Кунцьо
О.І. Медвійчук Р.Р.
Науковий
керівник: Черничук Л. В.
Буковинська
державна фінансова академія
Аналіз стану і
перспектив розвитку банківського сектору в Україні
Постановка проблеми. Світова
фінансова криза продовжує позначатись на подіях в економіці,в цілому, та на фінансовому ринку України,
зокрема. Економічна активність в
Україні відновлюється, але її якість
залишається низькою. Ситуація в
банківській системі все ще складна:
спостерігається низька кредитна активність банків, зростає сума збитків
та кількість збиткових банків.
Фундаментальні
теоретичні основи транснаціоналізації банківського капіталу в умовах
глобалізації були закладені зарубіжними вченими: М. Беретом, Е. Брігхемом, Й.
Гідді, М. Леві, М. Поттером тощо. Серед найвагоміших здобутків українських
учених із цих проблем слід відзначити праці Кудряшова В. [1], В. Міщенка,
О. Дзюблюка, Т. Смовжен ко, С. Тігіпка,
Ю. Уманціва, М. Кириченка та ін.
Прояви фінансової та економічної кризи в Україні стали очевидними восени 2008 року після погіршення ряду економічних показників та повідомлень
про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків країни. В
першій половині червня 2009 урядом було націоналізовано три «проблемні» банки: «Укргазбанк», «Родовід Банк» та «Київ».
Станом на 01.01.2009 р. в Україні було зафіксовано 182 банківські
інституції, і ця кількість практично не змінювалась до кінця кварталу. Проте,
станом на 01.07.2009 кількість зареєстрованих комерційних банків становила уже
184 установ, а на кінець жовтня знову становила 182 банки. В
січні–березні–2010 з семи банків відкликано банківську ліцензію: кількість
фінустанов, що діють на початок квітня зменшилася до 175. Протягом 2009 року
банківську ліцензію відкликано уже у восьми банків. Станом на 01.08.2010р. кількість банків, що
мають ліцензію НБУ становила 176 установ.
Структура банківського
сектора
|
Показники |
01.01.07 |
01.01.08 |
01.01.09 |
01.01.10 |
01.08.10 |
|
Кількість зареєстрованих банків |
193 |
198 |
182 |
179 |
176 |
|
З них з іноземним капіталом |
35 |
47 |
53 |
51 |
52 |
|
В т.ч. з 100% іноземним капіталом |
13 |
17 |
17 |
18 |
20 |
|
Частка іноземного капіталу в уст.
капіталі банків, % |
27,6 |
35 |
36,7 |
35,8 |
35,7 |
|
Відхилення, (+-) |
0 |
-5 |
-16 |
-3 |
-3 |
|
Відхилення у % до попереднього року |
0 |
+2,5 |
-8 |
-1,6 |
-1,7 |
Джерело:
www.bank.gov.ua.
Спостерігаємо негативний вплив фінансової кризи на
діяльність банків в Україні.Станом на 01.01.2009р. кількість банків, що мають
ліцензію НБУ зменшилась на 8% порівняно із аналогічним періодом в попередньому
році. Кількість комерційних банків тоді зменшилась на 16 установ, які не змогли
відновити платоспроможність.
Зовсім іншу тенденцію спостерігаємо в діючих на території
України банківських установах з іноземним капіталом: їхня чисельність, навпаки,
зростає. Перш за все, таку відмінність варто пояснювати тим, що зазначені
установи є лише представництвами в нашій державі, які мають фінансове
підкріплення материнських банківських інституцій.
Проте, тут діє іще один досить суттєвий фактор:
вищенаведені банки – це транснаціональні банки з широким спектром діяльності та
традиціями ведення бізнесу, що не передбачають компромісів. Під традиціями
розуміємо норми резервування капіталу банками, що є основою їх
платоспроможності та ліквідності. Тому спостерігаємо поступове зростання
кількості комерційних банків з іноземним капіталом.
За підсумками березня – 2010р.
під державним управлінням знаходилися п'ять банків із загальною чисельністю
персоналу близько 46,6 тис осіб: держбанки мали 15 дочірніх підприємств в
Україні. В стадії ліквідації до 1
квітня 2010 року знаходились 19 банків, або 9,7% загальної кількості
зареєстрованих кредитно – фінансових установ.
Заборгованість клієнтів із кредитів перед ліквідовуваними банками на кінець
березня складала 22,0 млрд грн., що в 4,5 рази більше, ніж на початок року, а
вимоги клієнтів із депозитів – 2,2 млрд. грн.
Динаміка ліквідаційних процесів у банківській сфері
|
Показники |
2007 рік |
2008 рік |
2009 рік |
На 01.08.2010 |
|
Банки у стані ліквідації |
20 |
13 |
12 |
17 |
|
Частка до загального числа банків, % |
10,3 |
6,6 |
6,5 |
9,6 |
|
Відхилення, (+,-) |
- |
-7 |
-1 |
+5 |
|
Відхилення, % |
- |
-35 |
-7,6 |
+41,7 |
Джерело: www.bank.gov.ua.
Протягом 2008 – 2009 років
спостерігаємо спадну тенденцію процесів ліквідації банків в Україні. Проте,
станом на 01.08.2010 р. цей показник виріс на 41.7 %, що було наслідком
формування несприятливих фінансових тенденцій.
Проаналізуємо також стан власного капіталу, активів, пасивів та
фінансових результатів системи комерційних банків України.
Динаміка
власного капіталу банків України протягом 2009 – 2010рр. за групами обсягів
капіталів
тис. грн.
|
Група |
01.10.2009 |
01.10.2010 |
Відхилення, (+,-) |
Відхилення, % |
|
Група 1 |
605209259 |
619193730 |
+13984471 |
+2,3 |
|
Група 2 |
145 692 369 |
149625523 |
+3933154 |
+2,7 |
|
Група 3 |
67597024 |
63183569 |
-4413455 |
-6,5 |
|
Група 4 |
71459880 |
85494643 |
+14034763 |
+19,6 |
|
Всього |
889958533 |
917497465 |
+27538932 |
+3,1 |
Джерело: www.bank.gov.ua.
Отже,
як видно із вищенаведених даних, динаміка власного капіталу комерційних банків
в цілому зросла на +3,1%, що становило 27538,9 млрд.грн.
Спостерігаємо капіталізацію фінансових ресурсів
комерційними банками. В основному, капіталізація відбувалась у банківських
установах, що відносяться до четвертої групи, адже тут власний капітал зріс на 19,6%. Зауважимо, що при зростанні
загальної вартості власного капіталу, кількість банківських установ, що
відносились до 4-ї групи знизилась із 121 до 118, тобто на 2,4% (3 установи).
Таким чином, можемо стверджувати про реальне збільшення власного капіталу
комерційними банками. Таке зрушення має позитивні відгуки, адже власний капітал
є гарантією платоспроможності банку, а, отже, і стійкості банківської системи.
Динаміка зміни
активів банків України за 2009 – 2010 рр.
тис.грн.
|
Група |
01.10.2009 |
01.10.2010 |
Відхилення, (+,-) |
Відхилення, % |
|
Група 1 |
324
126 533 |
281 317 698 |
-42808835 |
-13,2 |
|
Група 2 |
72
243 439 |
66 248 290 |
-5995149 |
-8,2 |
|
Група 3 |
31
257 119 |
22 641 289 |
-8615830 |
-27,5 |
|
Група 4 |
23
926 606 |
28 361 398 |
+4434792 |
+18,5 |
|
Всього |
451
553 697 |
398 568 675 |
-52985022 |
-11,7 |
Джерело: www.bank.gov.ua.
За
даними таблиці, спостерігаємо динаміку зменшення вартості активів комерційних
банків України в цілому на 11,7%. Активи для комерційних банків – це
безпосередньо грошові активи, кредитний портфель, інвестиційний портфель та
матеріальні активи. Разом вони формують ресурси, що забезпечують діяльність
комерційних банків. В даному випадку спостерігаємо стійке зниження вартості
активів, яке в подальшому може спричинити зниження активності комерційних
банків чи їх стабільності на фінансовому ринку. Зниження вартості активних
ресурсів не відбулося лише у четвертій групі банків. 4 група – це малі банки
України (активи менше ніж 0,4 млрд. грн.). Системоутворюючі банки, навпаки,
втратили активів на суму 42млрд. 808 млн. 835 тис. грн.. Таким чином,
спостерігаємо зменшення активів найбільших банків, до яких відносять Приватбанк,
Укрексімбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк та інші (загалом 18
установ).
Динаміка зміни
зобов’язань банків України за 2009 – 2010 рр.
тис. грн.
|
Група |
01.10.2009 |
01.10.2010 |
Відхилення, (+,-) |
Відхилення, % |
|
Група 1 |
341
834 279 |
314 547 033 |
-27287246 |
-7,9 |
|
Група 2 |
78
929 620 |
73 393 035 |
-5536585 |
-7,0 |
|
Група 3 |
32
685 798 |
24 378 047 |
-8307751 |
-25,4 |
|
Група 4 |
24
937 616 |
29 045 990 |
+4108374 |
+16,4 |
|
Всього |
478
387 313 |
441 364 105 |
-37023208 |
-7,7 |
Джерело: www.bank.gov.ua.
Таким
чином, зобов’язання комерційних банків в середньому по банківській системі
також знизились на 7,7%. Тобто спостерігаємо тенденцію зниження активності
комерційних банків.
Динаміка фінансових
результатів діяльності комерційних банків (чистий прибуток /(збиток) банку)
тис. грн.
|
Група |
01.10.2009 |
01.10.2010 |
Відхилення, (+,-) |
Відхилення, % |
|
Група 1 |
-12 355 428 |
-7 190 966 |
+5164462 |
+41.8 |
|
Група 2 |
-3 950 039 |
-2 159 702 |
+1790337 |
+45.3 |
|
Група 3 |
-2 295 753 |
-435 076 |
+1860677 |
+81.0 |
|
Група 4 |
-2 342 686 |
-213 160 |
+2129526 |
+90.9 |
|
Всього |
-20 943 905 |
-9 998 904 |
+10945001 |
+52.2 |
Джерело: www.bank.gov.ua.
Чистий
прибуток комерційних банків у 2009, як і у 2010 році був від’ємним. Тобто всі
групи комерційних банків були збитковими. Проте, з іншого боку, у 2010 році
спостерігаємо зменшення збитку банків,
тобто зменшення витрат банків. По – перше, зменшення збитку відбулось за
рахунок реорганізації та скорочення робочого персоналу. Так, у Приватбанку
витрати на адміністративні витрати зменшились на 565 млн. 385 тис. грн.,
знизились також комісійні витрати та процентні витрати. Такі зрушення в сторону
зменшення витратності діяльності, як один із чинників, сприятливо впливають на
вихід із кризового становища банківської системи.
|
Тренди за показниками рентабельності
банківського сектора продовжують поліпшуватися: у липні рентабельність
активів примножила 0,22 п.п., рентабельність капіталу 1,57 п.п. |
|
НБУ продовжує
мобілізаційну спрямованість регулювання банківської системи (у липні на 40,9
млрд грн.), у той час як обсяг операцій з рефінансування становив лише 35.1
млн.грн. (фіноздоровлення 1 банка).З початку
2010 р. НБУ рефінансував банки на загальну суму 3,9 млрд. грн.. |
Висновки та пропозиції. Отже, вплив
кризових явищ у фінансовій сфері України у 2009 році призвів до підвищення
кількості банків у стані ліквідації, зменшення ділової активності комерційних
банків, збитковість діяльності тощо. Основними причинами такого стану є:
-
недостатній
рівень капіталізації банківської системи;
-
недовіра
до банків;
-
вплив неефективної системи державного регулювання;
-
низька
рентабельність активів тощо.
Задля подолання вищеназваних проблем
пропонуємо проводити рекапіталізацію. Основною метою якої має стати відновлення
активних операцій кредитування, зокрема кредитування реального сектору
економіки.
Проте, слід враховувати, що є також інші
шляхи вирішення викладених проблем. В Україні значні обсяги ресурсів
громадянами вилучено з банківських установ. Ці кошти використовуються
нераціонально (з точки зору розвитку фінансової системи). Тому, передусім, слід
було б запровадити заходи з повернення таких активів до банківської системи,
шляхом посилення державних гарантій щодо повного та своєчасного повернення
депозитів, реструктуризації заборгованості банківських установ за залученими
кредитами, включаючи іноземні позики.
Список використаної літератури:
1.Кудряшов
В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних
ресурсів//Економіка України. - №1.-2010.
2. Річний звіт
Національного банку України за 2008 рік // Національний банк України.
3. Річний звіт
Національного банку України за 2009 рік // Національний банк України.
4. Статистичний
щорічник України за 2008 рік. Державний комітет статистики України
5. www.bank.gov.ua