канд. фарм. наук Габриелян Н.В., канд. фарм. наук Бондарева Т.М., канд. фарм. наук Манар А., док. фарм наук Парфейников С.А.

ГБОУ Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПОСТСОВЕТСКОГО ФАРМПРОСТРАНСТВА

Образовавшиеся на постсоветском пространстве фармацевтические рынки индивидуальны, так в 2010 г. они составили около 16 млрд. долл. США (или 2,2% мирового рынка).

Среди характеристик, объединяющих эти фармрынки можно выделить такие, как импортозависимость, ограниченные возможности государственного бюджета, низкая покупательная способность, бюрократические барьеры ведения бизнеса. Непосредственно в фармсекторе эти рынки схожи высокой волатильностью, наличием неразвитой инфраструктуры (низкая концентрация в сегментах дистрибьюции и розницы), трудностями реализации системы реимбурсации при дефиците возможностей госбюджетов, ростом цен на ЛП, снижением инвестиционной привлекательности. При этом неравенство покупательной способности населения, длительность пребывания в кризисе и ограниченные возможности государственного финансирования закупок ЛП предопределили различия в динамике объемов фармацевтических рынков СНГ в 2009 г.

Среди стран СНГ лидером по объему розничного рынка ЛП и расходам на душу населения является Россия. Украина, занимает 2-е место. В Казахстане, Беларуси и Азербайджане также отмечена положительная, но менее скромная динамика фармрынков по сравнению со странами-лидерами. Грузия, Молдова, Армения и Узбекистан характеризуются минимальными количественными показателями развития фармрынка (рисунок 1).

Рисунок 1. Объем розничного рынка лекарственных препаратов и расходы на душу населения

Широкий диапазон градации результатов развития фармрынков СНГ обусловлен различной численностью населения, уровнем экономического развития страны, степенью участия государственного финансирования в системе лекарственного обеспечения, промоционной активностью фармкомпаний. Уровень среднедушевого потребления лекарств в значительной степени зависит от менталитета и уровня благосостояния населения, о чем наглядно свидетельствует прямая корреляция уровня ВВП и расходов на лекарства на душу населения в большинстве стран СНГ и Грузии (рисунок 2).

Рисунок 2. ВВП на душу населения в странах СНГ и Грузии по итогам 2010 г. (данные МВФ)

В настоящее время среди стран изучаемого региона лишь фармрынки двух стран исчисляются миллиардами в долларах и упаковках. Так, по итогам 2010 г. объем розничных продаж ЛС в России составил 13,3 млрд дол. США за 4,4 млрд упаковок, а в Украине этот показатель составил 2,6 млрд и 1,2 млрд соответственно (табл. 1). Для этих стран в 2010 г. также отмечены максимальные темпы прироста фармрынков в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом +13,2% в России и +20,6% в Украине. Далее следует сопоставимые между собой по объему фармрынки Казахстана и Беларуси 600–800 млн дол. в денежном и 300–370 млн упаковок в натуральном выражении. Остальные фармрынки - Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Молдова и Армения аккумулировали в денежном выражении в 2010 г. до 400 млн дол., а в натуральном - до 80 млн упаковок, за исключением Узбекистана, где этот показатель составил 203 млн упаковок.

Таблица 1 Объем розничных рынков лекарственных препаратов в странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам 2010 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Страна	Денежное выражение		Натуральное выражение
	Объем продаж, млн дол.	Темпы прироста, %	Объем продаж, млн упаковок	Темпы прироста, %
Россия	13 330	13,2	4390	10,7
Украина	2557	20,6	1205	13,8
Казахстан	794	2,5	371	–2,0
Беларусь	623	6,4	304	–1,1
Азербайджан	373	11,0	59	59,0
Узбекистан	323	7,7	203	–20,6
Грузия	198	–1,9	76	–10,0
Молдова	148	–0,5	41	–1,9
Армения	94	5,1	27	0,0

В анализируемый период максимальные темпы прироста объема фармрынка в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом отмечены для Азербайджана +59%. Стремительный рост рынка в этот период в значительной степени был обусловлен отменой запрета рекламы безрецептурных лекарств в СМИ, который был введен в 2006 г. и тем самым негативно отразился на развитии рынка в последующие годы.

Умеренную динамику фармрынков в натуральном выражении в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали Украина и Россия — +13,8 и +10,7%. В Армении объем рынка сохранился на уровне 2009 г., а для остальных стран отмечена убыль по этому показателю.

В 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛП в долларовом эквиваленте на фармрынках России, Украины, Казахстана и Молдовы восстановилась до уровня 2008 г. после снижения в 2009 г. В Армении, Грузии, Беларуси и Узбекистане этот показатель на протяжении последних 3 лет демонстрировал планомерный прирост. А в Азербайджане в 2010 г. (после значительного прироста средневзвешенной стоимости ЛП в 2009 г.) было отмечено ее снижение.

Существенной характеристикой фармрынков является долевое участие государства в объеме расходов на лекарственное обеспечение. В странах СНГ и Грузии львиная доля расходов на лекарственные средства оплачивается непосредственно из кармана потребителей. При этом соотношение государственных/частных расходов в этих странах варьирует. Основной формой государственного участия в финансировании лекарственного обеспечения являются госпитальные закупки, во многих странах развивается государственное медицинское страхование, в некоторых получила распространение система льготного обеспечения населения лекарствами.

Для всех стран характерна схожая черта - на фоне невысоких доходов населения расходы на лекарства в расчете на душу населения в исследуемых странах по сравнению с экономически более развитыми государствами в разы ниже. По уровню среднедушевых расходов на ЛП лидером среди стран СНГ является Россия - 94 дол. в 2010 г. На 2-м месте расположилась Беларусь с показателем на уровне 66 дол., на 3-м - Украина -56 дол. В Казахстане, Грузии, Азербайджане и Молдове этот показатель находится в диапазоне 40–50 дол. Самый низкий уровень расходов на лекарства на душу населения отмечен для Армении и Узбекистана — 29 и 12 дол. соответственно.

Среди исследуемых стран расходы на лекарства в течение последних 3 лет по эволюционному пути развивались лишь в России, Беларуси и Азербайджане, планомерно повышая этот показатель. В Украине в 2008–2010 гг. отмечен суммарный рост расходов с 53 до 56 дол., однако в 2009 г. было отмечено их значительное снижение. В Казахстане, Молдове, Армении и Узбекистане на протяжении последних 3 лет в сфере расходов на лекарства на душу населения выявлены процессы стагнации. Грузия — единственная среди исследуемых стран, где в 2008–2010 гг. этот показатель стабильно демонстрировал негативную динамику.

Среди исследуемых стран СНГ и Грузии на фармрынках Украины, России, Беларуси и Узбекистана локальные производители покрывают более половины потребностей розничного рынка ЛП в натуральном выражении, при этом в денежном выражении за счет более высокой средневзвешенной стоимости львиную долю продаж аккумулирует импортная продукция. В частности, наиболее сильные позиции локальные производители занимают в Украине 66% и России 63%. В Узбекистане и Беларуси сегмент локальных производителей также весьма развит - их удельный вес более 50%. В Грузии, Молдове, Казахстане, Армении и Азербайджане местные производители покрывают менее 30%.

Восстановление экономики стран постсоветского пространства во многом зависит от улучшения внешних условий. Несмотря на то, что сохраняется вероятность замедления развития глобальной экономики, фамрынки стран динамично развиваются. По итогам 2010 г. фармрынок СНГ и Грузии продемонстрировал рост как в стоимостном выражении (в валютах мирового денежного стандарта и национальных валютах), так и в натуральном выражении, а так же отмечен, рост среднедушевого потребления ЛП, что связано с повышением уровня жизни во всех странах, а также с ростом и развитием фармотрасли. На рынках стран постсоветского пространства преобладают ЛП иностранного производства, преимущественно рецептурного отпуска. В целом фармрынки всех стран движется в сторону импортозамещения. Нельзя не отметить роль государственной политики в здравоохранении и фармацевтической промышленности, способствующую активному восстановлению темпов роста и развития фармации во всех странах СНГ. Кроме того, в ближайшем будущем предстоят глобальные изменения в фармотрасли каждой из стран, вступивших в Единое экономическое пространство.

Список литературы.