Интеграция бизнес-структур на национальном рынке нефти и нефтепродуктов: предпосылки, формы

Лесных Юлия Георгиевна, к.э.н., доцент

Полагаем, что нефтяная отрасль России является тем сектором экономики, в котором преимущественное функционирование хозяйствующих субъектов в форме интегрированных структур предопределено следующими факторами:

- историческими – нефтегазовое хозяйство было интегрировано еще в советский период, Россия выступила правопреемником СССР;

- географическими и логистическими - обусловлено обширностью территории страны; отдаленностью районов добычи нефти и районов переработки и потребления нефтепродуктов; необходимость завоевания новых рынков сбыта и новых ресурсных баз за рубежом;

- технико-технологическими - значительные инвестиционные ресурсы на геологоразведку, разработку месторождений, добычу нефти, научно-исследовательские разработки в нефтепереработке и их внедрение; истощение месторождений, ухудшение условий добычи предполагает разработку новых месторождений с худшими технико-технологическими показателями или значительными финансовыми ресурсами на освоение (шельф морей);

- финансово-экономическими – высокие «входные барьеры» в геологоразведку, разработку месторождений, добычу нефти, научно-исследовательские разработки в нефтепереработке и их внедрение; эффект от масштаба производства; экономическая целесообразность выделения финансового звена в структуре нефтегазовых компаний (кредитных, страховых, пенсионных институтов); освоение новых рынков сбыта и новых ресурсных баз предполагает выход на международный уровень (что требует значительных финансовых ресурсов, квалифицированного высоко оплачиваемого персонала); необходимость аккумулирования инвестиционных ресурсов.

Анализируя основные типы макроструктур в нефтяной отрасли, следует отметить предпосылки их образования и развития. В основе данного процесса лежат тенденции концентрации и централизации капитала, представляющие определенные требования к внутренней организации той или иной макроструктуры. Если первоначально концентрация капитала нашла отражение в укрупнении хозяйствующих единиц за счет привлечения дополнительного капитала и трудовых ресурсов, то затем укрупнению капитала способствует объединение простых структур, превращение их в более сложные на основе горизонтальной и вертикальной интеграции.

Горизонтально интегрированные структуры (в частности, картели) формируются в одной отрасли, сосредоточивают значительные экономические ресурсы, приобретают монопольное положение на рынке. Существуют две теории образования картелей: монополистическая и эффективная [1, 2]. Монополистическая трактовка заключается в признании картели как инструмента ценовой дискриминации. Эффективная позиция рассматривает картель в качестве инструмента эффективного использования ресурсов и экономии издержек.

Национальным картелем являются Союз нефтегазопромышленников России [3], Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета [4]. Параллельно внутри секторов и отраслей отечественной экономики возникают конкурирующие ассоциации, например, Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков (создана в 1995 году. В числе учредителей - крупнейшие нефтяные компании России, 29 нефтеперерабатывающих заводов, научно-исследовательские и проектные институты, другие организации отрасли). Основными объектами воздействия подобных объединений становятся наиболее важные время сферы: бюджет, налоги, законодательно-правовая база.

Если горизонтально интегрированные субъекты не занимаются официально экономической деятельностью, концентрируя в своих руках всю рыночную информацию и оказывая давление на правительства, то вертикально интегрированные бизнес-единицы – это основная организационная форма на рынке нефти. Структуру отрасли на данный момент составляют 9 крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний, наиболее мощные – нефтяные компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и «Газпром-нефть». Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется АК «Транснефть» и входящей в его Группу АК «Транснефтепродукт».

Следующий тип макроструктуры - это консорциум, или объединение экономических структур (как простых, так и сложных) для осуществления крупного инвестиционного проекта. Для консорциумов характерны не только координация деятельности, долгосрочная стратегия развития, но и единая инвестиционная политика. В СССР, а затем и в России имеется большой опыт производственной кооперации в области освоения месторождений, строительства нефтепроводов. Например, в проекте Каспийского трубопроводного консорциума, созданного для транспортировки нефти с месторождения Тенгиз в Западном Казахстане, приняли участие крупные западные компании и российские «ЛУКойл», «Транснефть» [5].

Отдельно следует остановиться на такой интегрированной форме как финансово-промышленные группы. Финансово-промышленная группа (ФПГ) - это совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества, либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест [6].

Финансово-промышленные группы в России, несмотря на общие закономерности и принципы организационного построения, имеют отличительные особенности, поэтому их можно классифицировать по следующим признакам:

1. По происхождению капитала:

) бывшие отраслевые министерства (ведомства) или крупные гособъединения, которые возникали как единые акционерные общества и создавали собственные банки;

) промышленные предприятия, восстанавливающие старые хозяйственные связи и создающие холдинговые компании с присутствием кредитно-финансового института;

) крупные банки, не ограничивающиеся кредитно-финансовыми операциями и выступающие инициаторами создания групп.

По происхождению капитала крупный бизнес нефтепродуктового рынка относится к корпоративным структурам, возникшим на базе промышленных предприятий в форме холдинговых компаний с присутствием кредитно-финансового института.

2. Финансово-промышленные группы, где интеграция капитала осуществляется по технологическому признаку и характеру производственных связей: горизонтально интегрированные группы; вертикально интегрированные группы; диверсифицированные образования (конгломераты).

3. По территориальному признаку действия капитала: региональные группы, национальные, транснациональные или международные финансово-промышленные группы. На рынке нефтепродуктов действуют региональные, общенациональные и транснациональные корпоративные структуры.

4. По признаку легитимности функционирования - формальные (официально зарегистрированные) и неформальные группы, не имеющие официального статуса. Нелегитимные группы представляют собой объединение предприятий и учреждений различных сфер деятельности на основе слияния финансового и промышленного капитала в единую экономическую систему [1]. К числу неформальных финансово-промышленных групп можно отнести две категории групп: во-первых, группы, объединившиеся вокруг крупнейших в начале 90-х гг. банков, во-вторых, группы, представляющие сырьевой капитал, например, в нефтяной отрасли это были компании «ЛУКойл», «Сибнефть».

5. По основной сфере деятельности: финансово-промышленные группы в промышленности, финансово-кредитной сфере, строительстве и другие направления.

Укрупнение бизнес-структур по любому из выше представленных типов имеет своей целью оптимизацию бизнеса, повышение его эффективности и прибыльности. Вместе с тем, необходимо оценивать меняющуюся под воздействием глобализации архитектуру отрасли с позиций обеспечения национальных интересов государства, проводить действенную антимонопольную, налоговую политику.

Литература:

1 Эскиндаров М.А., Беляева И.Ю. Капитал финансово-промышленных групп: теория и практика. Учебное пособие (электронный вариант). Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. – М., Депозитарий электронных изданий, ФПУП НТЦ «Информрегистр», 2002

2 Павленко Ю.Г. Корпоративная экономика в институциональном контексте. – М.: Институт экономики РАН, 2002. – 171 с.

3 Союз нефтегазопромышленников России. Электронный ресурс. – Режим доступа: www.sngpr.ru

4 Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета. Электронный ресурс. – Режим доступа: www.rus-petroleum.ru

5 АК «Транснефть». Электронный ресурс. – Режим доступа: www.transneft.ru

6 Российская Федерация. Закон. О финансово-промышленных группах: фед. закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru