global
Logistics |
2,200 |
Морське та повітряне експедиторство,
управління перевезеннями, складування та дистрибуція,
послуги митних брокерів, проектний менеджмент. |
|
7 |
BAX Global |
2,000 |
Повітряне експедиторство, управління перевезеннями, складування та
дистрибуція, консалтинг щодо організації ланцюга поставок, фінансування та
аудит вантажних перевезень, митна очистка товарів. |
|
8 |
Ryder |
1,900 |
Консалтинг щодо
організації ланцюга поставок,
управління перевезеннями, складування та дистрибуція, спеціальні
вантажоперевезення на умовах |
|
|
|
|
контракту, морське та повітряне експедитторство,
довгострокова оренда устаткування,
фінансування та аудит, страхування, управлшня
поверненими вантажами. |
|
9 |
Schneider
Logistics |
1,900 |
Управління перевезеннями, консалтинг щодо організації ланцюга поставок,
спеціальні вантажоперевезення на умовах контракту, фінансування та аудит
вантажних перевезень. |
|
10 |
UTi Worldwide |
1,200 |
Морське та повітряне експедиторство, митна очистка товарів, складування та
дистрибуція. |
|
11 |
Caterpillar
Logistics |
1,000 |
Складування та
дистрибуція, транспортний
менеджмент, консультаційні послуги. |
|
12 |
FedEx Supply
Chain |
603 |
Управління внутрішніми та |
|
|
Services |
|
міжнародними транспортними перевезеннями,
митна очистка товарів та
вантажоперевезення, послуги митних брокерів, консалтинг щодо
організації ланцюга поставок, складування та дистрибуція. |
Загалом, у
структурі ринку послуг США з перевезень вантажів за часткою тонно-кілометрів
переважають автомобільні (52%) та авіаперевезення (31%) (рис. 11).
Рис. 11. Структура ринку вантажоперевезень США, 2005 рік[2]
Щодо регіональних особливостей ринку транспортно-логістичних послуг,
США то автомобільні
та водні перевезення переважають на сході країни. (рис. 12). Причому обсяг
автомобільних перевезень коливається в межах 14 587 - 25 978 (і більше) тонно-кілометрів,
а водних (головним чином по системі річок
Міссісіпі - Огайо) - від 8 628 до 18 416
тонно-кілометрів. Перевезення вантажів залізницею переважає в центральних
штатах країни (обсяги перевезень від 18 507 до 37 608 тонно-кілометрів) і,
частково, на сході (17 200 до 21640 тонно-кілометрів). Із картосхеми видно, що
у перевезеннях вантажів на великі відстані (перевезення захід - схід і навпаки)
провідну роль відіграють повітряні (обсяг до 39 тис. тонно-кілометрів) та
мультимодальні (обсяг до 988 тис. тонно-кілометрів) перевезення.
Рис. 12. Напрями вантажних перевезень між штатами США [15]
Послуги з
мультимодальних перевезень на ринку логістики США надає залізнична компанія Union Pacific, яка придбала автотранспортну фірму Overnight Express, а також розвиває ділове співробітництво з такими потужними
автотранспортними фірмами, як J.B. Hunt
та Schielder National.
Протягом кількох
останніх років фірми, що здійснюють операції з експрес-доставки вантажів,
значно розширили свої пропозиції логістичних послуг. Зокрема, ще в 2001 p. FedEx Corp. почала реорганізацію
свого логістичного сектору для забезпечення керування перевезеннями та
обслуговування через підрозділ FedEx
Services. Після серії придбань у 2005 р., що були
пов'язані з перебудовою логістики, компанія UPS також оголосила про створення спеціалізованого
підрозділу Supply Chain Solutions, що мало об'єднати ресурси різних дочірніх підприємств. Як UPS так і FedEx розглядають
логістику як основний компонент своєї стратегії розвитку. Регіональні
особливості складського господарства США показані в табл. 5.
Таблиця 5. Регіональні особливості послуг складів загального користування США [13]
|
Регіон |
Середній розмір складу (у футах) |
Середня кількість клієнтів |
Оплата за одну палету |
Оплата за зберігання однієї коробки (маса < 15 фунтів) |
Оплата за зберігання однієї коробки (маса > 15 фунтів) |
Оплата за годину |
|
Центр |
355,000 |
26 |
$6.30 |
$.32 |
$.48 |
$28.62 |
|
Середній Захід |
375,000 |
23 |
$6.78 |
$.31 |
$.49 |
$29.27 |
|
Північний Схід |
334,000 |
11 |
$5.63 |
$.25 |
$.55 |
$30.35 |
|
Південний Схід |
265,000 |
15 |
$5.61 |
$.21 |
$.33 |
$28.06 |
|
Захід |
286,000 |
20 |
$6.35 |
$.65 |
$.77 |
$29.88 |
На ринку
логістичних послуг США одержала істотне поширення концепція «just-in-time» («точно в строк»). Характерним прикладом успішного
використання цієї технологи є діяльність TNT Logistics,
дочірньої компанії голландської групи TPG,
що управляє зовнішніми поставками комплектуючих для американського автозаводу BMW. TNT здійснює
моніторинг як поставок матеріалів і комплектуючих на виробництво, так і потоків
інформації про перевезення, інформуючи про них менеджерів заводу.
Американські
компанії в галузях обробної промисловості також одержують значну економію за
допомогою аутсорсингу логістичних послуг. Наприклад, Lucent Technologies переглянула в 2005р. ланцюг поставок, передавши ключові логістичні
функції підрядникам. У результаті компанія скоротила сукупну чисельність
власних складів з 300 до 54, а обсяг матеріально-технічних запасів - з 8 млрд.
дол. США до 806 млн. дол. США; крім того, було модернізовано процес закупівель.
США також
використовують глобальну логістичну стратегію, зокрема у зовнішніх економічних
відносинах з Японією та Південною Кореєю. При цьому характерною рисою
логістичних зв'язків "постачальник-споживач" фірм США з їх японськими
та південнокорейськими постачальниками є висока ритмічність поставок та їх
короткі інтервали.
Канада. Логістичні послуги в Канаді надаються як
традиційними транспортними, складськими й експедиторськими фірмами, так і
аутсорсинговими компаніями. Витрати на логістику становлять 12% ВВП країни (70
191 млн. дол. США). Обсяг канадського ринку логістики оцінюється в 50 млрд. дол.
США (2005р.), причому логістичні операції вартістю 75 млрд. дол. США
виконуються безпосередньо фірмами без участі логістичних посередників. Вартість
експорту логістичних послуг становить 7,6 млрд. дол. США, що становить 12% від
загальної вартості експортованих послуг Канади. Найчастіше фірми користуються
послугами спеціалізованих логістичних фірм для виконання наступних логістичних
операцій: внутрішні та міжнародні перевезення, експедування вантажів та митна
очистка товарів [рис. 13].
За канадською
статистикою послуги логістичних провайдерів Канади поділяються на три види: 1) Asset-Based Transportation Services (ABTS)
(лише перевезення вантажів); 2) Asset-Based Non-Transportation Services (ABNTS) (логістичні
послуги, що пов'язані з матеріальними потоками); 3)Non-Asset
Based Logistics Services
(NABLS) (посередників).
Рис.
13. Частка
послуг, що надають ЗРL-провайдери Канади
(за
видами логістичних
операцій) [17]
Послуги ABTS на ринку логістичних послуг представлені логістичними
провайдерами, що виконують
операції пов'язані лише
із перевезенням товарів. На цей
вид послуг припадає 85% доходів логістичної індустрії країни, на перевезення
вантажів припадає 42% логістичних операцій країни та 75% операцій транспорту.
Дана під-категорія характеризується активним застосуванням елементів сучасної
логістичної системи «Точно в строк» та впровадженням новітніх технологій.
Послуги ABNTS (або послуги SPL-провайдерів) включають логістичні операції пов'язані
з матеріальними потоками і управлінням системами перевезення вантажів за
дорученням клієнта. Зокрема, фірми надають послуги із доданою вартістю, що
включають участь у виробничому процесі та упакуванні, управління
адміністративними операціями, управління інформаційними системами (відстеження
руху вантажопотоків), митну очистку товарів, міжнародне експедування вантажів
та консалтинг щодо організації ланцюгів поставок. Найбільш поширені послуги, що
надають ЗРL-провайдери Канади, - це
складування, внутрішні та міжнародні перевезення, консультаційні послуги,
консолідація вантажів, мультимодальні перевезення тощо.
Послуги NABLS надають провайдери, що не мають матеріальних активів.
Вони інтегрують логістичні послуги різних компаній на умовах контракту
(транспортування, складування тощо), координуючи і контролюючи їхню діяльність
через управління інформаційними потоками. Послуги NABLS є найбільш прибутковими. Провайдери цього типу
надають послуги з митної очистки товарів для 76% канадських фірм, з митного
оформлення вантажів - для 78% та з експедування вантажів - для 65%.
Сукупний дохід
компаній Канади, що займаються логістичними операціями, в 2005р. склав 38 млрд.
дол. США, причому 68% цієї суми припало на частку автомобільних
вантажоперевезень. Усе більше канадських компаній переходить на організацію
бізнесу на основі індивідуальних замовлень, мінімізації складських запасів і
доставки вантажів точно в строк. Щодо
структури ринку логістики Канади, то найбільша частка припадає на
автомобільні та залізничні перевезення, а також на складське господарство (табл. 6).
Таблиця 6. Структура ринку
логістичних послуг Канади, % [17]
|
|
Сектори ринку
логістики |
Частка, % |
|
Автомобільний
транспорт |
42 |
|
|
Складування |
15 |
|
|
Залізничний
транспорт |
14 |
|
|
Морський транспорт |
10 |
|
|
Кур'єрська доставка |
9 |
|
|
Повітряний транспорт |
2 |
|
|
Інші |
8 |
|
|
Разом |
100 |
|
На частку
вантажних автомобільних перевезень доводиться 90% сукупного вантажообігу транспортної системи країни, сумарні продажі сектору в 2005р. склали 26 млрд. дол. США. Швидко
зростаючою підгалуззю канадської
логістичної індустрії є кур'єрська доставка з оборотом 3,5 млрд. дол.
США в 2005 р. Таким чином, у структурі
вантажообігу Канади переважають перевезення залізничним (66,3%) та
автомобільним (21,4%) видами транспорту (рис. 14)
Рис. 14. Структура ринку вантажоперевезень Канади, 2005
рік[3]
Щодо географічних особливостей транспортно-логістичних послуг, то
залізничні перевезення мають місце практично в усіх регіонах країни і вони переважають за дальністю та обсягами
перевезеного вантажу. Автомобільні
перевезення здійснюються між
сусідніми провінціями на заході та сході країни. Перевезення водним
транспортом переважають в районі Великих озер та затоки Св. Лаврентія (рис.
15). Найбільшими логістичними вузлами на території країни виступають Торонто та
Монреаль.
Оборот
залізничного транспорту в 2005р. склав 5,6 млрд. дол. США, з них на частку двох
найбільших залізничних магістралей (Canada North й Canada Pacific) припало біля 90%. Міжрегіональні перевезення склали 44% обороту
галузі, міжнародні - 29% і внутрішньорегіональні - 26%. При цьому частка США
становила 32% всіх відправлень вантажів та 32% транзитних перевезень вантажів в
аеропорти й морські порти Канади. Авіаційні вантажоперевезення (750 млн. дол.
США в 2005р.) забезпечують 9,3% сукупного обороту логістичної індустрії Канади.
Авіаперевізники активно співробітничають із кур'єрськими компаніями; багато
міжнародних авіакомпаній надають відправникам вантажу інтегровані логістичні
послуги, активно інвестують засоби в інформаційні системи й скорочують часові
вікна для відвантажень. У структурі вантажообігу морських портів країни 85%
доводиться на міжнародні вантажі. Сукупний оборот канадських судноплавних
компаній в 2005р. склав 1,6 млрд. дол. США, з них 825 млн. дол. США припало на
перевезення сировинних товарів.
Рис.
15. Напрями вантажоперевезень між провінціями Канади [15]
Нині у Канаді
налічується приблизно 1,1 тис. експедиторських компаній з річним оборотом
близько 1,1 млрд. дол. США. Основну частину доходів вони одержують від побічних
видів діяльності, зокрема митного брокерства й складських послуг. Попит на експедиторські
послуги стимулюється прагненням до мінімізації складських запасів, поширенням
практики поставок точно в строк і тенденцією до зменшення одиничного розміру
товарних партій. У країні діють 335 митних брокерів із сукупним річним оборотом
більше 400 млн. дол. США. Для багатьох з них профільним видом діяльності є
експедиторський бізнес і вантажні автоперевезення. Митні брокери надають
комплексні логістичні послуги, включаючи моніторинг товарних запасів і
відвантажень, і беруть участь у керуванні поставками через альянси із іншими
компаніями.
У складському господарстві Канади виділяються
три основних види складів: приватні, публічні (загального користування) й
контрактні. Компанії, що надають послуги публічних і контрактних складів,
здійснюють також широкий діапазон суміжних операцій, включаючи страхування,
оцінку збитків, підготовку товарно-транспортних документів, комплектацію
вантажних партій, місцеві автоперевезення, розрахунки за товари. На ринку
складських послуг Канади провідні позиції займає американська компанія USCO Logistics.
Більшість
аутсорсингових логістичних компаній у Канаді займаються даним бізнесом не
більше 10 років. Аутсорсингові контракти в сфері логістики укладають, як
правило, на строк 3-5 років. На частку логістики припадає близько 15% сукупного
обсягу операцій аутсорсингу в країні. Найбільшими логістичними операторами
Канади, що діють як на національному, так і на регіональному ринку логістичних
послуг є наступні ЗРL-провайдери: DC Canada Inc, Instorage Distribution Ltd, Lehman Logistics, MacCosham Logistics.
Основними
споживачами логістичних послуг у Канаді є компанії обробної промисловості,
оптової й роздрібної торгівлі, що забезпечують біля половини робочих місць в
економіці країни (табл. 7).
Таблиця 7. Основні
споживачі логістичних послуг в Канаді (2005р.) [17]
|
Галузь |
Кількість
підприємств, тис. |
Оборот в 2005 р., млрд. дол. США |
|
Обробна
промисловість |
35 |
326 |
|
Оптова торгівля |
60 |
264 |
|
Роздрібна торгівля |
21 |
38 |
На думку
канадських експертів, основними стимулами зростання ринку логістичних послуг
Канади будуть посилення значимості керування мережею постачання товарів у
корпоративних ділових стратегіях і подальше розширення використання практики
аутсорсингу.
Мексика. Сьогодні Мексика істотно
відстає від своїх північних сусідів у розвитку сфери логістики. Усього 30%
великих компаній цієї країни мають логістичну службу й тільки 32% компаній
використовують інші методи логістики, зокрема аутсорсинг логістичних операцій. Протягом
останніх 10 років транспортна галузь Мексики розвивалася із щорічним темпом 3-5%, при цьому розвиток відповідної інфраструктури
відставав від потреб національної
економіки, що обумовило уповільнення швидкості й зростання витрат товарообігу. За оцінкою консалтингової
компанії А. Т. Kearney, на частку логістичної галузі
доводиться в цілому 15,3% ВВП країни або 1,6 млрд. дол. США.
Більшість мексиканських компаній здійснюють перевезення своєї продукції за допомогою
власного парку транспортних засобів, зважаючи, головним чином на витрати, а не
на своєчасність доставки й загальну ефективність. У результаті середня частка витрат на обіг
у вартості товарів у Мексиці досягає 8% проти 5% в більш розвинених країнах.
У структурі вантажообігу Мексики суттєво переважають перевезення
автомобільним (80,3 %), а також залізничним та водним видом транспорту (9,9%)
(рис. 16).
Рис. 16. Структура ринку вантажоперевезень Мексики, 2005
рік [17]
Досить цікавою є географічна спрямованість вантажних перевезень у
Мексиці (рис.
17). Так основні вантажопотоки спрямовані від Мехіко, яке відіграє роль головного
дистрибуційного вузла країни, до інших штатів. Особливо переважають тут
автомобільні та
повітряні вантажоперевезення. Перевезення
водним транспортом спрямовані, головним чином, із Саліни-Крус.
Рис. 17. Напрями вантажних перевезень між штатами Мексики [15]
На думку
експертів Міністерства торгівлі
США, у Мексиці діють надмірно
суворі нормативи, що регулюють сферу транспорту і перешкоджають розвиткові
конкуренції на ринку логістичних послуг. Так, іноземним операторам тут
забороняється використовувати вантажівки повною масою більше 4 т. У результаті
закордонним експедиторам, включаючи логістичні компанії, доводиться більше
витрачати через використання
малотонажних фургонів для
міжміських перевезень або співпрацю із внутрішніми транспортними
операторами.
До найбільших
логістичних операторів Мексики належать компанії АВХ LOGISTICS Mexico, що надає різноманітні логістичні послуги, включаючи планування,
морські та повітряні міжнародні перевезення. Також на ринку логістичних послуг
країн НАФТА діють
такі мексиканські фірми,
як: Autolineas Mexicanas, Exim Broker Transport, Grupo TMM, Pegaso Express та ін.
Після набуття
чинності Угоди про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (NAFTA), логістична індустрія Мексики почала
розвиватися більш швидкими темпами, що випереджають ріст ВВП. Цьому багато в
чому сприяло розширення торгівлі зі США (більш ніж на 10% щорічно) і зростаюча
інтеграція економік США та Мексики. Серед найбільших міжнародних логістичних
компаній, що активно діють на мексиканському ринку, варто згадати ВАХ Global, CH Robinson Worldwide, Tompkins Associates,
ProModel Corp.,
Menlo Worldwide, USCO Logistics. Динамічне зростання мексиканського імпорту
протягом останніх років значно підвищило потреби у складських потужностях та
інтегрованих логістичних послугах. На думку місцевих експертів, якщо поширення
аутсорсингу логістичних послуг до 2010 р. досягне хоча б половини відповідного
показника в Штатах, то ємність цього ринку у Мексиці складе 5 млрд. дол. США.
Висновки. Логістика виступає потужним чинником інтенсифікації інтеграційних
процесів у Північно-Американській зоні вільної торгівлі. Транспортно-логістична
діяльність має свої особливості та характерні риси в США, Канаді та Мексиці,
але об’єднання їхніх зусиль сприяє створенню єдиного логістичного простору в
межах Північно-Американського континенту, що забезпечує надзвичайно високу
транспортну та економічну ефективність. Без сумніву досвід
транспортно-логістичної інтеграції країн НАФТА буде цікавий та корисний
Україні, яка нині теж інтегрується в Пан’європейську та світову
транспортно-логістичні системи.
Література
1. Бауєрсокс Д.Дж, Клосс Д.Дж.
Логистика: интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. М.: ЗАО „Олимп-Бизнес,
2005. – 640 с.
2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М.
Стратегическое управление логистикой: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 797
с.
3. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок/Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 720 с.
4. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью
поставок: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.
5. Джонсон Дж., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи-мл.
П. Современная логістика. – М.: И.Д. «Вільямс», 2002. –
624 с.
6. Сергеев В.И., Кизим А.А.,
Эльяшевич П.А. Глобальных логистические системы: Уч. пос. – СПб.:
Бизнес-пресса, 2001 – 240 с.
7. Смирнов І.Г. Логістика:
просторово-територіальний вимір: Моногр. – К.: Обрії, 2004. – 335 с.
8. Смирнов І.Г., Косарева Т.В. Транспортна
логістика: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2008. – 224 с.
9. Смирнов І.Г. Хільчевська І.Г.
Логістика у зовнішньоекономічній діяльності // Регулювання зовнішньоекономічної
діяльності: Навч. пос. / За ред. І.І. Дахна. – К.: ЦУЛ, 2009. – С. 65-150.
10. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч.пос. –
К.: Знання, 2009. – 444с.
11.
Foster T.A., Armstrong R. Top 25 Third Party Logistics Providers Extend Their
Global Reach // Global Logistics Supply Chain Strategies. – 2004: May. – pp.
2-11.
12.
Wavehousing in North America – 2007. – NY, 2007. – 125 p.
13.
Clifford L. Developing a Strategy for Outsoursing // Logistics Management and
Distribution Report. – 2005. - № 6. – Volume 40. –
pp. 7-15.
14.
Logistics Services: An Overview of the Global Market and Potential Effects of
Removing Trade Impediments // Report of the U.S. International Trade Comission.
– May 2005. – pp. 1-5.
15. www.gov/publications/north_american_transport
18. www.3plogistics.com
(Armstrong&Associates)