Сухорукова Н. В.
Донецкий национальный
университет, Украина
Проблемы развития рынков страхования
жизни в постсоциалистических странах
Особая роль страхования жизни (СЖ) заключается
в решении социальных проблем общества путем предоставления населению социальных
гарантий, что, в свою очередь, повышает доверие к правительству и ведет к
стабилизации политической и экономической обстановки в стране.
Страховые выплаты по договорам
страхования жизни уменьшают расходную часть государственного бюджета на
социальные программы, причем денежные средства, аккумулируемые страховыми
компаниями, являются источником значительных долгосрочных инвестиций в
экономику. В развитых странах сектор страхования жизни является стратегически
важной отраслью, которая формирует прочную основу для стабильного развития
экономики.
В период становления рыночных отношений в
Украине страхование жизни характеризовалось низким спросом со стороны частных
лиц, обусловленным недоверием к страховым компаниям, долговременной
неблагоприятной экономической ситуацией в стране, отсутствием современных
технологий страхования, которые бы способствовали развитию предложения
страховых продуктов и расширению их спектра с учетом специфики украинского
рынка и последних мировых достижений в области страхования.
В настоящее время интерес к классическому
страхованию жизни появился не только среди украинских компаний, но и со стороны
иностранных страховщиков. Тем не менее, успешная работа отечественных страховых
компаний возможна в случае проведения дополнительных статистических
исследований социально-демографических факторов, влияющих на смертность, и
корректировки актуарных методов в страховании жизни. Все вышеперечисленное определяет
актуальность
темы исследования.
Проблемой является
исследования динамики развития рынка страхования жизни в постсоциалистических
странах и предложение перспективных направлений по развитию рынка СЖ.
Проблемам страхования жизни на Украине и за
рубежом посвящены труды таких отечественных ученых, как Т. Павлюченко [1], С. К. Казанцев [2],
Ю. А. Сплетухов [3], и иностранных: В. К. Райхер [4] и другие.
В
соответствии с законом Украины «О страховании» [5], страхование — это вид гражданско-правовых отношений относительно защиты
имущественных интересов граждан и юридических лиц в случае наступления
определенных событий (страховых случаев), определенных договором страхования
или действующим законодательством, за счет денежных фондов, которые формируются
путем уплаты гражданами и юридическими лицами страховых платежей (страховых
взносов, страховых премий) и доходов от размещения средств этих фондов.
Рассматривая рынок страхования
жизни в Украине и за рубежом необходимо проанализировать
социально-экономическое состояние государства (таблица 1) [6].
Таблица 1.
Социально-экономическое развитие Украины
|
Года Макроэкон.
показатели |
2008 |
2009 |
9 месяц 2010 |
|
ВВП:
объем, млрд. USD рост в % на душу
населения, в USD |
108,8 107,3 2 330,0 |
142,98 107,6 3 080,0 |
142,9 106,9 3 090,0 |
|
Уровень
безработицы (в % к экономически активному населению) |
3,8 |
3,3 |
3,0 |
|
Среднемесячная
заработная плата, USD |
208,2 |
270,2 |
351,0 |
|
Население,
млн. человек в т.ч.: пенсионеров |
46,6 14,1 |
46,4 14,0 |
46,2 13,9 |
|
Средний размер пенсии по возрасту, USD |
83,5 |
99,4 |
159,8 |
|
Инфляция, в % |
9,1 |
12,8 |
16,1 |
Анализируя социально-экономическое положение
Украины необходимо отметить, что существенно уменьшается население страны
(низкие показатели рождаемости), наблюдается доминирование старого населения
(30% населения преклонного возраста). Возраст выхода на пенсию составляет 60
лет для мужчин и 55 лет для женщин. На обеспечение пенсионеров выделяется всего
14% ВВП, а также кроме всего этого существует формализация, запреты и
ограничивающие свободу и инициативу человека факторы тормозят будущее развитие
бизнеса.
Нестабильность социально-экономической политики
проявляется в:
1)
росте
инфляции;
2)
подорожании
энергоресурсов;
3)
сокращении
рабочих мест и увеличении уровня безработицы;
4)
снижении
социальных выплат.
Рынок страхования жизни в Украине находится в
начальной стадии формирования, составляя около 0,7% (2009 г.) и 0, 54% (2008
г.) в общих показателях рынка страхования в Украине, тогда как в развитых
странах этот коэффициент достигает 50-60 % и более [7].
Основные характеристики украинского рынка страхования
жизни – это маленький размер рынка, низкая страховая культура, отсутствие
полноценных рыночных отношений, неполноценное законодательное обеспечение.
Рынок страхования жизни напрямую зависит от ВВП и имеет большой потенциал
роста: по оптимистическим прогнозам при среднегодовом приросте сборов в 110% к 2012 году он достигнет 3000 млрд.
грн. (таблица 2.) [7].
Таблица 2.
Рынок страхования жизни в Украине
|
Года Финансовые
показатели |
2008 год |
2009 год |
9 месяц 2010 года |
|
Отношение
страховых премий к ВВП, в % |
0,08 |
0,12 |
0,11 |
|
Отношение
активов к ВВП, в % |
0,28 |
0,33 |
0,64 |
|
Страховые
премии на душу населения, USD |
1,95 |
3,38 |
2,08 |
|
Удельный
вес премий по страхованию жизни к общему объему всего рынка страхования, в % |
3,30 |
4,40 |
4,34 |
Низкий уровень развития украинского рынка
страхования жизни объясняется, прежде всего, наличием следующих структурных
проблем:
1.
Низким
уровнем экономического развития страны: в 2009 году уровень ВВП на душу
населения в Украине по разным расчетам составил около 6300 долл. США, что
значительно ниже, чем в России и Казахстане.
Рис.
1. ВВП на душу населения в постсоциалистических странах.
2.
Низкий
уровень сберегательной активности. Низкий уровень доходов украинских граждан
приводит к тому, что почти все средства тратятся на приобретения предметов
первой необходимости. Так украинцы тратят примерно 45% своего дохода на
приобретение продуктов, а в то время как только 7% от дохода откладывается в
виде сбережений. В целом, это реальное отображение настроений граждан страны,
фокусирующих свое внимание на потребление и с недоверием относящихся к
украинской финансовой системе.
3.
Низкий
уровень ознакомленности населения с концепцией страхования жизни. Низкая
осведомленность населения об услугах по страхованию жизни связана с тем, что
лишь с недавних пор страховые компании, работающие на украинском рынке
страхования жизни, начали активно развивать свои услуги.
4.
Отсутствие
налоговых льгот. В соответствии с украинским законодательством
налогоплательщикам не предается никаких льгот, связанных со страхованием жизни.
Однако, несмотря на вышеперечисленные проблемы,
в 2010 году рынок страхования жизни в Украине собрал 850-900 млн. грн. премий. Это на 5-7% больше, чем
в 2009 году. Также в 2011 году рост рынка страхования жизни составил около 50%.
При этом рост страховых платежей договоров составил более 60%.
Рис. 2. Структура премий по видам страхования
жизни [7].
В сравнении с Казахстаном, в котором после
двухгодичного падения рынок страхования жизни (СЖ) начал постепенное
восстановление, по итогам 9 месяцев 2010 года объем собранных премий по СЖ
также увеличился, однако на значительно больший процент - на 27% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, при текущем темпе роста
премий докризисный уровень будет достигнут лишь к 2013 году.
Рис. 3. Динамика страховых премий по классу
страхования жизни (млн. тенге) [8].
Снижение доли премий сектора страхования жизни в России (рисунок 4)
среди всех видов страхования в 2007-2009 гг. по сравнению с 2002-2006 гг. на
страховом рынке привело к снижению объемов собираемых премий и выплат (рисунок
5).
Рис. 4. Доля премий сектора страхования жизни среди всех видов
страхования в РФ за период с 2002 по 2009 гг. [9].
Рис. 5. Страховые премии и выплаты по страхованию жизни за период с
2002 по 2009 гг. в РФ [9].
В I квартале
2011 года количество застрахованных физических лиц увеличилось на 83,2% (206
457 застрахованных по сравнению с 112 707 в I квартале 2010 года). По состоянию
на 31.03.2011 было застраховано 2951224 физических лиц.
Рис. 6. Премии от страхователей на рынке
страхования жизни в Украине [7].
Объем
валовых страховых выплат по страхованию жизни в Украине за I квартал 2011 года
составил 13,8 млн. грн., что на 1,5% больше по сравнению с соответствующим
периодом 2010 года.
Рис. 7. Динамика страховых премий и
страховых выплат по страхованию жизни за 2009-2010 гг., I кв. 2011 г. (млн.
грн.)
[10].
Что касается
рынка страхования в Казахстане, минувший кризис, заметно снизивший объемы сбора
страховых премий в отрасли общего страхования, никоим образом не отразился на
деятельности компаний по страхованию жизни (КСЖ). Более того, на фоне падения
страхового рынка в предыдущие два года отрасль страхования жизни (СЖ) продемонстрировала
ощутимый рост (в 2008–2009 годах объем собранных премий в отрасли СЖ увеличился
почти в 2 раза, тогда как в целом страховой рынок за аналогичный период времени
сузился почти на 20%).
Рис. 8. Объем
собранных премий в отрасли страхования жизни непрерывно растет (млн. тенге)
[8].
Стоит отметить,
что основным драйвером роста в данном сегменте рынка стало аннуитетное
страхование. По итогам 9 месяцев 2010 года доля аннуитетов в структуре
страхового портфеля life-страховщиков
достигла почти 90%, тогда как еще в 2006 году ее доля не превышала и 30%. Уже
на протяжении нескольких лет премии по аннуитетному страхованию показывают
небывалую для рынка динамику. Ежегодно КСЖ практически удваивают объем
собираемых премий по данному классу страхования. Так, если в 2006 году сбор
премий по аннуитетам составил чуть более 1 млрд. тенге, то уже по итогам 2009
года данный показатель увеличился в 8 раз (за 2009 год – 7 999 млн. тенге).
Рис. 9. Динамика
страховых премий по классу аннуитетного страхования (млн. тенге) [8].
Таким образом,
следует отметить, что совокупный объем собранных премий по классу аннуитетного
страхования за весь период существования пенсионного аннуитета в Казахстане (начиная с 2006 года) не
превышает и 1% от суммы пенсионных накоплений в НПФ. Более того, не стоит
забывать, что в 2011 году повышается размер минимальной пенсии, которая будет
составлять 24 047 тенге (на 2010 год – 12 344 тенге). Такое повышение приведет
к тому, что минимальная сумма накоплений, необходимых для приобретения ПА,
возрастет приблизительно до 3 400 000 тенге (на 2010 год – 2 200 000 тенге). А
таковых, на наш взгляд, единицы. По мнению самих же участников рынка, 95% всех
заключенных договоров ПА в 2010 году не превышали 3 000 000 тенге.
Исходя из
вышеприведенного, можно сделать вывод о том, что рынок страхования в
постсоциалистических странах нуждается в развитии. Следовательно,
предполагается осуществление следующих мероприятий по его развитию. Концепция
развития страхового рынка Украины до 2012 года:
Приоритетные
направления развития страхового рынка:
ü
Развитие
долгосрочного страхования жизни, участие страховщиков в системе
негосударственного пенсионного обеспечения, урегулирование деятельности
страховщиков в сфере обязательного медицинского страхования;
ü
Обеспечение
эффективного государственного регулирования и надзора в сфере страхования с
учетом международных принципов и стандартов;
ü
Повышение
уровня страховой культуры населения;
ü
Совершенствование
налогового законодательства в страховании.
Основные меры
реализации Концепции:
ü
Ввести
стимулирующую налоговую политику для развития личного страхования,
долгосрочного страхования жизни, участия страховщиков в системе
негосударственного пенсионного обеспечения;
ü
Создание
фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни.
Перспективы
страхования жизни:
ü
Финансовый
риск минимум за год затормозит развитие страхового рынка;
ü
Получив
отрицательный результат на высокорискованных инвестициях, потребители могут
вспомнить о вложениях в менее доходные инструменты, в том числе в долгосрочное
страхование жизни;
ü
Государство
не планирует кредитовать страховой рынок даже в условиях кризиса, но возможно
смягчение некоторых требований регулятора по размещению страховых резервов;
ü
Мотивационные
факторы для потребителя – социальные пакеты для персонала, дополнительные
опции.
Список
использованной литературы:
1.
Журнал
«Insurance TOP» [электронный] – Накопительное страхование /
Т. Павлюченко, за 9 месяц 2010 года.
2.
Казанцев С. К. Основы страхования / С. К.
Казанцев; [Учебное пособие]. — Екатеринбург: изд. ИПК УГТУ, 1998, ISBN 5-8096-0006-9.
3.
Сплетухов Ю. А. Страхование / Ю.
А. Сплетухов; [Учебное пособие]; — М: Инфра-М , 2004.
4.
Райхер В. К. Общественно-исторические типы
страхования / В. К. Райхер; [методическое пособие]. – М., Юкис, 1992. – С.104,
105.
5.
Закон Украины: «О страховании»: по состоянию на 7
марта 1996 года / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд-во,
6.
IV Международная конференция
«Мировой взгляд на развитие страхования жизни в Восточной Европе, СНГ и Азии»,
ноябрь 2008.
7.
http://www.insuranceforum.ru/conference/2829nov05/pdf/session_3_galina_tretyakova_ru.pdf - страхование жизни в Украине.
8.
Бюллетень рейтингового
агентства «Эксперт РА Казахстан», 27 декабря 2010.
9.
Баранов Е. А.
Статистический анализ тарифных ставок страхования жизни в Московском регионе:
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: кафедра
«Математической статистики и эконометрии Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» / Сиротин В. П. –
Москва, 2008 г.