Секция „Экономические науки”

подсекция 6 „Маркетинг и менеджмент”

Гордиенко Г.С., Бровко О.Г., кандидаты техн. наук, доц.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени М. Туган-Барановского

МОНИТОРИНГ УКРАИНСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Макаронные изделия имеют высокую пищевую ценность, удобны в приготовлении пищи, способны длительное время сохранять качество и доступны по цене для большинства населения Украины. Они входят в число продуктов, производство которых составляет продовольственную безопасность государства, поэтому исследование производства и потребления макаронных изделий имеет теоретическое и практическое значение. На основании анализа статистических данных, публикаций в отраслевых журналах [1,2,3] и исследований авторов этой статьи можно дать определенную характеристику состояния рынка макаронных изделий и исследовать направления его развития.

Макаронная промышленность Украины представляет хорошо развитую отрасль пищевой промышленности. Она прошла через реорганизацию и приватизацию и в результате из 23 больших предприятий осталось лишь 8. Они из государственной собственности перешли в коллективную с отечественным или общим капиталом. Это Киевская и Симферопольская фабрики (холдинг «Евросервис-Украина»), Хмельницкая и Черниговская, Донецкая, Черкасская, Львовская и Николаевская. Кроме того, созданы два предприятия с полным иностранным капиталом – ПК «Бонита» (г. Луцк) и ООО Техноком (г. Харьков). С недавнего времени на макаронный рынок вышло ОАО «Хлеб» (г. Луцк) и Харьковская макаронная фабрика. По данным Госкомстата первые пять фабрик производят больше 50 % общего количества продукции, а все фабрики вместе покрывают две трети макаронного рынка.

Успешно развиваются те предприятия, которые могут вырабатывать конкурентоспособную продукцию и вкладывают средства в современное высокотехнологичное оборудование. Хорошим примером служит корпорация «Техноком» (г.Харьков), которая активно развивается и в рамках специального инвестиционного режима ввела в строй третью по счету фабрику «Мивина – 3».

В худшем положении остаются предприятия отрасли, которые продолжают изготовлять продукцию на старом оборудовании.

На Украине работает множество небольших предприятий, которые тоже изготовляют макаронные изделия. Это малые частные предприятия, цехи на пищевкусовых фабриках и хлебозаводах, цехи в сельской местности. Существует множество мелких производств, которые нигде не зарегистрированы, но выдают продукцию на рынок. Их изделия не могут конкурировать по качеству с продукцией ведущих фабрик, однако объем совокупного производства на мелких предприятиях составляет до 50 % рынка макаронных изделий. Существование малых предприятий тормозит развитие больших фабрик, однако именно недостаточно качественную продукцию по сниженной цене население покупает на городских и сельских рынках, в мелких магазинах. Эта же продукция, поставляется в больницы, детские дома, в воинские части и др. Из приведенного видно, что на Украинском рынке каждый товаропроизводитель оперирует в своей «нише»: продукцией больших предприятий заполнены полки супермаркетов и больших магазинов, а мелких - рынки, низкофинансируемые подразделы социальной сферы.

На Украинском продовольственном рынке реализуется и продукция, поступающая по импорту из государств, занимающих заметное место на мировом рынке, – из Италии, Египта, Австралии, Швейцарии, Испании и др. Этот товар имеет привлекательный внешний вид, высокое качество, разнообразный ассортимент и высокую розничную цену. Такое разнообразие ассортимента заставило отечественные фабрики в борьбе за покупателя совершенствовать технологию и совершенствовать ценовую политику. Успехом такой работы можно считать сдерживание в примерно одинаковых границах объемов импорта макаронных изделий вплоть до 2003 г. (табл.1).

Таблица 1 - Импорт и экспорт макаронных изделий в 2000-2006 г.г, тыс. т [3,4]

Тип операций	2000	2001	2002	2003	2004	2006
Импорт	1,2	1,5	1,6	3,1	3,5	7,9
Экспорт	1,8	2,3	3,5	1,7	1,5	5,7

Макаронная промышленность Украины обеспечивала внутренний рынок, однако весной 2003 г. в Украине возник дефицит муки, который стал причиной появление на нашем рынке российской продукции из муки твердой пшеницы. Она ввозилась без пошлины в рамках межгосударственного договора о свободной торговле. Российские компании закрепились на нашей территории и сейчас им принадлежит 80-90 % импорта.

Украинские макаронные фабрики загружены приблизительно на одну треть своей мощности, поэтому очень заинтересованы в расширении экспорта. Сейчас макаронные изделия экспортируются в Молдову, Литву, Эстонию, Армению, Россию. В государствах ЕС наша продукция не конкурентоспособна главным образом по качеству.

Известно, что макаронные изделия высокого качества вырабатываются из муки, полученной из твердой пшеницы. Именно из такой муки Украина получает изделия по импорту. В Украине твердая пшеница не выращивается в должном количестве, поэтому отечественные предприятия в основном работают на хлебопекарной муке или на муке из высокостекловидной мягкой пшеницы. При таком сырье без нового оборудования невозможно обеспечить высокое качество продукции. Новое оборудование, закупаемое предприятиями в Швейцарии, Италии, Франции, позволяет успешно перерабатывать отечественную муку. Его матрицы имеют тефлоновые вкладыши и обеспечивают гладкую поверхность изделий. Применение вакуумирования при замесе теста и высокого давления при прессовании сохраняет желтоватый цвет и повышает прочность изделий. Высокотемпературная сушка обеспечивает стерильность продукции.

Для предприятий, занятых в макаронном бизнесе, жизненно важным является сбыт готовой продукции. Он зависит от уровня качества макаронных изделий, финансовых возможностей предприятий, отдаленности потребителей, доходов населения. Производители высококачественной продукции организуют дилерскую сеть, в которой дилерами чаще всего служат оптовые склады. Реализацией продукции некоторых ведущих предприятий занимаются дистрибьюторы, которые чаще всего владеют пакетами акций этих предприятий. Например, изделия Черниговской и Хмельницкой фабрик реализует ООО «Украинские макароны», Луцкого ОАО «Хлеб» - ПК «Заграва–Экспо». Киевская и Симферопольская фабрики реализуют продукцию самостоятельно. Получатели высококачественных изделий реализуют их через крупные магазины, рестораны, кафе. Сбыту макаронных изделий способствует реклама.

Производители низкокачественной продукции тоже имеют гарантированный рынок сбыта: заключают договоры с торговыми предприятиями Укрпотребсоюза , реализут продукцию на оптовых продуктовых рынках.

На продовольственном рынке укрепляются позиции брендов . Потребителям хорошо известны такие торговые марки как «Макарові страви», «Бонита», «Макарелла», «Милена», «Казачок». Самым известным брендом является торговая марка «Мивина». Устойчивую позицию на рынке имеет Киевская макаронная фабрика (КМФ). Потребители хорошо знакомы и с российскими брендами – ТМ «Макфа», «Смак», «Инфолинк», «Экстра М», «Шебекинские».

Что касается ассортимента макаронных изделий, то в идеале он должен соответствовать потребительскому спросу или опережать его. Формирование торгового ассортимента происходит при участии товаропроизводителей, дистрибьюторов, дилеров и торговых предприятий. Классический ассортимент сложился давно и его производят практически все большие предприятия макаронной промышленности. Это макароны, рожки, вермишель, лапша, ракушки. Развитие макаронной технологии значительно расширило ассортимент в пределах отдельных групп. Так фигурные изделия сейчас насчитывают до 30 наименований – зерна, алфавит, бантики, снежинки, вертушки и много чего другого. Вермишель изготовляется не только в виде прямых нитей, но и в виде гнезд, мотков, жгутов. Трубчатые изделия разнообразны не столько по диаметру, сколько по длине и изогнутости трубок – рожки с гребешком, еж-малютка, спирали, соломка, в виде гнезд и др. Лапша бывает узкой и широкой, длинной и короткой, в виде гнезд и мотков.

В формировании торгового ассортимента Донецка и Донецкого региона существенную роль играет ЗАО «Донецкая макаронная фабрика». Это предприятие существует с 1936 г и постепенно преодолело экономические трудности перехода к рыночным отношениям. Кроме того, в Донецке макаронные изделия изготовляют ОАО «Донецкий булочно-кондитерский комбинат», ТПП «Шахтер» шахты им. Засядько и множество частных мелких цехов. Лишь фабрика дает полный ассортимент, другие – вырабатывают короткорезанную продукцию.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о структуре ассортимента макаронных изделий в Украине, которая постепенно сложилась на продовольственном рынке.

Из приведенных данных видно, что украинцы любят вермишель, но ее доля в общем объеме производства постепенно уменьшается за счет роста выработки макарон и фигурных изделий.

Обращает на себя внимание низкий удельный вес обогащенных и фасованных изделий. Фасовка на предприятиях требует дополнительных расходов и производственных площадей, поэтому повышает себестоимость продукции.

Таблица 2 - Структура ассортимента макаронных изделий, % [2 ]

Групповой ассортимент	2000	2001	2002	2003	2006 (предваритель ные данные)
Всего в т.о. макароны	100,0 13,3	100,0 17,4	100 18,0	100 18,5	100 18,5
вермишель	40,0	39,9	35,9	36,0	34,0
лапша	6,6	8,2	8,5	8,0	7,0
фигурные изделия	17,6	16,7	18,4	18,7	22,0
рожки	1,6	15,6	16,1	16,2	15,0
другие изделия	4,0	2,1	3,0	2,6	4,0
Из общего количества: - с обогатителями	0,54	0,21	0,06	0,3	0,25
- длиннотрубчатые	11,6	11,6	12,7	11,0	-
- фасованные	22,6	20,5	21,2	22,0	25,0

Фабрики на подорожание изделий без особенной необходимости не идут. Несмотря на то, что количество фасованной продукции не растет, качество упаковочных материалов несравненно улучшилось. На предприятиях наиболее распространенной фасовкой является развес в полимерные пакеты или бумажные коробки по 400, 450, 1000г. Однако на рынке есть спрос на макаронные изделия весом 2 и 3 кг. Такие изделия предложило ООО «Заграва-Луцк» под ТМ «Макарелла». Остаются на рынке и весовые макаронные изделия, затаренные в мешки по 10-20 кг

Что касается изделий с обогатителями, то интерес покупателей к ним возрастает. Пропаганда здорового образа жизни, ухудшение экологии окружающей среды, рост количества заболеваний среди работоспособного и несовершеннолетнего населения изменили способ мышления многих людей. Применение оздоравливающих (функциональных) добавок и добавок вкусо-ароматической направленности уже воспринимается с интересом. Однако, применение добавок переводит макаронные изделия в более высокую ценовую категорию и не позволяет сделать их массовыми в потреблении.

В настоящее время разработаны рецептуры, технологические инструкции и технические условия на макаронные изделия с добавкой яиц, сухого молока, соевой муки, сухого мясного и рыбного порошка, сухой обесцвеченной крови убойных животных. Есть рецептуры с добавкой порошка морских водорослей, сухих дрожжей, витаминов, овощных паст и фруктовых порошков, хлопьев зерновых зародышей и др. Новинкой на продовольственном рынке можно считать безхолестериновые макароны «Тая», изготовленные по новой технологии из кукурузной или рисовой муки.

Этот ассортимент может быть полезным для профилактики и лечения многих заболеваний. Однако разработчики рецептур хорошо знают, что прежде, чем начать работать с каким-либо обогатителем, нужно проверить его влияние на клейковину муки и установить возможную дозировку. В настоящее время в Украине макаронные фабрики практически прекратили работу с добавками. Отказались даже от яичного меланжа, который улучшает физические свойства теста, в виду подорожания продукции. Остались лишь некоторые предприятия, которые могут себе позволить изготовление менее рентабельной продукции. Это ООО «Ольф» (г.Запорожье) и ЗАО «Симферопольская макаронная фабрика». Они периодически выпускают короткорезанные изделия с добавлением овощных паст (свекольной, крапивной, морковной, капустной) и криопорошков из плодов (рябины, тыквы).

По импорту такие изделия поступают из России (ТМ «Макфа») и Италии. Вид цветных изделий особенно привлекателен, когда они выработаны из муки твердой пшеницы.

Донецкий продовольственный рынок очень разнообразен по ассортименту макаронных изделий и перечню товаропроизводителей. В торговой сети есть макаронная продукция большинства макаронных фабрик Украины. Широко представлены и импортные изделия из ближнего и дальнего зарубежья. И вместе с этим, судя по литературным данным, рынок донецкого региона имеет возможности для дальнейшего расширения ассортимента.

Из представленного обзора видно, что рынок макаронных изделий в Украине и Донецке насыщен и в настоящее время нет потребности в наращивании объемов производства для реализации продукции на внутреннем рынке. Есть другие проблемы, которые требуют решения: оптимизация ассортимента, гармонизация качества и цены, соблюдение прав потребителей на покупку макаронных изделий не ниже стандартного качества, стабильное законодательное обеспечение работы предприятий. Однако невозможно не учитывать, что физиологичная норма потребления макаронных изделий (4,7 кг/год на одного человека) в Украине не обеспечивается. Для ее достижения в Украине объем производства макаронных изделий должен составлять 150-170 тыс.т. тот факт, что существующий объем производства (90,3 тыс. т в 2006 году) сделал рынок насыщенным, может свидетельствовать или о неточности статистических данных, или об ограниченной платежеспособности потребителей. Скорее всего, справедливы оба предположения.

Список использованной литературы

1. Ивасенко А.А. Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности / Хранение и переработка зерна, 2005 №2, с.12-15

2. Мищанчук Н.А. “Счастливый” продукт-макароны / Мир продуктов, 2003 №6, с.10-13

3. Степанюк Л.П. Любимый гарнир / Продукты и ингредиенты, 2005 №11, с.10

4. Петрович О.С .Неповсеместная стабильность / Продукты питания, 2007 №3, с.14-19