Экономические науки/9.Экономика промышленности

Новикова Л.В.

Донецкий Национальный Технический Университет, г. Донецк

Характеристика кондитерского рынка Украины

Развитие рыночных отношений в Украине ставит задачу изучения и оценки потребительских рынков в ряд наиболее актуальных. Особый интерес представляют рынки, объем которых превышает предреформенный уровень, т.е. темп роста которых превышает темп роста совокупного потребления. К таким рынкам, в частности, относится кондитерский рынок Украины.

Кондитерская промышленность Украины - одна из важнейших отраслей пищевой промышленности. Национальная кондитерская промышленность представлена предприятиями, входящими в систему ЗАО "Укркондитер", "Укрпродсоюз", "Укрхлеб" и неассоциированных предприятий частного сектора. [1]

Процесс приватизации кондитерской отрасли Украины создал благоприятный климат для привлечения иностранных инвестиций. Сегодня на рынке присутствуют несколько крупных мировых концернов - это Nestle (ЗАО "Львовская кондитерская фирма "Свиточ"), Kraft Foods (ЗАО "Крафт ФудзУкраина"), Western NIS Enterprise Fund (ЗАО "АВК"), Sigma Bleizer (ОАО "Полтавакондитер"), Trilini International (ЗАО КФ "Харьковчанка"). Остальные фабрики в большинстве своем принадлежат коллективу предприятия и украинским инвесторам [2].

В целом, количество предприятий, производящих кондитерские изделия, в настоящее время насчитывает порядка 800, причем 41% рынка принадлежат 3 крупным компаниям - ДП "Кондитерская корпорация Roshen", ЗАО "АВК", ЗАО "ПО "Киев-Конти", что позволяет говорить о достаточной концентрированности рынка (рис.1, 2).

Рисунок 1 Доли ведущих производителей на кондитерском рынке Украины в натуральном выражении.

Рисунок 2 Доли ведущих производителей на кондитерском рынке Украины в стоимостном выражении.

Стабильность отечественного рынка кондитерских изделий и инновационный характер обеспечивают сегодня уже не ТОП-5, а ТОП-3 производителей – это основные игроки: Roshen (около 19%), АВК (около 10%) и Киев-Конти (около 12%). Продолжается концентрация и консолидация капитала. На рынке также присутствуют значительное количество небольших частных кондитерских, работающих преимущественно в сегменте мучных изделий. Кроме того, ростом ресторанной сети и сети супермаркетов увеличивается доля мучных кондитерских изделий и за счет этих операторов кондитерского рынка.

Рынок кондитерской продукции условно подразделяется на три основных сегмента:

· сахаристые изделия - карамель, драже, мягкие конфеты, глазированные и неглазированные шоколадом, шоколад, ирис, халва и т.д.;

· мучнистые изделия - печенье, галеты, крекеры, торты, пирожные, кексы, рулеты, пряники, коврижки, вафли, бисквиты;

· шоколадные изделия.

Таблица 1 - Производство кондитерских изделий, тыс.т.

	Года
	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Общий объем производства, тыс.т	357	466	601	695	802	924	1111	315	668	732	757	860	932	999	1006
Общий объем производства с учетом малых предприятий, тыс.т	357	466	601	695	802	924	1111	375	794	874	909	1034	1110	1198	1202
Объем производства малых предприятий, тыс.т	-	-	-	-	-	-	-	60	126	142	152	174	178	199	196

Рисунок 3 Производство кондитерских изделий в Украине 1960 – 2005 гг., тыс.т.

В 2006 году объем производства кондитерской продукции Украины в натуральном выражении составил 1,2 млн. тонн, что не намного выше по сравнению с предыдущим 2005 годом (таблица 1). На протяжении последних 5 лет наблюдается тенденция к снижению темпов роста рынка, что говорит о его приближении к насыщению. Однако возможности его роста все еще реальны, в основном за счет премиум-продукции и сегмента бисквитных рулетов, имеющих возможности к расширению. [2]

Рассматривая таблицу 2, можно установить, что кондитерская промышленность Украины всегда обеспечивала потребности не только своего населения. Объем внутреннего рынка превысил аналогичные докризисные показатели в 2005 году, потребление на душу население возросло с тех пор на 18%, что в первую очередь связано с сокращением населения. Однако, принимая во внимание мировую статистику, можно смело утверждать, что украинский кондитерский рынок еще не находится в стадии насыщения.

Таблица 2 – Объем внутреннего кондитерского рынка Украины в натуральном выражении 1970 – 1988 гг. [4]

Показатели	Года
	1970	1980	1985	1988
Объем в стоимостном выражении, млрд.руб	1007	1517	1955	2212
Производство кондитерских изделий, тыс.т	601	802	923	1033
Потребление кондитерских изделий, тыс.т	485	674	753	897
Потребление кондитерских изделий на душу населения, кг/г	10,30	13,48	14,79	17,42

Таблица 3 - Объем внутреннего кондитерского рынка Украины в натуральном выражении 2002 - 2006 гг. [5]

Показатели, тыс.т	Года
	2002	2003	2004	2005	2006
Объем с учетом малых предприятий тыс.т.	880	1000	1110	1198	1202
Экспорт, тыс.т.	207	251	299	299	281
Импорт, тыс.т.	15	20	25	34	45
Баланс внутреннего рынка, тыс.т.	688	769	836	933	966
Потребление на душу населения, кг/г	14,44	16,26	17,81	19,73	20,58

По данным Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства [3] общий уровень потребления сахара на Украине, включая кондитерские изделия и другие кулинарные изделия, составляет 44,9 килограмм на человека в год. По этому показателю по данным Украина занимает 35-е место в мире, на 0,2 кг опережая Россию, которая занимает 36-е место. По потреблению рафинированного сахара (в чистом виде) Украина занимает 40-е место (39 кг/чел в год) (табл. 4). Указанные параметры позволяют говорить, что у кондитерской промышленности Украины имеются значительные перспективы роста в случае увеличения уровня доходов населения. Для сравнения укажем, что совокупное потребление сахара в США составляет 70,7 кг/чел. при потреблении рафинированного сахара всего 29,3 кг/чел.

Таблица 4 - Потребление сахара в Украине 2000 – 2006 гг.

	Года
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Потребление сахара, кг/чел	37	40	36	36	38	38	39

Наиболее значительный сегмент мучных изделий в 2006 году составлял 45% всего объема производства кондитерской продукции в Украине. Сегмент сахаристые кондитерские изделия занимает до 23% всего объема продукции, а доля сегмента шоколадных изделий - 32%. Практически все товарные группы кондитерской промышленности развиваются благодаря освоению производителями новых рецептур и улучшению технологического оборудования.

Рисунок 4 Украина: производство кондитерских изделий в натуральном выражении, 2006 г.

По мнению экспертов, рынок кондитерских изделий практически стабилизировался и уже не первый год удерживается на уровне 1 млн. т в год, что удовлетворяет внутренний и внешний спрос.

Кондитерский рынок Украины – это рынок чистой конкуренции. Вследствие увеличения как экспорта, так и импорта, в ближайшей перспективе он будет оставаться таковым. За счет экспансии крупных предприятий во все регионы рынок является смесью общенационального и регионального рынков, поэтому степень конкурентоспособности рынка может отличаться в зависимости от региона.

На рынке будет сохраняться тенденция перераспределения продаж в пользу более рентабельных дорогих шоколадных и мучных сладостей, объемы производства которых с каждым годом растут. Причем, по мнению игроков, даже при дальнейшем замедлении темпов развития кондитерской отрасли, группы шоколадных изделий это мало коснется. В то же время замещение дешевой продукции на более дорогую будет присуще только крупным производителям, имеющим доступ к долгосрочным кредитам.

Не исключено, что в ближайшие годы активизируется процесс укрупнения кондитерского рынка, что диктуется не только нехваткой необходимых ресурсов и долгосрочных инвестиций у мелких производителей, но и ужесточением требований растущих торговых сетей к продукции поставщиков. Вполне закономерно, что некоторые небольшие компании, чтобы удержаться на плаву, будут выпускать продукцию под разными торговыми марками или будут поглощены крупными холдингами.

Эксперты не ожидают выхода на рынок новых компаний, однако конкурентная борьба за покупателя ужесточится, что будет сопровождаться выводом на рынок инновационных продуктов.

Таким образом, кондитерская промышленность Украины полностью восстановилась после глубочайшего экономического кризиса в начале 90-х гг. объемы производства, а также объем внутреннего рынка после 2005 года превышают аналогичные показатели 1988 года. При этом структура рынка кардинально изменилась. Производство шоколадных изделий увеличилось в 4 раза, тогда как общий рост рынка в натуральном выражении составляет 16%. Это говорит не только о количественном, но также и о качественном росте рынка. Что касается ценового фактора, то нельзя сказать, что он является определяющим для этой отрасли. Цены на кондитерскую продукцию с 1988 года выросли приблизительно в 4 раза, что ниже, чем рост потребительских цен.

Литература.

1. Паспорт отрасли по данным ЗАО Укркондитер, http://www.ukrkonditer.kiev.ua/

2. «По волнам моря кризисов. Кондитерский рынок Украины», исследования Агентства промышленных новостей

3. Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (Food and Agricultural Organization of the United Nations)

4. Статистический ежегодник, 1988 г.

5. «Карамельное эхо»//Food & Drinks, №2, 2007 г., с. 80 - 87