Экономические науки / 9. Экономика промышленности

д.э.н., академик Каренов Р.С.

Карагандинский государственный университет имени А.А. Букетова, Казахстан

Пути обеспечения глубокой переработки углеводородного сырья и развития нефтехимических производств в Казахстане

В ходе реализации принятой в 2010 г. Государственной Программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан (РК) на 2010 – 2014 гг., в стране «устойчивое и сбалансированное развитие в ближайшее десятилетие будет обеспечено за счет ускоренной диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики» [1; 4]. Ускоренная диверсификация экономики будет обеспечиваться за счет «традиционных индустрий», таких как нефтегазовый сектор, нефтехимия, горно-металлургическая, химическая и атомная промышленность.

Особенно ряд важных задач стоит перед нефтегазовой отраслью, среди которых прежде всего обеспечение глубокой переработки углеводородного сырья и развитие нефтехимических производств. В связи с этим большая ставка делается на Национальную компанию (НК) «КазМунайГаз» (АО «НК» КазМунайГаз»), которая является флагманом казахстанской экономики.

На протяжении многих лет «КазМунайГаз» (КМГ) обеспечивает значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП). Особо значимые функции КМГ выполняет в формировании бюджета Казахстана.

В доходах бюджета РК, по оперативным данным, доля налоговых поступлений всех компаний, в которых КМГ имеет прямое и косвенное участие, составляет 22,2%. В общих налоговых поступлениях в бюджет удельный вес всех компаний с участием КМГ составляет 29,5% [2; 5].

В течение ближайших 5 лет КМГ намеревается войти в число 30 ведущих мировых нефтегазовых компаний по уровню запасов и добычи нефти. К 2015 г. КМГ планирует увеличить запасы нефти до 792 млн. т, объем добычи нефти – до 24 млн. т в год, объем переработки – до 16,5 – 17,0 млн. т в год. К 2020 г. запасы нефти должны достигнуть 1,6 млрд. т, а добыча – порядка 40 млн. т в год [3; 12].

С целью реализации столь амбициозных планов перед КМГ стоит ряд серьезных задач. В Долгосрочную стратегию КМГ на ближайшие 10 лет включена реализация таких крупных проектов, как Кашаган, Дархан, Сатпаев, Мертвый Култук, Урихтау, Тюб – Караган, Курмангазы, Абай и др. Планируется увеличить существующие зпапасы углеводородного сырья в 2,5 раза – до 2 млрд. т нефтяного эквивалента [2; 5].

Также в план развития КМГ на 2010 – 2014 гг. вошли проекты диверсификации нефтегазотранспортной инфраструктуры. План развития КМГ на ближайшие 5 лет предусмотрены финансирование проекта по строительству нефтеналивного терминала в порту Курык для танкеров дедвейтом до 63 тыс. т и строительство Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти.

В области нефтепереработки КМГ предусматривает реализовать три проекта по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Дело в том, что в Казахстане, несмотря на значительные объемы углеводородного сырья, до сих пор отсутствует полный технологический цикл глубокой переработки с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Переработка ограничивается сепарацией нефти и газа. В стране действуют три нефтеперерабатывающих и три газоперерабатывающих завода, построенные в советское время и не отвечающие современным стандартам. Для создания гибкой, интегрированной и полной технологической схемы переработки углеводородов, соответствующей международному уровню, необходима реализация инвестиционных проектов. Это позволит одновременно решить несколько важных задач, в том числе производить в большом объеме и более высокого качества нефтепродукты, получить базовые нефтехимические продукты, которые являются продукцией с добавленной стоимостью и востребованы на международном рынке, выпускать нефтехимическое сырье для последующих переделов, обеспечить комплексную переработку углеводородного сырья, а также уменьшить негативное воздействие такого производства на окружающую среду.

Сегодня каждый казахстанский НПЗ обеспечивает приблизительно треть объема нефтепереработки в стране. Так, в 2010 г. Павлодарским нефтехимическим заводом (ПНХЗ) было переработано 4,8 млн. нефти, Атырауским НПЗ - 4,3 млн., Шымкентским НПЗ (PetroKazakhstan Oil Products, PKOP) - 4,58 млн. т (табл. 1).

Таблица 1

8,0

Фактические показатели нефтепереработки за 2010 год

		Проектная мощность, млн. т / год		Переработка нефти, млн. т / год

Примечание – данные Стратегического плана Министерства нефти и газа Республики Казахстан (РК) на 2011 – 2015 годы

На сегодняшний день в Казахстане количество перерабатываемой нефти на душу населения составляет менее 1 тонны. С началом работы Единого экономического пространства (ЕЭП) между странами, участвующими в данном процессе, возникает конкуренция в поставках продуктов нефтепереработки на внутренний рынок Казахстана. И именно Россия, являющаяся ближайшим соседом, станет нашим главным конкурентом, учитывая, что РК испытывает дефицит в производстве и потреблении высокооктановых автомобильных бензинов, а Белоруссия в этом вопросе ориентирована на рынок Восточной и Западной Европы. Этот вывод вытекает из анализа данных, представленных в табл. 2.

В настоящее время НПЗ, расположенные в приграничных с Казахстаном регионах РФ (Российская Федерация), ежегодно перерабатывают свыше 70 млн. т нефти. При этом глубина переработки у них составляет 72 – 75%.

Ассортимент и качество казахстанской продукции нефтепереработки уступают российской, находящейся на 67-м месте в мировом рейтинге по указанному показателю. В Казахстане обеспечение баланса потребительского спроса и предложения не представляется возможным даже в случае загрузки НПЗ на их полную проектную мощность без внедрения вторичных процессов переработки нефти.

Ввиду того, что технологические установки и оборудование на отечественных НПЗ морально и физически изношены и не позволяют производить глубокую переработку нефти и соответственно нефтепродукты, соответствующие международным стандартам качества, 1 марта 2010 г. постановлением Правительства №153 был утвержден технический регламент "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута". В соответствии с упомянутым постановлением на территории Казахстана с 1 января 2010 г. были введены требования стандартов экологического этапа Евро-2. Одновременно были запланированы инвестиционные мероприятия по реконструкции и модернизации существующих перерабатывающих мощностей на НПЗ, созданию нефтехимических производств, которые вошли в Государственную Программу по форсированному индустриально-инновационному развитию РК и Карту индустриализации Казахстана, рассчитанные на 2010-2014 гг.

Таблица 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ЗА 2008 – 2009 гг.
Страна	Добыто нефти + конденсат, тыс. т		Переработано нефти на НПЗ, тыс. т
	2008 год	2009 год	2008 год	2009 год	Количество НПЗ
Россия	488 105	494 250	227 700	235 717	30
США	305 100	306 000	868 981	869 000	152
Китай	187 349	187 746	381 304	382 000	15
Казахстан	70 616	76 514	12 288	12 135	3
Азербайджан	44 400	50 376	7 348	6 033	2
Туркменистан	10 422	10 070	11 933	11 933	2
Узбекистан	5 437	5 236	5 090	5 100	2
Украина	3 927	3 827	10 483	11 500	4
Германия	2 920	2 769	115 000	115 000	14
Белоруссия	1 726	1 622	21 300	22 000	2
Япония	957	906	234 126	235 000	30
Киргизия	71	78	188	121	1
Таджикистан	25	25	20	25	1
Примечание – данные Министерства нефти и газа РК

Однако в ноябре 2010 г. Министерство нефти и газа РК приняло неожиданное решение по поводу модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Речь идет о действующем в Евросоюзе стандарте «Евро-5» при выпуске всех видов нефтепродуктов как о базовом ориентире для казахстанских НПЗ. По данному вопросу принят специальный документ – протокольное поручение Министерства нефти и газа, хотя ранее предполагалась поэтапная модернизация отечественных НПЗ: сначала – до качества «Евро-3», затем – до «Евро-4».

Безусловно, решение двигаться сразу к «Евро-5», без промежуточной модернизации заводов, многое меняет, прежде всего это касается технологий. Можно было совершенствовать процесс переработки на основе нескольких поэтапных циклов модернизации: вначале до уровня «Евро-3», затем через несколько лет – до «Евро-4». Но здесь возникает вопрос о затратах государства и о потере времени на поэтапную модернизацию, «переустановку» технологических циклов в производстве топлива. Если идти по такому пути, то производства будут находиться в. состоянии постоянной перестройки.

Что же выиграет отечественная экономика в результате ускоренного перехода к современному экостандарту? У такого подхода есть несколько предпосылок [4; 8].

Во-первых, если принять Евро-5 за целевой ориентир, то будут учтены соображения экологии. Казахстан ратифицировал Киотский протокол, что возлагает определенные, строго оговоренные обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Основным загрязнителем воздуха в крупных городах страны является автотранспорт и в этой сфере предприняты определенные шаги. В частности, по импорту автомобилей в Казахстан с 2011 г. вступил в действие экологический стандарт «Евро-3». Пройти таможенную очистку смогут только машины, ему соответствующие. В течение последующих лет намечен последовательный переход к стандартам «Евро-4» и «Евро-5». Но, устанавливая для импортируемых в страну машин европейские экологические стандарты, нелогично обеспечивать рынок топливом несоответствующего качества. Это сводит на нет всю нашу борьбу за чистый воздух.

Вторая предпосылка модернизации нефтепереработки – это место Казахстана в глобальной транспортной системе. У нашей страны, лежащей в самом центре континента, колоссальный транзитный потенциал. Республика реализует Транспортную стратегию, в частности, сейчас идет строительство транспортного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай. Наш участок магистрали наиболее протяженный—2750 километров. Объем транзита транспорта предполагается огромный.

Согласно оценкам Министерства транспорта и коммуникаций, потребность только в качественном дизтопливе с вводом в действие этого транзитного коридора вырастет как минимум в три раза (до порядка 7 млн. т в год). Ведь основной поток транзитного транспорта составят дизельные большегрузы современных моделей. Затратив на эту магистраль миллиарды долларов и присвоив ей международный статус следует подумать о ее обеспечении топливом высокого качества. Если в короткие сроки не будут модернизированы казахстанские НПЗ, то нам не останется ничего, кроме как импортировать для этой магистрали дизельное топливо стандарта «Евро-5».

Потребность в качественном дизельном топливе сейчас возрастает и в сельском хозяйстве, и на железной дороге: НК «Казахстан Темир жолы» переходит на тепловозы General Electric, собираемые на заводе в Астане. Растет импорт нефтепродуктов. То же самое сегодня можно сказать и об авиационном топливе: казахстанские заводы не производят его в достаточном количестве.

И третий фактор, который требует быстрой модернизации отечественных НПЗ, это интересы казахстанских автомобилистов. Сегодня многие стремятся приобрести современные автомобили, но сталкиваются с проблемой, чем их заправить. Особенно опять-таки это касается дизтоплива - его недостаточное качество мешает производителям поставлять в Казахстан машины с наиболее практичными, неприхотливыми и долговечными дизельными моторами. Кстати расширение дизельного автопарка приветствуется Киотским протоколом, поскольку у этого вида двигателей выше КПД и соответственно меньше вредные выбросы. Конечно, при условии применения качественного топлива.

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), доля коммерческого автотранспорта с дизельным двигателем в РК сейчас достигла половины всего автопарка страны, тогда как 10 лет назад она не превышала трети.

Прогнозируется рост дизельного автопарка до более 70%. Это мировая тенденция: в развитых странах практически все коммерческие автомобили работают на дизтопливе. Да и легковой автопарк Европы и США также движется в этом направлении [4; 8].

Наличие в Казахстане качественного дизтоплива, несомненно, ускорит процесс модернизации автопарка.

Поскольку Республика Казахстан ставит конечную цель – топливо уровня «Евро-5», то закономерным является вопрос о том, какой же технологический выбор должен быть сделан в рамках модернизации отечественных НПЗ?

Известно, что в мировой промышленности уже около 30 лет применяется технология гидрокрекинга. Есть и другие отработанные, проверенные методы. Но главное, что отличает гидрокрекинг от других методов, - это то, что он позволяет сразу получать из нефти дизтопливо, базовые масла, авиакеросин, бензины высшего качества.

Для Казахстана, по мнению специалистов [4; 8], применение современного метода глубокого двухступенчатого гидрокрекинга важно по нескольким причинам.

Во-первых, это самый короткий и оптимальный путь к стандарту «Евро-5», позволяющий в течение трех - пяти лет, без промежуточных переделок, полностью модернизировать наши производства до мирового стандарта качества.

Следует учитывать то, что цель модернизации казахстанских НПЗ получать из нефти больше полезной продукции, то есть увеличить глубину переработки. При этом основной акцент нужно делать на себестоимость конечной продукции. Если глубокий гидрокрекинг дает продукт качества «Евро-5» сразу, то другие технологии требуют для получения аналогичного качества применять технологии гидроочистки, используя тот же гидрокрекинг, только одноступенчатый. Но встает вопрос о себестоимости такого процесса.

Во-вторых, глубокий двухступенчатый гидрокрекинг позволяет выпускать практически весь ассортимент нефтепродуктов из нефти самого разного качества. Тогда как другие технологии требуют ориентировать завод на переработку нефти только определенного состава. Например, Павлодарский НХЗ изначально был спроектирован только под российскую нефть. Но в нынешнее время нереально поставлять на завод нефть одного состава. Сейчас на наши заводы поступает сырье с очень разными характеристиками и метод двухступенчатого гидрокрекинга позволяет заводу не зависеть от этого фактора.

В-третьих, и это немаловажно, применение гидрокрекинга позволит получить в качестве дополнительного продукта базовое масло – основу для выпуска отечественных моторных масел, что уже давно используют НПЗ не только в Западных странах, но и в России, Беларуси, даже в Узбекистане и Туркменистане. Глубокий гидрокрекинг – это на сегодня единственный способ производить базовые масла.

Поскольку по себестоимости глубокий гидрокрекинг существенно дешевле (сразу дает продукт требуемого качества; обеспечивает возможность выпускать базовые масла II и III групп для производства современных моторных и трансмиссионных автомасел), в последние годы установки гидрокрекинга двух стадий приобрел целый ряд НПЗ России, Украины, Литвы. И это не случайно. По данным Европейской экспертной организации WEFA Energy multi-fuel consultancy, экономическая отдача двухступенчатого гидрокрекинга существенно выше, чем в других технологиях переработки.

Все это говорит о том, что сегодня нужно мыслить перспективно, учитывая, что новая технология снимет зависимость от импорта нефти и ГСМ, обеспечит автомобильный парк высококачественным топливом, решит задачу отечественного производства современных масел. Также с учетом ратифицированных документов Киото, внедрение глубокого гидрокрекинга обеспечит соблюдение Казахстаном взятых на себя международных обязательств по экологии. И все эти задачи решаемы уже за три – пять лет.

Литература:

1. Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана: Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана // Мысль. – 2010. - №3. – С.2 – 14.

2. Абенов А. Наша главная задача – экономически эффективная реализация потенциала НК «КазМунайГаз» // «Казахстанская правда», 2 сентября 2010 года, С.5.

3. Бутырина Е. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на международных рынках, «КазМунайГаз» сумел сохранить устойчивую динамику развития // «Панорама», №40, 15 октября 2010 года, С.12.

4. Жуков А. Отечественное топливо – ориентир на «Евро-5» // «Казахстанская правда», 27 ноября 2010 года, С.8.