Куропаткина О.С.

Assessment of the competitiveness of insurance companies

Оценка конкурентоспособности страховых организаций

Конкурентоспособность страховой организации, определяемая влиянием факторов или взаимосвязью между ними, комбинаторно велико или несчетно. Это обстоятельство существенно характеризует специфику факторов и накладывает ряд ограничений в процессе их исследования. Понятие «комбинаторно» следует определять как наличие каких-либо факторов в системе многообразия комбинаций связей и вариантов отношений между ними, которые могут динамично изменять их состояние. Сравнение таких вариантов на основе перебора часто оказывается принципиально невозможным.

Поэтому для исследования наиболее полной совокупности факторов конкурентоспособности страховых организаций обратимся к основным показателям конкурентоспособности.

В экономической теории существуют четыре основных показателя, характеризующих размер страховой организации относительно величины рынка. К таким показателям относятся:

· доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;

· доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рассматриваемом рынке;

· доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта;

· доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.

Применительно к страховому рынку в отечественной практике используются только первые два показателя.

В современных исследованиях, посвященных конкурентоспособности предприятий (организаций) показатели концентрации классифицируются следующим образом:

1. С помощью абсолютных показателей концентрации оценивают количество предприятий на рынке и долю рынка, приходящиеся на одну фирму или группу фирм.

2. С помощью относительных показателей, которые оценивают вариабельность субъектов рынка, равномерность распределения долей и соотношение размеров отдельных субъектов между собой.

Многообразие методов оценки конкурентоспособности организаций связано не только с отсутствием единой терминологической базы, но и с тем, что оценка конкурентоспособности, как правило, проводится по отношению к различным субъектам рынка. При этом каждый из субъектов руководствуется своими собственными критериями оценки в зависимости от преследуемых целей. Основные преимущества и недостатки всех рассмотренных методов оценки приводятся в таблице 1.

Однако практически все из перечисленных методов не учитывают взаимосвязь и многообразие факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность, и имеют достаточно ограниченную область применения. Поэтому мы отдаем предпочтение методу, предложенному Мошновым В.А. [2], основанному на межфирменном или межпродуктовом анализе «многоугольника конкурентоспособности». Однако учитывая специфику объекта исследования, позволим себе модифицировать данный метод с учетом того, что конкурентоспособность страховой организации зависит от конкурентоспособности ее экономической деятельности и конкурентоспособности предоставляемых страховых услуг.

То есть «многоугольник конкурентоспособности» в авторской интерпретации будет состоять не только из факторов конкурентоспособности страховой услуги, но и экономических факторов конкурентоспособности страховой организации.

Метод предполагает графическое отображение оценок положения страховой организации и ее конкурентов по наиболее значимым конкурентным преимуществам, изображенным в виде векторов осей.

При анализе финансово-экономических факторов конкурентоспособности имеет смысл в качестве векторов представить группы факторов.

Таблица 1

Сравнительный анализ основных методов оценки конкурентоспособности страховых организаций

Группа	Наименование	Способ расчета	Преимущества	Недостатки
Абсолютные показатели	Коэффициент концентрации		Позволяет сопоставить по уровню концентрации различные страховые организации	Нечувствительность к вариантам распределения долей между конкурентами
	Коэффициент Герфиндала-Хиршмана		Учитывает число предприятий, конкурирующих на рынке и степень неравенства	Необходимость наличия полной аналитической базы обо всех субъектах рынка
	Коэффициент энтропии		Определяет неопределенность на рынке и уровень концентрации продавцов	Применима только для равновесных состояний
	Коэффициент Холла -Тайдмана		Сопоставляет ранги фирм и их рыночных долей, чувствителен к соотношению размеров крупных фирм	Необходимость наличия полной информации обо всех субъектах рынка
Относительные показатели	Коэффициент Джини	G – вычисляется на основе кривой Лоренца	Учитывает процентную долю рынка, приходящуюся на каждый процент фирм, действующих на рынке	Измеряет только относительные размеры фирм
	Индекс Линда		Характеризует вычислять круг субъектов, действия которых направлены на ограничение конкуренции	Применим только для дополнительного анализа
	Коэффициент вариации		Определяет уровень концентрации и равномерность распределения продаж на рынке	Не отражает средние размеры фирмы

Источник: составлено автором.

Модель на базе «многоугольника конкурентоспособности» применяется, как правило, для оценки конкурентных преимуществ продукции: товаров или услуг, что объясняется методом расчета обобщенного оценочного параметра общей конкурентоспособности сравниваемых объектов. Оценочный параметр конкурентоспособности в качестве суммарного эффекта всех заложенных в модель конкурентных преимуществ рассчитывается как площадь многоугольника, построенного на лучах, соотнесенных с показателями уровня этих конкурентных преимуществ.

«Многоугольник факторов конкурентоспособности» позволяет наглядно отразить соотношение конкурентных преимуществ страховых организаций, участвующих в межфирменном сравнении. Кроме того, предлагаемый метод применим для оценки конкурентоспособности различных страховых услуг, представленных на рынке.

Оценка конкурентоспособности производится путем сопоставления параметров анализируемых услуг с параметрами базы сравнения. За базу сравнения выбирается либо конкретная страховая услуга, представляющаяся образцом, либо некая гипотетическая услуга, обладающая максимальными оценками у потребителя. Для проведения анализа используются данные страховых организаций, предоставленные в свободном доступе.

Оценка конкурентоспособности страхового продукта по цене потребления ( выражается с помощью индекса конкурентоспособности услуги по цене:

, (1)

где - расходы страхователя на предлагаемый страховой продукт;

- расходы страхователя на предлагаемый страховой продукт – образец.

Помимо цены (в выделенных факторах обозначенной как страховой тариф), параметрами, характеризующими привлекательность страховой услуги для потребителя, являются такие ее свойства, которые проявляются в процессе трансформации продукта в услуги при контакте со страхователем, на каком бы этапе страхового процесса он не имел бы места: от продажи до страховой выплаты. Результаты этого контакта должны устраивать страхователя, как по существу, так и по форме [1]. Основные свойства страховых услуг, оцениваемые страхователем как при приобретении страхового продукта, так и в перспективе потребления были представлены нами в виде финансово-экономических факторов конкурентоспособности, среди которых: размеры тарифных ставок (цена страховой услуги); разнообразие предлагаемых страховой организацией страховых продуктов; технологии продаж, обеспечивающие удобство и экономию при приобретении страховых полисов и уровень страховых выплат, предполагающих действенную систему урегулирования убытков.

К анализируемым в настоящей работе финансово-экономическим факторам, относятся: разнообразие страховых продуктов (количество страховых продуктов, предлагаемых страховой организацией по данному виду страхования), технологии продаж (количество, возможных методов реализации страховых продуктов), региональные сети (количество региональных сетей), достаточность активов страховой организации, достаточность капитала, достаточность резервов, уровень страховых выплат, величина тарифных ставок. Группы факторов, подвергаемые количественной оценке, достаточно полно позволяют характеризовать конкурентоспособность страховой организации с позиции ее финансово-экономических составляющих.

Кроме вышеперечисленных факторов, Жук И.Н. предлагает в качестве свойств страхового продукта, обеспечивающих предпочтения страхователей, рассматривать клиентский сервис, наличие связной услуги и узнаваемость [1]. Безусловно, перечисленные исследователем свойства являются значимыми, однако они не вошли в спектр нашего научного поиска, поскольку не основаны на факторах финансово-экономического характера.

Далее сопоставляются единичные параметры качества анализируемого продукта с базой сравнения путем построения для каждого из i-го параметра соответствующего параметрического индекса ():

, (2)

где - значение j-го потребительского параметра страховой услуги;

- значение j-го потребительского параметра оцениваемого страхового продукта – образца.

Поскольку оценку конкурентоспособности каждой из сравниваемых страховых организаций можно интерпретировать через площадь геометрических фигур – многоугольников конкурентоспособности (ВНкс), то при проведении межфирменных сравнений по конкурентным преимуществам для каждого страховой организации получим:

, (3)

где ВНкс – площадь многоугольника конкурентоспособности страховой организации (экономической деятельности или страховой услуги);

- - оценочные параметры конкурентных преимуществ, включенных в модель.

для анализируемых в данной статье факторов уравнение будет иметь вид:

(4)

где К - оценочный показатель конкурентного преимущества, в том числе:

– активов страховой организации;

– капитала страховой организации;

– достаточности резервов страховой организации;

– величины тарифных ставок страховой организации (по конкретному виду страховых услуг);

– уровня страховых выплат;

– разнообразия страховых продуктов;

– наличия региональных сетей;

– технологии продаж.

В целях определения конкурентоспособности по предложенной методике, с учетом неизбежности присутствия на российском рынке иностранных страховщиков, проведем анализ страховых организаций со 100% участием иностранного капитала, среди которых: РОСНО; Цюрих Ритейл; Оранта; Эрго Русь и Авива (табл1).

Анализ факторов конкурентоспособности крупнейших российских и иностранных страховщиков, функционирующих на отечественном страховом рынке, основанный на официальных данных финансовой отчетности и расчетах автора. Исходные данные для проведения анализа представлены в таблице 2.

Проведенные с использованием исходных данных на основе предлагаемой методики оценки факторов конкурентоспособности расчеты, приведены в таблице 3.

В качестве базовых были использованы показатели финансово-экономических факторов страховой компании Росгосстрах.

Таблица 2

Исходные данные для расчета оценочных показателей факторов конкурентоспособности российских и иностранных страховых организаций за 2010 год

		Величина активов, тыс. руб.	Величина страховых резервов, тыс. руб.	Величина капитала, млрд. руб.	Размер страховых выплат, тыс. руб.	Разнообразие страховых продуктов	Технологии продаж	Региональные сети
	Страховые организации без иностранного участия в капитале
1	Россгострах	118430821	56238760	8,1	32289032	23	5	600
2	СОГАЗ	73963734	51525818	8,0	19961208	23	5	600
3	МАКС	11634924	9001286	1,7	3531883	21	5	350
4	ВСК	24720000	17730000	5,3	13780000	23	5	500
5	Альфастрахование	27159460	18213742	5,0	11547656	23	5	400
Страховые организации с долей участия в капитале 100%
6	РОСНО	33250557	11936951	7,4	15943972	23	5	400
7	Цюрих Ритейл	3547623	3546523	1,5	2143567	23	5	200
8	Оранта	4063363	3449722	1,4	2712931	21	5	200
9	Эрго Русь	2671587	1463570	0,7	1317141	21	5	200
10	Авива	2987564	2364567	0,6	1254675	20	5	200

Источник: составлено по данным финансовой отчетности страховых организаций за 2010 год.

Проведенные расчеты позволили построить многоугольники факторов конкурентоспособности (рис. 2) и сделать следующие выводы:

1. Конкурентоспособность представленных на российском рынке страховых организаций с иностранным капиталом значительно ниже конкурентоспособности страховщиков без участия иностранного капитала.

2. Лидерами страхового рынка по конкурентоспособности финансово-экономических факторов являются страховые компании без участия иностранного капитала, к которым относятся Росгосстрах и СОГАЗ.

Таблица 3

Результаты расчетов оценочных показателей факторов конкурентоспособности страховых организаций

№	Страховые организации
	Страховые организации без иностранного участия в уставном капитале
1	Россгострах	1	1	1	1	1	1	1	3,28
2	СОГАЗ	0,62	0,92	0,98	0,62	1	1	1	2,21
3	МАКС	0,09	0,16	0,21	0,11	0,9	1	0,6	0,82
4	ВСК	0,22	0,32	0,65	0,42	1	1	0,8	1,38
5	Альфастра-хование	0,23	0,32	0,62	0,34	1	1	0,7	1,26
Страховые организации с долей иностранного участия в капитале 100%
6	РОСНО	0,32	0,21	0,91	0,48	1	1	0,7	1,83
7	Цюрих Ритейл	0,03	0,06	0,19	0,07	1	1	0,3	0,66
8	Оранта	0,04	0,06	0,17	0,08	0,9	1	0,3	0,61
9	Эрго Русь	0,03	0,03	0,08	0,04	0,9	1	0,3	0,59
10	Авива	0,03	0,04	0,07	0,04	0,9	1	0,3	0,59

Источник: рассчитано автором.

3. Среди страховых компаний с 100%-ым иностранным капиталом, представленных на российском рынке страховых услуг, лидирующие позиции занимает РОСНО, конкурентоспособность которой составляет 1,83.

4. Учитывая, что в настоящее время на российском страховом рынке присутствует большинство активных мировых страховщиков (из топ-10 страховщиков в России работают 5 компаний, из топ-25 – 9) увеличение их количества в 2021 году, с учетом исполнения предложенных в работе законодательных инициатив, значительно не повлияет на развитие российского рынка страховых услуг.

Источник: составлено автором.

Рис. 2 «Многоугольники факторов конкурентоспособности» страховых организаций

Таким образом, можно утверждать, что предлагаемый методический подход дает возможность анализировать влияние отдельных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность страховых организаций, включая конкурентоспособность экономической деятельности и конкурентоспособность страховой услуги. Более того, рассмотренный подход позволяет оценивать возможные последствия изменений анализируемых факторов в будущем и определять влияние этих изменений на положение страховой организации на рынке относительно ее конкурентов.

Список литературы:

1. Мошнов В.А. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия // Корпоративный менеджмент. - №5, 2003.

2. Жук И.Н. Конкурентоспособность страховой компании как объект управления // Страховое дело. - №5, 2011.