Мамий И.П.,Русанов А.Н.

Московский  государственный университет имени  М.В. Ломоносова, Россия

 

«Анализ современных тенденций развития российского рынка газа»

 

В Российской Федерации топливно-энергетический комплекс (ТЭК) многие годы является локомотивом для социально-экономического развития страны. Особую роль в ТЭК играет газовая отрасль, что общепризнано не только в России, но и в мире. В связи с этим, руководством страны с большим удовлетворением отмечаются позитивные тенденции в ее развитии и результаты деятельности за последние годы.

Для Российской Федерации природный газ является главным источником энергии в стране, как это показано на Рис. 1.

Рис. 1 Главные источники энергии в России в 2011 г.

 

Источник: составлено авторами на основе данных сайта компании АЭнерджи www.aenergy.ru/

 

Мировой финансово-экономический кризис и последовавший спад промышленного производства несколько изменили динамику, но основные тенденции относительно использования газа носят фундаментальный характер и потому остаются в силе.

Крупнейшая в мире газовая компания - ОАО «Газпром» (17% мировой добычи газа, потенциал ежегодной добычи – свыше 600 м³ газа, владелец крупнейшей транспортной системы протяженностью около 160 тыс. км).

ОАО «Газпром» непосредственно в России реализует около 60% добываемого газа. Остальные объемы газа поставляются в Ближнее (12%) и Дальнее (28%) зарубежье. Независимые производители весь добываемый газ пока реализуют на внутреннем рынке.

Одновременно с ОАО «Газпром» в России последние годы активно развиваются независимые производители газа (НП). Одни из них, перерабатывая нефтяной попутный газ, производят сухой отбензиненный газ, подают его в Единую систему газоснабжения  (ЕСГ) в общий поток природного газа. Другие, эксплуатируя собственные газовые месторождения, производят природный газ в качестве основного продукта. Большинство производителей газа находятся в Западной Сибири и имеют транспортную связь с магистральными газопроводами ОАО «Газпром».

За период 2008-2011 г.г. произошли изменения потоков газа в ЕСГ России:

Таблица 1.Динамика потоков газа в ЕСГ России

млрд. куб. м.

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Поставка газа потребителям России

352,8

335,6

354,9

368,2

Поступление в ЕСГ России газа независимых производителей

72,9 (20,7%)

69,5 (20,7%)

83,9 (23,6%)

98,5 (26,8%)

Источник: составлено авторами на основе данных ОАО «Газпром».

Возрастание доли поступления газа независимых производителей в ЕСГ России по отношению к общим поставкам газа потребителям (на 6,1 процентных  пункта) демонстрирует предпосылки для организации конкурентного рынка в сегменте поставок газа промышленным потребителям.

В тоже время при общем снижении поставок газа из ресурсов ОАО «Газпром» на внутренний рынок значительно увеличилась доля потребителей, имеющих более низкую платежеспособность.

Таблица 2.Динамика поставок газа по группам потребителей с учетом

внутригруппового оборота  ( млрд. куб. м.)

 

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011/2008 (%)

Поставка всего,

в т.ч. по группам потребителей:

301,9

283,4

288,3

290,3

96,2

Электроэнергетика

118,2

110,1

110,1

111,3

94,1

Промышленность

41,9

39,3

42,0

42,2

100,7

Прочие отрасли

65,2

57,3

51,0

47,0

72,1

Население и ком.быт

76,6

76,7

85,2

89,8

117,2

Источник: составлено авторами на основе данных ОАО «Газпром».

 

Выделяя показатели потребления энергетики и промышленности, как базовые для оценки потенциального объема конкурентного рынка и сравнивая их с объемами поступления в ЕСГ газа, добытого независимыми производителями, можно сделать вывод, что в этом секторе доля газа ОАО «Газпром» не на много превышает 50%. Это показывают следующие расчеты:

1.        Поставка газа по ЕСГ на внутренний рынок -      368,2 млрд. м³

2.        Население, бюджетная сфера, комбыт и прочие - 136,8 млрд. м³

База для развития конкурентного рынка

(как разность между пп. 1 и 2)                   368,2-136,8=231,4 млрд. м³

Таким образом:

   Поступление в ЕСГ газа НП:                                        98,5 млрд. м³

   Объемы ОАО «Газпром» на конкурентном рынке:       132,9 млрд. м³

 

Тенденции в развитии газовой отрасли России также наглядно характеризуются следующими показателями добычи газа на территории Российской Федерации в 2008-11 г.г., представленными в таблице 3.

Таблица 3.Динамика добычи газа в России(млрд. куб. м.)

 

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Добыча газа, всего

664.8

582,9

650,0

671,8

Группа ОАО «Газпром»

549,7

461,5

503,6

514,7

Зависимые общества (без ОАО «НОВАТЭК»)

5,5

23,8

36,2

38,1

Независимые производители

109,8

106,6

121,2

134,7

- из газовых и газоконденсатных месторождений

51,6

46,7

60,5

73,9

в том числе ОАО «НОВАТЭК»

30,7

32,7

37,7

48,0

- нефтяные и другие компании

58,2

59,9

60,7

60,8

Примечание: в показатели «Зависимые общества» входят объемы газа, добываемые компанией «Сахалин Энерджи Инвест Компани Лтд»

Источник: составлено авторами на основе данных ОАО «Газпром».

В 2011 году объемы добычи газа в РФ впервые превысили уровень 2008 года. При этом добыча газа Группы Газпром составила 92,7% от уровня 2008 года, соответствующий показатель у независимых производителей достиг 122,6%. Среди последних наиболее высокими темпами развивалось ОАО «НОВАТЭК».

Существенным является то, что по сравнению с 2008 годом падение добычи ОАО «Газпром» превысило 16%.

Определенные изменения произошли во внутренней структуре газопотребления, которые по основным потребителям составили следующие значения, представленные в таблице 4.

Таблица 4. Структура потребления газа внутри страны( %)  

 

 

2008 г.

2011г.

Электроэнергетика

39,16

38,34

Промышленность

13,87

14,53

Прочие отрасли

21,60

16,21

Население и комбыт

25,37

30,93

Источник: составлено авторами на основе данных ОАО «Газпром»

Большее потребление газа населением и комбытом свидетельствует о том, что начали «работать» инвестиции в развитие газификации регионов России.

Важно отметить, что в период активного развития рынка газа Великобритании (2001-2006 годы), когда заработала балансировочная биржа АРХ, торговля физическими объемами газа была организована на 8-ми электронных торговых площадках и значительно возросла продажа фьючерсов на газ на бирже ICE, доля поставок газа доминирующим производителем - CENTRICA - составляла до 60% от объемов годового потребления газа в данной стране.

Это является еще одним серьезным фактором для обоснования вступления рынка газа  России на новый этап своего развития. Предпосылками к этому также является восстановление базовых показателей рынка газа РФ после кризиса.

В условиях восстановления равновесия между спросом и предложением, ускоренного прироста добычи газа независимых производителей, сегодня важно определить пути повышения эффективности работы по комплексному совершенствованию рынка, активно начатой в 2006-2008 годах, выработать меры, позволяющие снять традиционные и накопившиеся дополнительно в последние годы проблемы, мешающие движению к конкурентному рынку.

Важным обстоятельством не только для газовой отрасли, но и для экономики России в целом является то, что механизмы ценообразования на газ, поставляемый потребителям России, коренным образом отличается от принципов формирования цен на газ, продаваемый зарубеж.

Для понимания сути этой проблемы можно рассмотреть на рис.2  динамику прироста добычи и потребления газа потребителями Российской Федерации по отношению к уровню 1998 года в докризисный период .

Рис.2. Динамика прироста добычи и потребления газа потребителями РФ

(в % к 1998 г.)

 

Источник: составлено авторами на основе данных ОАО «Газпром».

Можно ли давать однозначную положительную оценку тому, что прирост потребления газа в России за 10 лет – 94,4 млрд. м³ вышел на уровень годового потребления газа всей Германией. Почему эксперты говорят о необходимости изменить тенденцию опережения объемов потребления газа над уровнем его добычи.

К настоящему времени из всех видов топливных ресурсов, используемых внутри страны государственное регулирование цен сохранено только на природный газ, добываемый организациями-владельцами магистральных газопроводов и их аффилированными лицами.

До октября 1996 года регулируемые цены подлежали ежемесячной корректировке в соответствии с индексами цен на промышленную продукцию, которые определялись по данным Госкомстата России. Это в определенной мере позволяло соблюдать паритет цен на газ и цен, формируемых на основе рыночных механизмов на другие ресурсы (в том числе конкурентные виды топлив).

Начиная с октября 1996 года, ценовая политика в отношении газовой отрасли изменилась: индексация цен на газ была прекращена, а цены «заморожены» вплоть до ноября 1999 года, тогда как цены на альтернативные виды топлива (уголь и мазут) под влиянием рыночных механизмов продолжали расти. Так, если за 1996-1999 годы цены в промышленности выросли в 2,2 раза, цены на газ поднялись всего на 1,2%.

Именно в этот период в стране произошли негативные изменения в соотношениях цен на топливно-энергетические ресурсы. Начиная с 2000 года, индексация регулируемых оптовых цен на газ проводится ежегодно. Однако проведенные в этот период изменения не позволили восстановить экономически обоснованные соотношения цен на газ и другие виды котельно-печного топлива, как это показано на рис. 3.

Рис.3.Соотношение цен на котельное топливо ( за ТУТ)

Источник: составлено авторами на основе данных ОАО «Газпром».

Потребители энергоресурсов, исходя из собственной экономической целесообразности, строят ориентированные на газ, программы развития, увеличивая тем самым степень зависимости своего бизнеса от одного вида топлива и способствуя формированию монотопливной структуры баланса ТЭР.

В силу указанных обстоятельств, как это показано на рис. 4, доля газа в структуре потребления первичных топливно-энергетических ресурсов в последнее время достигла 53%, при этом доля угля снизилась до 14%.

Рис.4 Структура Топливно-энергетического баланса в 1990 и 2008 гг.(%)

Источник: составлено авторами  на основании  материалов  доклада Н.М. Байкова, Р.Н. Гринкевича «Прогноз развития отраслей ТЭК в мире и по основным регионам до 2030 г.», Москва ИМЭМО РАН, 2009.

Заниженная оценка газа, как основного вида котельно-печного топлива, является существенным тормозом для дальнейшего развития национальной экономики в направлении повышения ее эффективности, ускорения технического перевооружения энергопотребителей, разработки и использования энергосберегающих технологий.

В результат энергоемкость и газоемкость на единицу ВВП в России существенно превышают аналогичные показатели в странах Европы, как показано на рис. 9.

Например, газоемкость на единицу ВВП России больше, чем в Италии в 9,2 раза, Германии – в 13,6 раза, а Франции – в 21,0 раза.

Рис. 5. Соотношение газоемкости и энергоемкости ВВП России и стран Западной Европы

Источник: составлено авторами на основе данных ОАО «Газпром».

Заниженную стоимость газа подтверждает сравнение его стоимости с электроэнергией. Так, если в европейских странах стоимость газа, приведенная к стоимости киловатт-часа, в 2,0-2,5 раза ниже стоимости электроэнергии, то в России этот показатель составляет около 6 раз.

Все это подтверждает, что регулируемые цены сегодня не отражают реальную стоимость газа, не возмещают реальных затрат на его добычу и доставку потребителям Российской Федерации, не служат надежным источником средств, необходимых для освоения новых месторождений и развития систем газоснабжения.

Поэтому восстановление справедливой оценки газа является в настоящее время главной проблемой в области ценообразования на газ на внутреннем рынке. Это возможно осуществить только при переходе к рыночным методам ценообразования, когда цена на газ будет формироваться на основе оценки покупателем его реальных потребительских свойств в сравнении с другими видами энергоресурсов.

Источники:

 

1.        Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

2.        Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»

3.        Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 858 «Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром»

4.        Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации»

5.        Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 323 «О реализации природного газа на товарных биржах и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром»

6.        «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р

7.        Материалы Минэкономразвития РФ «Макропрогноз развития российской экономики до 2030 года» (проект), апрель 2012 г.

8.        Материалы международного круглого стола «Изменения в энергетическом законодательстве ЕС: Практические сценарии по укреплению энергетического партнерства России и ЕС» под руководством академика Нодари Симония, директора центра энергетических исследований ИМЭМО РАН, февраль 2010 г.

9.        Материалы семинара «Российский газовый сектор: в поисках равновесия» под руководством академика Нодари Симония, директора центра энергетических исследований ИМЭМО РАН, март 2010 г.

10.    Материалы форума «Нефтегазовый диалог», ИМЭМО РАН, 2012 г.

11.    Материалы Московского международного энергетического форума «ТЭК России в ХХI веке», апрель 2012 г.

12.    Материалы семинара, подготовленного BP и Минэкономразвития «Регулирование газового рынка и опыт Великобритании», 2002

13.    Материалы Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке», апрель 2012 г.