Экономические науки/3. Финансовые отношения

 

К.э.н. Жумина Г. Е.

Казахский университет Экономики, Финансов и Международной торговли,  Казахстан

Исследование состояния рынка обязательного страхования в Республике Казахстан

 

По состоянию на 1 января 2008 года на страховом рынке Республики Казахстан осуществляли лицензированную деятельность 41 страховая организация, из них 33 компании осуществляли деятельность в области обязательного страхования, 31 из которых – в области ОСГПОВТС (в том числе с участием нерезидентов - 7, по страхованию жизни - 7), 13 страховых брокеров, 44 актуария [1,с.47], [2].

Рассмотрим  основные показатели страхового рынка Казахстана. Отношение страховых премий к ВВП страны составляет незначительную величину. За 2004 - 2007 годы величина показателя увеличилась с 0,73% до 1,11% к ВВП Казахстана. В республике в 2006 году показатель отношения страховых премий на душу населения составил 8 018 тенге и увеличился по сравнению с 2005 годом почти вдвое, а в 2007 году составил 9 489 тенге. Динамика объема страховых резервов страны за последние 4 года в целом имеет тенденцию к росту и увеличились с 8,1 млрд. тенге до 86,4 млрд. тенге или более, чем в 10 раз. Причиной бурного роста данных показателей стало появление на рынке новых компаний и ужесточение требований со стороны АФН Республики Казахстан. За период с начала 2000 года активы страховых компаний увеличились в 26 раз достигнув по состоянию на 01.01.2008 года 223,5 млрд. тенге (почти 2 млрд. долларов США)[3]. 

С развитием страхового рынка за последние годы стремительно растут и финансовые показатели страховых компаний: активы, собственный капитал,

Таблица 1 - Основные параметры развития страхового сектора (млрд. тенге)                                  

Параметры /Годы 01.01.2005 г. 01.01.2006 г. 01.01.2007 г. 01.01.2008 г.
Активы 44,1 73,3 135,5 223,6
Совокупный собственный капитал 29,6 45,3 80,2 126,3
Страховые резервы 8,1 21,0 67,7 86,4
Страховые премии 40 67,1 120,3 162,5
Отношение активов к ВВП, % 0,8 0,98 1,55 1,68
Отношение собственного капитала к ВВП, % 0,54 0,61 0,92 0,94
Отношение страховых премий к ВВП, % 0,73 0,90 1,38 1,11

*Источник: по данным АФН Республики Казахстан

чистая прибыль. Большим стимулом в плане увеличения собственного капитала стали требования АФН РК по поэтапной капитализации страховых организаций. Перед страховой компанией была поставлена задача увеличить капитализацию до уровня, установленного директивами ЕС (2 млн. евро – «non – life» и 3 – «life»). На 1 января 2008 года все страховщики выполняли нормативные требования.   

Исходя из деятельности компаний на страховом рынке, наиболее положительным фактом является рост собранных страховых премий как одного из важнейших показателей конкурентоспособности. Именно от этого показателя, в определенной степени, зависит популярность и доверие страхователей к страховщику.

Согласно таблицы 2 произошло заметное увеличение страховых премий с 40 млрд. тенге в 2004 году до 162,5 млрд. тенге в 2007 году или в 4 раза, что связано с востребованностью в страховой защите, как юридических, так и физических лиц республики.

 Как было отмечено, анализ данных таблицы 2 указывает на то, что объем страховых премий по обязательному страхованию на 1 января 2008 года, по сравнению с 1 января 2005 года, превысил аналогичный показатель более чем в

Таблица 2 -  Поступление страховых премий по формам страхования за 2004- 2007 годы (млрд. тенге)                                                                                                                                                    

Страховые премии

 01.01.2005 г.

01.01.2006г.

01.01.2007 г.

01.01.2008 г.
Сумма Доля, % Сумма Доля, % Сумма Доля, % Сумма Доля, %

Всего: в том числе

40,0

100

67,1

100

126,4

100

162,5

100

Обязательное страхование

4,4

11,0

13,0

19,4

18,8

14,9

20,5

12,6

Добровольное личное страхование

 

4,5

 

11,2

 

7,8

 

11,6

 

12,9

 

10,2

 

16,5

 

10,2

Добровольное имущественное страхование

 

31,1

 

77,8

 

46,3

 

69,0

 

94,7

 

74,9

 

125,5

 

77,2

*Источник: по данным АФН Республики Казахстан

4 раза, по добровольному личному страхованию превышение составило 3,7 раза, по добровольному имущественному страхованию - в 4 раза, по обязательному страхованию – в 4,6 раз, что свидетельствует о признании  и необходимости страховой защиты.

На 1 января 2008 года в обязательном страховании – 39,5% (8,1 млрд. тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию гражданско – правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 40,5% (8,3 млрд. тенге) – по страхованию гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств; 5,9% (1,2 млрд. тенге) – по страхованию гражданско – правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; по обязательному страхованию в растениеводстве - 0,9% (4,4 млрд. тенге); по обязательному страхованию гражданско – правовой ответственности перевозчика перед пассажирами -  0,7% (3,4 млрд. тенге), что касается таких видов страхования как  обязательное страхование гражданско – правовой ответственности частных нотариусов, аудиторов и аудиторских организаций, туроператоров и турагентов, то их доля в поступлениях страховых премий незначительна, хотя данные виды обязательного страхования функционируют с 2003 года.

Исследуя поступление страховых премий по отраслям страхования (таблица 3), отметим о стабильном развитии общего страхования и постепенном увеличении премий по отрасли страхования жизни, как накопительного страхования, развитию которого придается большое значение со стороны государства.

Таблица 3 -  Поступление страховых премий по отраслям страхования за 2004- 2007 годы (млрд. тенге)                                                                                                                                                     

Страховые премии

 01.01.2005 г.

01.01.2006г.

01.01.2007 г.

01.01.2008 г.
Сумма Доля, % Сумма Доля, % Сумма Доля, % Сумма Доля, %

Всего по отраслям страхования

39,9

100

67,1

100

120,3

100

147,3

100

Страхование жизни

0,6

1,7

1,4

2,1

3,7

3,1

4,7

3,2

Общее страхование

39,3

98,3

65,7

97,9

116,6

96,9

142,6

96,8

*Источник: по данным АФН Республики Казахстан

Общий объем страховых выплат (таблица 4), произведенных за 2007 год, составил 24,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 9,6 млрд. тенге; по сравнению с 2004 годом -  увеличились почти в 4 раза.

Таблица 4 - Страховые выплаты по формам страхования за 2004-2007 годы (млрд. тенге)

Страховые выплаты

 01.01.2005 г.

01.01.2006г.

01.01.2007 г.

01.01.2008 г.
Сумма Доля, % Сумма Доля, % Сумма Доля, % Сумма Доля, %

Всего: в том числе

6,7

100

10,8

100

14,6

100

24,2

100

Обязательное страхование

2,8

41,8

3,3

30,6

5,1

34,9

4,9

20,3

Добровольное личное страхование

1,3

19,4

1,7

15,7

2,0

13,7

4,1

16,9

 

Добровольное имущественное страхование

2,6

38,8

5,8

53,7

7,5

51,4

15,2

62,8

*Источник: по данным АФН Республики Казахстан

В 2007 году страховые выплаты в обязательном страховании более 65% (3,2 млрд. тенге) составили по обязательному страхованию гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств; в добровольном личном страховании - приходились на выплаты по страхованию на случай болезни – 73,2% (3,0 млрд.тенге); в добровольном имущественном страховании более 47% (11,5 млрд. тенге) на страхование от прочих финансовых убытков.

Приведя данные по классам страхования за период 2004 – 2007 годы, необходимо акцентировать внимание на официальных данных предоставленных Интернет сайтом АФН Республики Казахстан, именно, по обязательным видам страхования за этот же период времени.

Анализируя данные таблицы 4 необходимо отметить, что в целом поступления страховых премий по обязательным видам страхования неуклонно возрастают. С 2004 по 2007 годы поступления увеличились более чем в 4 раза, это обусловлено введением новых видов обязательного страхования, таких как экологическое страхование, гражданско – правовая ответственность работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Необходимо отметить, что наибольший удельный вес  страховых премий занимают такие виды обязательного страхования как, страхование гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств и страхование гражданско – правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей как наиболее массовые; что касается обязательного экологического страхования, то заметно снижение удельного веса страховых премий в 2007 году по сравнению с 2006 годом почти в 4 раза, что обусловлено отсутствием должного контроля со стороны надзорных органов;

- основная доля страховых выплат приходится на обязательное страхование гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств, однако в целом, по этому виду страхования снижается  коэффициент убыточности с 74,2%  в 2004 году до 50,0% в 2006 году и до 37,0% в 2007 году.   В целом, данный показатель, остается достаточно высоким в соответствии с международными нормами на 12% и поэтому АФН РК и Казахстанский актуарный центр ввели с октября 2007 года новые правила заключения договоров, страховые тарифы по обязательному страхованию гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств, что значительно должно уменьшить коэффициент убыточности;

- в связи с введением Закона доля незастрахованных владельцев транспортных средств заметно снижается. Так, если в 2003 году процент незастрахованных составлял 42,9%, то аналогичный показатель 2007 года составляет 3,2%, что свидетельствует о том, что большинство автовладельцев уже воспринимают обязательное страхование, не как дополнительный налог, а как защиту от возможных убытков;

- в Казахстане по состоянию на 01.01.2008 года средняя выплата по одному  страховому случаю составляет 104 929 тенге, что на 14,7 %  больше чем аналогичный показатель по состоянию на 01.01.2007 года. На основании имеющихся статистических данных средний размер выплаты по ОСГПОВТС с 2004 года по настоящее время варьируется с 77 тысяч тенге до 105 тысяч тенге;

- по состоянию на 1 января 2008 года коэффициент убыточности (отношение страховых выплат к страховым премиям) в целом по обязательному страхованию составил 23,9%, на 1 января 2005 года – 63,6%. Снижение коэффициента убыточности, прежде всего, обусловлено появлением новых видов обязательного страхования и динамичным ростом поступлений страховых премий по ним;

- на размер убыточности в обязательном страховании гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств также влияют такие факторы как: количество транспортных средств и ежегодный размер их прироста; количество ДТП и размер убытков.

Вместе с тем можно наблюдать дальнейшую тенденцию снижения коэффициента убыточности, который с  1 января 2005 года по 1января 2008 года снизился с 63,6 % до 23,9%, что объясняется урегулированием претензий на месте произошедших ДТП, а также не сообщением о страховых случаях в страховые компании республики;

- за анализируемый период с 2004 года по настоящее время происходит смена лидера по данному виду страхования. В настоящее время треть рынка ОСГПОВТС приходится на АО «СК «Алтын-Полис». Вместе с тем такие страховые компании как АО «СК «Атланта Полис», АО «КИС «Казахинстрах», АО «СК «ТрансОйл», АО «СК «Нефтяная страховая компания» не меняют страховую политику в отношении ОСГПОВТС и их доля  на рынке меняется незначительно.

Rezume

Nation Corporation  on insurance exsport – designation more important tendency development insurance trade Kazakhstan Republic.

Describe their, in the proper mark factor a illness, influence insurance businessin Kazakhstan. First of all, this general improvement common weal, rise insurance culture common and level management insurer, namely in total effectiveness policy government oversight body.

 

Литература:

 

1. Рынок страхования. Обзор рынка. 2008, №2, с.47.

2. Данные официального сайта www.afn.kz

3. Данные официального сайта Ассоциации финансистов Казахстана www.afk.kz

4. Рынок страхования. №5(43), 2008, с.13.

5. Рынок страхования. №5(43), 2008, с.10.