Экономические науки/1. Банки и банковская система

Керімов А.Т.

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»,Україна

Динаміка інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в Україні в умовах фінансової кризи

Стрімкий розвиток вітчизняної мережі банківських підрозділів в останні роки призвів до значного посилення інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції та зміни банківських конкурентних позицій. Ситуація ускладнилася у 2008-2009 роках, коли під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів, все більшої відкритості національної економіки виникли кризові явища як на рівні економіки в цілому, так і на рівні її окремих секторів, зокрема банківського, що призвело до суттєвого зменшення чисельності регіональних підрозділів вітчизняних банків, що в свою чергу не могло не вплинути на інтенсивність банківської конкуренці у регіонах. Усе це вимагає оцінки динаміки інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в Україні під впливом світової фінансової кризи.

Проблема банківської конкуренції розглядається багатьма вітчизняними та іноземними вченими: в статті О. Вовчак [1] досліджуються види і класифікація банківської конкуренції, у роботі О. Падалко [2] зроблена спроба встановити чинники сучасної банківської конкуренції та їх особливості в Україні, у роботах В. Чепурко [3], В. Коваленко[4], Дж. Біккера [5] запропоновано різні підходи до оцінки рівня банківської конкуренції, у статті А.Т. Керімова [6] запропоновано підхід до оцінки регіональної міжбанківської конкуренції.

Слід зазначити, що, незважаючи на наукову та практичну значущість вказаних робіт, в них, по-перше, не запропоновано шкали інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції, по-друге, не надано оцінки динаміці інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в Україні відповідно до цієї шкали з урахуванням територіальних банківських процесів під впливом світової фінансової кризи в 2009-2010 рр. Усе це визначає актуальність, мету та завдання дослідження.

Метою дослідження є оцінка динаміки інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в Україні на основі розробленої відповідної шкали в 2009-2010 рр. Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження:

- запропонувати шкалу інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції;

- надати оцінку динаміці інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в Україні в 2009-2010 рр. відповідно до цієї шкали.

У роботі [6, с. 129] нами запропоновано показник інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції:

,

при для всіх і=1, …, n, та j=1, …, b (1),

де LRBC_i – показник інтенсивності міжбанківської конкуренції в регіоні i; LBR_j – частка j-того банку в загальній кількості операційних банківських підрозділів і-того регіону; S_ji – кількість операційних банківських підрозділів j-того банку на території регіону і; SR_i – кількість операційних банківських підрозділів в і-тому регіоні; n – загальна кількість регіонів, n>1; b – загальна кількість банків, що діють, в країні, для всіх b>1.

Для інтерпретації значень показника LRBC_i розроблено шкалу інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції із виділенням шістьох рівнів інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції: відсутність конкуренції, низька, середня, висока, підвищена інтенсивність конкуренції, досконала конкуренція, то це означатиме необхідність виділення чотирьох рівновеликих інтервалів значень показника LRBC_i.

Виходячи з цього, шкала інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції має вигляд (рис. 1).

Рис. 1. Шкала інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції залежно від значень показника LRBC_i *

*Джерело: авторська розробка.

За допомогою формули (1) на основі даних Національного банку України[7], оброблених автором із використанням спеціально розробленого алгоритму, загальний опис якого наведений у роботі [8], були проведені розрахунки рівнів міжбанківської конкуренції у всіх регіонах за період з 31.12.1992 р. по 01.03.2010 р. Результати наведені нижче (табл. 1).

З|із| табл. 2 видно|показний|, що в цілому|загалом| по Україні рівень інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції щорічно протягом 1992-2008 рр. зростав та виріс протягом цього періоду в 6 разів, але в 2009 році значення показника LRBC_i знизилося на 4 пункти, що є свідоцтвом послаблення конкурентної боротьби банків у регіонах порівняно із докризовим періодом.

Це є результатом зниження чисельності банківських підрозділів в Україні під впливом світової фінансової кризи, що підтверджує розрахунок коефіціента кореляції між значеннями показників інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в цілому|загалом| по Україні та чисельності діючих банківських підрозділів в Україні в 1992-2010 рр., який дозволив встановити, що процеси розвитку національної мережі банківських підрозділів та інтенсифікації регіональної міжбанківської конкуренції мають щільний кореляційний зв'язок (R²=0,98).

При цьому слід відзначити неоднозначність динаміки значень показника інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в регіональному розрізі в 2008-2010 рр. (див. табл. 1).

Таблиця 1

Оцінка рівня регіональної міжбанківської конкуренції в Україні*

№ п/п	Регіон (область)	Рівень регіональної міжбанківської конкуренції за станом на 31.12.
		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**
1.	м. Київ	12	9	10	10	12	14	59	67	74	85	135	125	152	156	155	173	195	196	202
2.	м. Севастополь	9	6	7	8	8	8	10	16	20	26	42	36	43	55	63	76	89	77	85
3.	Харківська	10	6	6	6	7	7	9	10	12	17	31	28	33	36	49	56	66	60	58
4.	Запорізька	8	5	5	5	6	7	15	17	19	26	41	32	40	47	51	61	62	58	56
5.	Одеська	9	6	6	6	8	8	13	14	17	21	37	34	39	43	48	56	62	58	56
6.	Тернопільська	9	6	6	6	7	8	11	13	13	17	30	27	34	38	43	49	55	55	56
7.	Житомирська	9	6	6	6	8	9	12	17	19	23	46	38	43	48	50	52	58	52	55
8.	АР Крим	8	6	5	6	6	7	32	35	38	42	63	50	51	59	59	55	57	54	53
9.	Дніпропетровська	9	6	6	6	7	8	20	23	24	27	43	35	35	40	42	49	57	52	51
10.	Херсонська	8	5	5	5	6	7	9	10	12	14	24	20	26	31	40	48	54	51	49
11.	Івано-Франківська	8	5	5	5	6	6	9	11	13	16	26	23	30	35	42	49	55	48	47
12.	Львівська	9	5	5	6	8	9	11	15	18	23	39	31	38	45	49	54	55	48	47
13.	Луганська	9	5	5	6	7	8	11	13	14	18	29	26	30	34	38	43	48	46	45
14.	Вінницька	25	15	20	20	19	23	25	28	30	38	61	28	29	34	37	44	49	43	44
15.	Полтавська	8	5	6	7	8	9	13	14	15	18	28	22	26	30	36	40	46	44	44
16.	Волинська	8	5	5	5	6	6	8	10	12	17	29	21	24	29	38	41	46	44	43
17.	Закарпатська	8	5	5	5	6	6	12	12	15	18	31	26	31	33	38	43	46	42	43
18.	Хмельницька	8	5	5	5	6	6	8	9	11	14	24	21	27	33	34	40	45	42	42
19.	Донецька	9	6	5	6	7	8	14	15	16	18	31	25	31	34	40	43	46	43	41
20.	Кіровоградська	9	6	6	6	6	7	9	10	12	14	25	22	25	30	35	42	49	41	39
21.	Миколаївська	9	6	5	5	6	7	9	11	12	14	24	21	24	32	36	40	46	39	39
22.	Рівненська	8	5	5	5	6	6	9	11	12	14	25	21	24	28	33	36	41	39	39
23.	Сумська	8	5	5	5	6	7	8	9	10	13	22	22	27	32	35	41	46	40	39
24.	Чернівецька	8	5	5	5	5	5	6	7	8	9	17	14	16	19	23	25	29	24	25
25.	Київська	8	5	5	5	5	5	7	7	8	9	16	14	16	17	19	21	23	23	24
26.	Чернігівська	8	5	5	5	5	5	7	7	8	9	15	12	15	16	19	20	23	22	21
27.	Черкаська	8	5	5	5	5	5	6	7	8	9	14	11	12	13	14	15	19	17	17
28.	В середньому по Україні	9	6	6	6	7	8	13	15	17	21	35	29	34	39	43	49	54	50	50

*Примітка:

1. Джерело: складено автором на основі розрахунків з використанням даних НБУ [7], оброблених із використанням спеціально розробленого алгоритму, загальний опис якого наведений у роботі [8], і формули 1.

2. Розрахунки значень індексів для 2010 р. проводились на основі даних НБУ [7] за станом 01.03.2010 р.

Зокрема можна відокремити регіони, в яких спостерігається підвищення інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в цей період: м. Київ, Київська та Тернопільська область. Для таких регіонів, як м. Севастополь, Житомирська та Чернівецька область значення аналізованого показника в 2009 році знизилося, а в 2010 р. – зросло порівняно з 2009 р. Тоді як для решти регіонів України спостерігається поступове незначне зниження інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції 2009-2010 рр.

Як свідчать дані табл. 1 найінтенсивніше регіональна міжбанківська конкуренція виявляється в м. Києві та у м|іга|. Севастополі, там її рівень перевищує середній по країні в 4 і 1,7 рази відповідно (за станом на 01.03.2010 р.), а найменш – в Київській, Чернігівській і Черкаській областях, там її рівень відстає від середнього по країні в 2,1; 2,4 і 2,9 рази відповідно.

При цьому, відповідно до запропонованої вище шкали інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції залежно від значень показника LRBC_i (рис. 1) , для всіх регіонів України слід констатувати в цілому низький рівень інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції.

Але очевидні істотні відмінності між регіонами України за рівнем регіональної міжбанківської конкуренції вимагають їх класифікації залежно від значень показника .

Для вирішення цього завдання з використанням даних табл. 1 (за 2008-2010 рр.) був проведений кластерний аналіз рівня інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції методом к-середніх (k=4) з використанням програмного забезпечення Statistica.

Результатом розрахунків став розподіл регіонів України за рівнем регіональної міжбанківської конкуренції на чотири кластери: кластер найбільш інтенсивної регіональної міжбанківської конкуренції (м. Київ); кластер збільшеної регіональної міжбанківської конкуренції (м. Севастополь, Харківська область, Запорізька область, Одеська область); кластер помірної інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції (Житомирська область, Дніпропетровська область, Тернопільська область, Вінницька область, Івано-франківська область, Львівська область, Херсонська область, Кіровоградська область, Луганська область, Волинська область, Донецька область, Закарпатська область, Миколаївська область, Полтавська область, Сумська область, Хмельницька область, Рівненська область і АР Крим);

- кластер найменш інтенсивної регіональної міжбанківській конкуренції (Чернівецька область, Київська область, Чернігівська область і Черкаська область).

Результати оцінки рівня інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції та відповідної кластеризації регіонів, на наш погляд, повинні враховуватися банками в процесі реструктуризації їх мереж|сітей|.

Аналіз динаміки значень показника інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції для України в 2008-2010 рр. дозволив встановити, що, внаслідок скорочення чисельності банківських підрозділів під впливом світової фінансової кризи, в більшості регіонів та в цілому по країні спостерігається послаблення інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції, за винятком трьох регіонів: м. Київ, Київська та Тернопільська область.

Відповідно до запропонованої шкали інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції в усіх регіонах України спостерігається її відносно низький рівень.

Наявність суттєвих відмінностей у значеннях показника інтенсивності регіональної міжбанківської конкуренції між регіонами України призвело до необхідності їх кластеризації із виділенням 4 кластерів регіонів.

Використання отриманих результатів дозволяє просунутися в дослідженні важливої наукової проблеми банківської конкуренції.

Література

1. Вовчак О. Д. Види і класифікація банківської конкуренції [Текст] / О.Д. Вовчак, В. Ф. Халло // Фінанси України. — 2008. — № 12. — С. 89—96.

2. Падалко О. Чинники сучасної банківської конкуренції та їх особливості в Україні [Tекст] / О. Падалко // Банківська справа. — 2004. — № 2. — С. 60—64.

3. Чепурко В. В. Методика оценки интенсивности конкуренции на региональных рынках [Tекст] / В. В. Чепурко // Культура народов Причерноморья. — 2003. — № 46. — С. 87—91.

4. Коваленко В. В. Дослідження рівня конкуренції на ринку банківських послуг України / В. В. Коваленко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2006. —№ 7. — С. 96—101.

5. Bikker J. A. Measures of competition and concentration in the banking industry : a review of the literature [Tекст] / J. A. Bikker and K. Haaf. // Economic & Financial Modelling. — 2002. — № 9. — pp. 53—98.

6. Керімов А. Т. Оцінка регіональної міжбанківської конкуренції в Україні [Tекст] / А. Т. Керімов // Формування ринкових відносин в Україні. — 2009. — № 3. — С. 124—133.

7. Довідник банківських установ України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/BankRegistry/BRMainFrame.htm

8. Керимов А. Т. Ретроспективный анализ развития сети банковских подразделений в Украине [Текст] / А. Т. Керимов // Економіка: проблеми теорії та практики. — Вип. 247 : в 6 т. — Т. V. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — С. 1210—1225.