Цветкова Нина Николаевна,

Институт востоковедения РАН,

старший научный сотрудник, к.э.н.

Транснациональные банки (ТНБ) из стран Востока

Среди контрагентов, с которыми российским предприятиям приходится иметь дело во внешнеэкономической деятельности, важнейшие позиции занимают транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки.

В условиях глобализации возрастает роль ТНК и ТНБ в мировой экономике, высокими темпами увеличиваются потоки прямых иностранных инвестиций. В последние 20 лет, транснациональный сегмент мировой экономики возрастал более высокими темпами, чем мировой ВВП и мировой мировой экспорт. В 1990-2010 гг. мировой ВВП увеличился в 2,8 раза, мировой экспорт товаров и нефакторных услуг – в 4,3 раза, международное производство (производство зарубежных филиалов ТНК) – в 6,5 раз, балансовая стоимость ПИИ в 10,2 раз, активы зарубежных филиалов ТНК – в 12 раз.

В 2000 –2010 гг. произошли существенные сдвиги в глобализации. Явственно обозначилось повышение роли в глобализационных процессах стран Востока, прежде всего КНР, Индии. В последние годы все чаще объектом внимания становятся ТНК и ТНБ из стран Востока, а также фонды национального благосостояния (ФНБ) из стран Востока.

Сегодня почти 1/5 компаний и банков из списка 500 глобальных компаний «Форчун», ранжированных по величине оборота или операционного дохода (для банков), (2011 г.) и ¼ из списка 2000 компаний и банков журнала «Форбс» (2012 г.), рейтинг которого составляется по четырем показателям: активам, обороту, прибыли и рыночной капитализации – это компании и банки из стран Востока. Активы ТНК из развивающихся стран, число занятых в них в последние годы возрастают быстрее, чем у ТНК развитых стран.

Все большую роль в мировой экономике в условиях глобализации играют транснациональные банки. Это, конечно, прежде всего ведущие западные и японские банки, точнее финансовые корпорации, в состав каждой из которых входит, как правило, ряд подразделений – коммерческий банк, инвестиционный банк, трастовая компания, «частный» банк – который работает только с клиентами, размещающими особо крупные вклады, корпоративный банк, который обслуживает только компании, юридические лица; в структуру финансовой группы могут входить также страховая, ипотечная компания, компания по предоставлению потребительского кредита. Эти банки – финансовые корпорации – являются ведущими игроками на мировом финансовом рынке. В последние 10–20 лет в банковской сфере ведущих развитых стран колоссально усилились процессы концентрации и централизации капитала, резко изменился банковский «ландшафт». Многие из крупных банков, которые входили в списки ТНБ, занимали ведущие места в мировых рейтингах, стали объектами слияний и поглощений. Крупнейшие ТНБ, которые активно участвовали в слияниях и поглощениях, широко известны: это американские «Ситибанк», «Дж.П. Морган Чейз», британские «Гонконг энд Шанхай бэнкинг корпорейшн» (HSBC , с 1990-х г. головной офис этого банка переехал из Гонконга в Великобританию), «Барклейз», «Ллойдс», французские «БНП-Париба», «Сосьете женераль», «Креди агриколь», германские «Дойче Банк», «Коммерцбанк», японские «Сумитомо Мицуи», «ЮФДжи Мицубиси–Банк Токио», «Мидзухо».

В 2009 г. в списке крупнейших 50 финансовых транснациональных корпораций мира (в их числе были ТНБ, страховые, инвестиционные компании) – критерием его составления является индекс географического распространения их операций, число зарубежных филиалов и стран, где они расположены – не было ни одного банка из развивающихся стран. В 2010 г. в этот список впервые был включен китайский банк «Бэнк оф Чайна».

В последние годы, особенно в контексте глобального финансового и экономического кризиса, банки из стран Востока расширяют свои зарубежные операции, создают зарубежные филиалы, скупают банки за рубежом, увеличиваются их зарубежные активы.

В списке 2000 ведущих мировых компаний «Форбс» выделены крупнейшие глобальные банки (major banks) и региональные банки. Из 483 мест, занятых в списке 2012 г. компаниями и банками из стран Востока, 94 (почти 20%) занимали банки – 18 глобальных и 76 региональных банков.

В число 18 банков из стран Востока из 78 мировых глобальных банков (ТНБ) были включены, по усмотрению составителей рейтинга «Форбс», 5 банков из КНР – гиганты Промышленный и торговый банк Китая (ICBC), «Бэнк оф Чайна» (Банк Китая), менее крупные Банк коммуникаций и Китайский торговый банк, а также гонконгский Bank of East Asia. В списке фигурировали два из трех ведущих сингапурских банков – DBS Group, Oversea-Chinese Banking (ОСВ), малазийский Maybank, таиландский «Касикорнбанк», 2 индийских банка Canara Bank и Indian Bank, тайваньский First Financial Holding и южнокорейский Korea Exchange Bank. В списке также присутствуют 5 банков из арабских государств Персидского залива – саудовский Банк Samba (Saudi-American Bank), катарские Национальный банк Катара и Доха Банк, Национальный банк Абу Даби и Машрекбанк из ОАЭ.

В числе 218 региональных банков на банки из стран Востока приходится более 1/3 (76 банков), в том числе 14 из КНР (включая 1 банк из Гонконга), среди них Строительный банк Китая (China Construction Bank), Сельскохозяйственный банк Китая, Банк CITIC (China International Trust Investment Corporation) (подразделение одноименной корпорации), а также 18 индийских банков, 6 банков из ОАЭ, по 5 банков из Саудовской Аравии, Таиланда и Турции, по 4 – из Индонезии и Малайзии, по 3 – из Катара, с Филиппин, по 2 – из Кувейта, Ливана, с Тайваня, по 1 – из Иордании, Республики Корея, Сингапура, Бахрейна, Омана, Вьетнама.

Четыре крупнейших китайских государственных банка – Промышленный и торговый банк Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк по своим активам сравнялись с ведущими западными ТНБ. У первого из них рыночная капитализация близка к показателям ведущих западных ТНБ, однако эти китайские банки значительно уступают западным ТНБ по масштабам зарубежных операций. У западных ТНБ число зарубежных филиалов исчисляется сотнями. ICBC (активы – 2,0 трлн. долл.) и Банк Китая (активы – 1,6 трлн. долл.) включены в число крупнейших глобальных банков, их деятельность приобретает транснациональный характер. Банк Китая, и до реформ в Китае специализировался на операциях с иностранной валютой, обслуживании внешнеэкономических связей. Его филиал в Гонконге – BOCHK (Bank of China, Hong Kong) – является там одним из крупнейших банков, и, в свою очередь, создает филиалы в третьих странах.

Три ведущих сингапурских банка, из которых два – DBS и OCB – включены в число глобальных банков, многократно уступают ведущим западным и ведущим китайским банкам по своим активам, но они весьма активно действуют за рубежом. Банк ОСВ имел в 2010 г. 530 отделений в 14 странах, в том числе в Малайзии, Японии, Китае и Гонконге (КНР), Индонезии, Австралии, Великобритании, США. United Overseas Bank (UOB), третий сингапурский банк, который несущественно уступает DBS и OCB по масштабам зарубежных операций, был включен число региональных банков. Он действовал в основном в Юго-Восточной и Восточной Азии. UOB имеет филиалы в Малайзии, Таиланде, Индонезии, инкорпорированные как местные юридические лица.

Малазийский «Мэйбэнк» (Malayan Banking Berhad) имеет филиалы на Филиппинах, в Сингапуре, Индонезии, Пакистане, КНР, Вьетнаме, Брунее, Папуа – Новой Гвинее, Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге (КНР) и Бахрейне. В 2007 г. Майбанк приобрел 97,5% капитала индонезийского Bank Internasional Indonesia . Малазийский Public bank, включенный в рейтинге «Форбс» в число региональных банков, обладал филиалами в Гонконге, Камбодже, Вьетнаме, Лаосе, Шри-Ланке, Китае.

ТНБ стран Востока (и глобальные, и региональные банки) действуют в первую очередь в странах своего региона. Так, на Филиппинах наряду с ведущими западными и японскими банками имеют филиалы китайские Промышленный и торговый банк Китая, Банк Китая, малазийский «Мэйбэнк», Корейский валютный банк. В Таиланде имеют отделения Банк Китая, Промышленный и торговый банк Китая, сингапурский Oversea Chinese Banking corporation, индийский Indian Overseas Bank, малазийские RHB (Рашид Хуссейн Бэнк Берхад), CIMB (Commercial International Merchant Bank). Происходит взаимопроникновение капитала, транснациональные и региональные банки стран Востока выступают в качестве проводников региональной экономической интеграции.

Среди ТНБ из стран Востока много государственных банков. Это связано с особой ролью госсектора в экономическом развитии афро-азиатских стран.

Тел. 8-905-566-12-80

Адрес vladtsvetkov@mail.ru