Ограничение права наследования обязательной долей в наследстве как форма реализации конституционного принципа социальной справедливости

Аливердиева М.А., ст. преподаватель кафедры гражданского права Даггосуниверситета

Принцип социальной справедливости наиболее полно реализовывается в нормах, регламентирующих право лиц, наследующих независимо от содержания завещания наследодателя, за которыми бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, поскольку необходимые наследники, кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее унаследовать.

Предоставляя завещателю свободу распоряжения своим имуществом, российское право устанавливает из этого общего правила весьма важное изъятие в интересах определенной категории лиц, которых завещатель не вправе устранить от наследования. В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Если завещатель обязательной доли им не предоставит, то каждый из таких наследников вправе требовать от других наследников, к которым перешло наследственное имущество выдачи той доли, которую он мог бы получить, если бы призывали к наследованию по закону. С точки зрения российского права лицо, имеющее право на обязательную долю, - не кредитор, имеющий обязательственное право требования к наследникам, а полноправный наследник, и притом наследник, который не может быть устранен волею завещателя.[1]Поэтому несовершеннолетние дети и другие нетрудоспособные наследники, которых наследодатель вопреки закону, обошел в завещании (лишив их причитавшейся им по закону доли или завещав им менее этой доли), являются сособственниками с другими наследниками в наследственном имуществе, обладают равными с ними правами по пользованию и управлению этим имуществом.

Перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, что означает, что право на обязательную долю не имеют наследники по закону ни первой очереди, ни всех последующих очередей, если только они не подпадают под перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, ни наследники, которые наследуют по праву представления. При всем при этом при рассмотрении вопроса о лицах, имеющих право на обязательную долю, в юридической литературе существуют различные мнения. Одни авторы считают, что необходимо расширение круга субъектов, претендующих на обязательную долю, а другие, напротив, полагают, что необходимо сузить этот перечень субъектов. Например, некоторые полагают, что в качестве необходимых наследников следует привлекать также внуков и правнуков наследодателя.[2] Другие считают, что предоставление обязательной доли излишне супругу[3] и иждивенцам.[4] Видимо, те правоведы, предлагающие законодателю расширить круг субъектов по сравнению с действующим законодательством, хотят снизить роль распоряжения, сделанного наследодателем в своем завещании, тем самым ущемляя еще больше интересы наследника, указанного в завещании. Но с другой стороны, увеличивается роль материально-обеспечительной функции нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников, тем самым в какой-то мере обеспечивается их будущее. Те же авторы, предлагающие сузить круг лиц, претендующих на обязательную долю, этим повышают роль завещания, расширяют свободу завещания, но уменьшают защиту малообеспеченных членов семьи наследодателя. Поэтому, на наш взгляд, законодатель в ч.3 ГК РФ представил оптимальный вариант перечня необходимых наследников.

К числу новелл ГК РФ следует отнести изменение размера обязательной доли. Если в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. размер обязательной доли составлял не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из этих лиц по закону, то теперь она уменьшена соответственно до ½. Интересно, что в зарубежном законодательстве практикуется дифференцированный подход к определению обязательной доли.[5]В большинстве случаев доля родителей составляет больший размер, нежели размер доли детей. По нашему мнению, дифференцированный подход к определению обязательной доли в российском законодательстве может быть затронут только иждивенцев (уменьшение обязательной доли до ¼), так как при призвании их в качестве обязательных наследников, статус их резко повышается и они приравниваются к ближайшим родственникам наследодателя. В этом случае наиболее точно был бы отражен принцип социальной справедливости.

При определении размера обязательной доли весьма важным становится вопрос об определении стоимости наследственного имущества. Представляется, что необходимо учитывать рыночную стоимость имущества на момент открытия наследства, при этом в некоторых случаях нотариус должен привлекать независимых оценщиков. Данный вопрос является весьма актуальным на практике, поскольку в настоящее время в состав наследственного имущества включаются объекты, стоимость которых очень высока и сложно определима. В связи с этим серьезным недостатком ГК РФ представляется отсутствие в нем правил об оценивании наследственного имущества.

Для определения размера обязательной доли необходимо учитывать еще два специальных правила:

Во-первых, в силу п.3 ст. 1149 ГК РФ в размер обязательной доли включается стоимость завещательного отказа, установленного в пользу обязательного наследника. Кроме стоимости легата учитывается стоимость наследственного имущества, получаемому по любому основанию.

Во-вторых, при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию и исходить из стоимости всего наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.

Серьезным новшеством в ГК РФ, направленным на усилении принципа свободы завещания и соответственно ограничение прав обязательных наследников являются положения, допускающие уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении. Безусловно, это весьма серьезное ограничение, поэтому закон предъявляет к его осуществлению серьезные требования. Выделим условия, при которых возможно уменьшение (отказ) обязательной доли:

1. решение суда, которое выносится только при наличии указанных ниже условий;

2. имущественное положение других наследников, примерно одинаковое с положением других наследников, причем этот баланс не должен нарушаться в результате принятия наследства другими наследниками;

3. отсутствие незавещанного имущества;

4. факт неиспользования обязательным наследником спорного имущества при жизни наследодателя;

5. факт использования наследником, которому спорное имущество завещано, этого имущества при жизни наследодателя. При этом имеется в виду использование для проживания либо в качестве основного источника получения средств к существованию.

Все указанные положения должны присутствовать в совокупности, чтобы уменьшение или отказ в присуждении обязательной доли был законным. На наш взгляд, возможно было бы внести еще одно основание уменьшения или отказа в присуждении обязательной доли-небольшое наследство в силу нецелесообразности выделения обязательной доли из ничего. Уменьшение размера обязательной доли имеет своей целью только то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, что, безусловно, еще раз подчеркивает важность распоряжения имуществом как основного способа определения его судьбы.

Право на обязательную долю является проявлением ограничения конституционного права наследования и имеет целью защиту прав и законных интересов членов семьи наследодателя.