Маекенов Т.К.,

Докторант программы PhD, КазЭУ им.Т.Рыскулова

Вхождение казахстанских банков на рынок соседних государств

Текущий кризис дал понять, что необходимо в глобальном плане пересматривать принципы работы банковской системы. В банковской системе Казахстана начались определенные сдвиги. Признанные казахстанские лидеры начали утрачивать свои позиции в силу возникших проблем отечественной банковской системы. Началось перераспределение долей между банками. С точки зрения конкуренции, это хорошо, ведь это еще и показатель того, что в Казахстане формируется культура взаимоотношения банков с клиентами. Когда в финансовом секторе стали нарастать риски, возникла реальная угроза, что вкладчики заберут деньги и будут складывать их «под матрац», как десять лет назад. Население действительно забрало деньги из отдельных банков, но не все они оказались под матрасом – клиенты перешли в другие банки. Данный факт говорит о том, что доверие к банковскому сектору не утеряно, и от того, как банки, которым вкладчики доверили свои деньги в этот непростой период, будут работать дальше, и зависит собственно имидж всей системы.

Безусловно, внутренний рынок является сейчас самым верным источником средств для банков. Однако это не значит, что стоит ограничивать возможность выхода казахстанских банков на финансовые рынки других государств.

Высокая концентрация банковского капитала и небольшая емкость экономики Казахстана обусловливают выход крупных казахстанских банков на рынки соседних государств. Так, например, крупными казахстанскими банками созданы дочерние банки в Кыргызстане. Банки заинтересованы в интернационализации финансовых отношений, ибо известно, что прибыль не знает национальных границ. Объемы выхода банков на рынок соседей обязательно будут возрастать.

Один из вариантов вхождения банков на рынок соседних государств — это синдикаты. На сегодня ни один даже крупный банк на постсоветском пространстве не готов в одиночку заходить в мегапроекты. Инвестиции в нефтегазовую промышленность, металлургическую промышленность и машиностроение, разработку крупных месторождений — это инвестиции в сотни миллионов долларов. Удачной схемой на этом рынке будет синдицированное кредитование.

Уже сейчас казахстанские банки существенно активизировались на российском рынке и рынках других стран СНГ. Причем они предпочитают не афишировать своих реальных владельцев. При вхождении на рынок выгодно покупать банки СНГ, а не начинать бизнес "с нуля", при этом, например, в России они предпочитают начинать свою экспансию с регионов, где напрямую конкурируют с российскими банками по всей линейке продуктов, чему способствуют макроэкономические тенденции.

Банки Казахстана являются бесспорными лидерами в развитии бизнеса на рынках сопредельных государств, особенно рынке России: им принадлежит 7 из 11 российских кредитных организаций, подконтрольных банкам из стран ближнего зарубежья (70% активов банков СНГ в России). Сегодня российский рынок банковских услуг стал настолько привлекательным, а казахстанские банки настолько окрепли, что у них есть все необходимые стимулы и возможности для развития диверсифицированного бизнеса в России.

Особенно широко присутствие на рынке России БТА Банка (Славинвестбанк, Омск-Банк, БТА-Казань, Агроинкомбанк), КазкоммерцБанка (Москоммерцбанк).

Обращает на себя внимание тот факт, что казахстанские банки помимо московского региона наиболее активны в сопредельных с Казахстаном областях России. И это не случайно. Во-первых, географическая близость снижает издержки ведения бизнеса. Во-вторых, клиентура данных областей России по своему характеру ближе к типичной клиентуре казахстанских банков, а значит, для казахстанских банков существует возможность использовать маркетинговые приемы и предлагать продуктовую линейку, обкатанную на "внутренней" клиентуре. В-третьих, в этих российских регионах присутствуют интересы казахстанского бизнеса, что формирует дополнительный спрос на услуги банков. В-четвертых, выход банка из ближнего зарубежья на региональный уровень существенно проще, нежели организовывать работу в условиях жесткой конкуренции в крупнейших мегаполисах. Казахстанские банки в регионах, являясь представителями лучших банков Казахстана, могут выигрышно смотреться на общем фоне российских региональных банков, тогда как в столице их преимущество меркнет на фоне крупнейших российских банков и дочерних банков из дальнего зарубежья.

Приоритет в развитие бизнеса в регионах является одной из отличительных особенностей ведения бизнеса банков СНГ по сравнению с банками из развитых стран Европы и Америки.

Развитие бизнеса в сопредельных регионах является наиболее простым и перспективным путем развития казахстанских банков, а значит, вслед за Омском, Челябинском, Казанью, Астраханью следует ожидать появление казахстанских банков в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Волгограде и Перми.

Во-первых, необходимо признать, что банковская система Казахстана на сегодняшний день является наиболее развитой банковской системой на территории бывшего Советского Союза, причем по ряду аспектов не только не уступающей, но и превосходящую банковскую систему России (в частности по вопросам, связанным с внедрением международных стандартов банковского дела). Во-вторых, казахстанские банки, имея высокий потенциал развития сталкиваются с проблемой ограниченного спроса на их услуги внутри страны, что подталкивает их выход на новые рынки. В-третьих, экономики России и Казахстана наиболее тесно интегрированы среди стран СНГ, что требует адекватного отражения в интеграции их финансовых систем. В-четвертых, благодаря своему географическому положению, Казахстан имеет наиболее протяженную совместную границу с Россией, что стимулирует экспансию казахстанских банков на сопредельные территории.

Особенностью банков из стран СНГ (и казахстанские банки – не исключение) по сравнению с банками из развитых стран, является то, что они в своем большинстве не афишируют принадлежность к материнским финансовым группам, причем как в плане отчетности, отражающей структуру собственности, так и в плане информации, предоставляемой клиентам. Корпоративный брэнд их материнского банка не способен существенно позитивно влиять на восприятие дочерних банков (репутация купленного регионального банка может клиентами расцениваться даже как более весомая, чем репутация малоизвестного в регионе банка из Казахстана), потому им более выгодно, имея возможность предлагать клиентам высококлассные банковские продукты, маскироваться "средним" российским банком. Причем именно клиентура настоящих средних российских банков является для банков СНГ наиболее доступной добычей. Такая стратегия может им обеспечить быстрое развитие бизнеса и рост интереса со стороны российской клиентуры.

Вместе с тем, после того, как банкам Казахстана удастся завоевать крепкие позиции на российском рынке, следует ожидать, что они сделают структуру собственности более прозрачной, что автоматически одномоментно позитивно повлияет на их кредитные рейтинги и может иметь эффект "большого скачка" в развитии их бизнеса в России и прежде всего в регионах.

Что может сдержать экспансию казахстанских банков на рынках стран СНГ? Представляется, что наиболее вероятным таким сдерживающим фактором могут стать негативные тенденции в их национальных экономиках, что отрицательно скажется на кредитных рейтингах стран.

Таким образом, развитие розничного бизнеса на чужом рынке банки предпочитают в большинстве своем начинать не с регистрации новой кредитной организации, а покупают уже существующие банки с достаточно развитым и диверсифицированным бизнесом, что является для них крайне оправданным и выгодным.

Так, в ситуации, когда западный банк покупает кредитную организацию одной из стран СНГ, он вынужден в силу жестких корпоративных требований к качеству заемщиков и практике ведения бизнеса, отказаться (если не лишиться полностью) от большей части клиентов местного банка, риски которых не позволяют пройти им кредитные комитеты, и при этом необходимо кардинально реформировать менеджмент банка, с уходом которого неизбежно уйдет еще одна весомая часть клиентуры. Когда какой-либо банк покупается банком из СНГ, то последний может в максимальной степени сохранить существующий бизнес в силу более гибкой позиции по отношению к рискам.

При этом та же самая гибкость и сохранение преемственности является особым конкурентным преимуществом для банков из стран ближнего зарубежья, т.к. они способны удовлетворить многие "специфические" запросы и потребности клиентуры, которые никогда не будут восприняты банками развитых стран и даже крупнейшими местными кредитными организации.

Отдельного внимания заслуживает ценовая политика банков СНГ. Исходя из того, что их корпоративный брэнд не дает им особых преимуществ на новом рынке и при этом они заинтересованы в расширении клиентуры, в том числе и за счет ценового фактора, процентные ставки по их депозитным и кредитным продуктам зачастую более выгодные, чем в среднем по рынку. При этом необходимо помнить о высоких кредитных рейтингах их материнских банков, которые хоть и не проецируются напрямую на рейтинг дочернего банка в силу запутанной структуры, но, тем не менее, должен быть принят во внимания клиентурой. По крайней мере, для части клиентов, ищущих банк с достаточно высокими депозитными ставками и приемлемым уровнем риска, предложения банков из СНГ, в том числе из Казахстана, могут представляться уникально выгодными.

Скорректированные в интересах клиентов ставки могут рассматриваться и как плата за недостаточно весомый имидж банков, и как плата за выход и укрепление позиций на новом рынке. Так, даже, если сегодня банк не дополучает часть прибыли из-за «спекулятивных» процентных ставок, но это позволяет ему завоевать нишу на рынке, то в последствии это может ему с лихвой окупиться, с учетом общего роста экономики стран СНГ, доходов населения и адекватного роста показателей банковского сектора.

Очевидно, что потенциал постсоветских экономик существенно выше, чем потенциал экономик развитых стран, и если сегодня эти различия не столь принципиальны, то со временем разрыв неизбежно будет нарастать, что делает особенно оправданными такие инвестиции в будущее банков СНГ. Более того, такая политика способна приблизить тот час, когда банки СНГ, набрав достаточно веса, приведут в порядок структуру собственности и с открытым забралом и высокими кредитными рейтингами материнских банков бросятся в решающий бой за региональную клиентуру.

Экономика Казахстана, как и экономика России во многом зависит от мировых цен на энергоресурсы, что соответствующим образом сказывается на динамике курса их национальных валют по отношению к доллару США. На фоне различной курсовой динамики для казахстанских банков, успех кредитной политики в России должен быть неразрывно связан с активным привлечением ресурсов на российском рынке, т.к. в случае фондирования кредитных операций за счет средств материнских банков, короткая валютная позиция неминуемо должна отрицательно сказаться на финансовом результате российских дочек. Получается, что финансовый успех казахстанских банков в России может быть достигнут только лишь при условии развития всей линейки банковских продуктов.

Но в любом случае, даже если выход казахстанских банков на новый географический рынок окажется не очень удачным и не принесет им существенный рост рентабельности операций, они не окажутся в проигрыше, т.к. выход на новые рынки для банка означает диверсификацию бизнеса, т.е. снижение рисков при сохранении доходностей, а значит, это позитивно скажется на их финансовом результате и росте интереса к казахстанскому рынку банковских услуг.