Тематика конференции: 4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки

Лобанов А.В.

НАУ им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» (г.Харьков)

Коллекторские компании – новый участник финансового рынка Украины

В структуре финансового рынка все увереннее стали заявлять о себе представители нового для Украины вида бизнеса – коллекторские агентства (агентства по сбору долгов). Название данного вида бизнеса пришло к нам из США, от английского collect - собирать, взимать, инкассировать. Как правило, коллекторские компании оказывают услуги по информационному, аналитическому и юридическому сопровождению бизнеса, ведут коллекторскую деятельность на досудебных и судебных этапах, а также проводят работу с судебными приставами по исполнению решений суда. В Украине такие фирмы (в бытовой лексике именуемые «выбивалами») оказывают услуги по взиманию проблемных долгов, в первую очередь, с физических лиц – клиентов банков и страховых компаний, но спектр их деятельности неуклонно расширяется.

Появление коллекторских компаний в Украине связано с бурным ростом кредитных и страховых услуг, с бумом потребительского кредитования и соответственно - ростом невозвратов по кредитам.

Рис. 1 Доля просроченных кредитов в портфелях банков Украины

(по данным НБУ)

По данным Национального банка Украины, по итогам восьми месяцев 2008 года объем кредитов физическим лицам увеличился на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 176,5 млрд. гривен. При этом только за январь - июль просроченные долги населения выросли на 78%. И хотя по официальным данным, доля просроченных кредитов в портфелях банков неуклонно падает и по состоянию на 01.08.2008 г. составляет 1,5% от всего кредитного портфеля украинских банков, объём проблемных задолженностей населения украинским банкам растёт (рис.1).

По данным НБУ, на 1 июля 2008г. этот показатель составил 15% от общего кредитного портфеля (около 25 млрд. грн.), по данным Ассоциации украинских банков - 17% (27 млрд. грн.). По оценкам же западных рейтинговых агентств (в частности Standard & Poor`s), 75% кредитов, выданных украинскими финучреждениями, можно назвать проблемными. [1]

В Украине первые коллекторские компании появились два года назад в виде аффилированных структур коммерческих банков. В дальнейшем этот вид бизнеса стал развиваться независимо. По информации Европейского агентства возврата долгов (ЕАВД), в настоящее время в Украине работают 15 крупных и 35 небольших коллекторских компаний, тогда как в России функционируют 270 агентств, в Польше – 700, в США – более 8 тысяч.

Одним из факторов, сдерживающих развитие коллекторских агентств является, на наш взгляд, отсутствие в Украине закона «Про коллекторскую деятельность». В настоящее время юридической основой такого вида деятельности является Хозяйственный кодекс и Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Есть две формы сотрудничества коллекторских компаний со своими клиентами. Первая – это договор комиссии, когда коллектор получает определенный процент от суммы возвращенных долгов, вторая - покупка компанией портфеля долгов с определенным дисконтом, т.е. вся сумма задолженности становится собственностью коллектора (договора-цессии или факторинга). Второй путь пока менее распространен в украинской практике, так как для этого требуется отвлечение значительных собственных ресурсов коллекторской компании.

Среди основных клиентов коллекторов - банки, страховые компании (СК), мобильные операторы и фирмы, занимающиеся прямыми продажами (direct mail). Долги банковских заемщиков - пока приоритетное направление деятельности коллекторов (в среднем занимают 50–60% портфелей). На долги страховых компаний в портфелях отечественных коллекторов приходится 20–40%. В первую очередь коллекторские услуги интересны тем СК, которые занимаются страхованием автомобилей (программы КАСКО). Помимо финансовых учреждений отечественные коллекторы работают с операторами прямых продаж и телекоммуникационными компаниями (рис. 2). Но это сотрудничество пока не носит массового характера. Еще реже коллекторы вступают в кооперацию с кредитными союзами, поскольку последние выдают кредиты населению на более жестких условиях, чем банки. Перспективным сегментом для сборщиков долгов считается жилищно-коммунальное хозяйство. Некоторые игроки уже ведут переговоры о сотрудничестве с коммунальными предприятиями, но такая кооперация станет возможной не раньше, чем через два-три года.

Рис. 2 Структура клиентов коллекторских агентств в Украине

(по данным ЕАВД)

Механизм работы коллекторной фирмы с должниками условно можно разделить на три этапа. Первый - soft-collection («мягкий» или ранний коллекшн) - этап установления первоначального контакта с должником посредством телефонных переговоров, мягкое, но постоянное напоминание о необходимости погашения долга. Второй этап – hard-collection («жесткий» коллекшн) применяется при невозможности телефонного общения или неэффективности первого этапа. Он включает в себя непосредственный контакт с должником, использует особые технологии, но в рамках правового поля. Третий этап – legal-collection (или юридический коллекшн) - этап судебного взыскания долга со всеми вытекающими отсюда процедурами: подготовка иска, юридическое сопровождение в судах и контроль за исполнением судебных решений органами государственной исполнительной службы. По данным зарубежных коллекторских агентств, они возвращают от 10% до 75% сомнительных к возврату долгов.

Тарифы на услуги колекторских агентств зависят от множества факторов и колеблются от 10-15% до 50% суммы долга. Большинство украинских коллекторских агентств берут за свои услуги в среднем 10-20% суммы долга. По информации ЕАВД, комиссия коллекторов по обеспеченным кредитам составляет 15-40%, необеспеченным (бланковым) – 20-50%. При полной продаже дисконт составляет – 5-15% в зависимости от «стрости» долга.

Эксперты прогнозируют рост спроса на услуги коллекторских фирм. На сегодня, по данным ЕАВД, в управлении коллекторов находятся до 1,2 млрд. грн. долгов, а по прогнозам до конца 2012 года их будет минимум 2,5 млрд. грн. В дальнейшем коллекторы планируют все больше заниматься долгами не только банков, страховых и телекоммуникационных компаний, но и коммунальной задолженностью и т.д.

Рост проблемных кредитов - это уже не временный недуг для Украины, а хроническое недомогание, требующее оперативного вмешательства. Критический порог невозвращенных кредитов, которые могут быть у банка, - это 30%. По неофициальным данным, ряд украинских банков уже сегодня находится на границе этого предела. Хотя, как уверяют опытные коллекторы, возникновение проблемных долгов характерно для всех мировых финансовых рынков. По некоторым данным, в работу коллекторам банки готовы отдать долги населения на сумму от 800 млн. гривен до 1 млрд. 200 млн. К концу 2008 года, считают финансовые аналитики, в Украине будет наблюдаться бум предложений по продажам долгов.

В последнее время в украинские банки вошел западный инвестор. С его приходом в банковском секторе, несомненно, начнут активно внедряться и западные технологии работы с клиентом. Количество коллекторских фирм будет постоянно расти точно так же, как в начале 90-х появлялись новые коммерческие банки, а в конце 90-х – страховые компании.

Литература:

1. Сайт Европейского агентства по возврату долгов (ЕАВД) //www.eadr.com.ua.

2. Сайт НБУ // www.bank.gov.ua.

3. «Эксперт Украина» №34 (130) 2007г.