Развитие автомобилестроительного кластера региона в условиях кризиса

Никитина Н.В., Кочкарова Т.П.

Самарский государственный экономический университет

Развитие автомобилестроительного кластера региона в условиях кризиса

В условиях глобализации традиционное деление экономики на сектора и отрасли утрачивает свою актуальность. На первое место выходит кластерный подход, который, как показывает мировая практика, не только служит средством достижения целей промышленной политики (повышение конкурентоспособности, усиление инновационной направленности и пр.), но также является мощным инструментом для стимулирования регионального развития. Промышленность Самарской области характеризуется наличием крупных кластеров: автомобилестроительного и авиационно-космического, в состав которых соответственно входят автомобильные и смежные им предприятия, а также крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, электротехнической и подшипниковой отраслей, цветной металлургии, машиностроения для нефтяной и газовой промышленности.

Автомобилестроение сегодня стало базой для ключевых технологий и одним из наиболее инновационных и многообещающих секторов экономики. Тем не менее, способность производить больше, чем того требует спрос в транспортном производстве, до сих пор превышают 20-25%. В то же время региональные экономики, равно как и предприятия малого и среднего бизнеса, конкурируют в мировом масштабе. Поэтому автомобилестроительные регионы до сих пор подчинены исключительно проблемам структурных преобразований.

Развитие автомобилестроительного кластера Самарской области является приоритетом в развитии экономики Самарской области. Удельный вес автомобильной промышленности в объеме промышленного производства Самарской области составляет 35,5 %, в машиностроении свыше 70 %.

В состав автомобильного кластера входят предприятия и организации по следующим направлениям деятельности:

- Сборочное производство легковых автомобилей.

- Производство автокомпонентов, материалов, узлов для автосборочных заводов.

- Предприятия автосервиса и торговли, оказывающие сервисные услуги владельцам автомобилей.

- Исследовательские, конструкторские, технологические, консалтинговые организации.

- Организации, осуществляющие подготовку кадров для предприятий и организаций кластера.

- Финансовые организации, обеспечивающие текущее обслуживание, кредитование, страхование, деятельность на фондовом рынке.

В автомобилестроительный кластер входит значительное число фирм, производящих автомобили и автокомпоненты, оказывающих услуги. Крупнейшими являются ЗАО «ДжиЭм-АвтоВАЗ», ОАО «АвтоВАЗагрегат», ЗАО «ВАЗинтерСервис», ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», ОАО «Самара-Лада», ЗАО «Мотор-Супер», др.

Партнерство с АвтоВАЗом позволяет привлекать в малый бизнес и иностранный капитал. В рамках программы технического сотрудничества нашей области с Голландией в ЗАО «СОЭЗ-Автодеталь» установлено оборудование и освоена современная технология изготовления алюминиевых комплектующих для завода методом литья по газифицированным моделям. Интересный инвестиционный проект испанской фирмы Tudor реализован в г. Жигулевске на площадях ОАО «Энерготехмаш» – создана компания «АКОМ» по производству аккумуляторных батарей мощностью до 1 млн. шт. в год. Безусловно, наиболее весомым инвестиционным проектом стало создание совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», на реализацию которого было привлечено 338 млн. долл. иностранных инвестиций. На свободных площадях «Управления малой механизации» г. Тольятти создано предприятие «Теннеко-Аутомотив-Волга» по производству системы выхлопа для автомобилей «Шевроле-Нива». В целом в самарском автомобилестроительном комплексе задействовано около 200 тыс. человек.

Успешной реализации автомобильных проектов способствовал режим различных преференций, предусмотренных региональным законодательством. В области приняты законы «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области», которыми предусмотрены:

– режим льготного налогообложения для компаний, инвестирующих средства в создание новых производств;

– предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств областного бюджета;

– предоставление инвестиционных налоговых кредитов, а также целевых субсидий на развитие инфраструктуры и переподготовку кадров при реализации инвестиционных проектов.

Привлечение производственно-технического потенциала машиностроительных и других предприятий области на нужды автомобилестроения осуществляется в рамках комплексных областных мероприятий, утверждаемых губернатором области

ОАО «АвтоВАЗ» продолжает оставаться лидером производства легковых автомобилей России. Предприятием производится свыше 80 процентов отечественных легковых автомобилей. В поставках комплектующих, материалов и в системе технического обслуживания автомобилей Группы АВТОВАЗ задействовано более 1000 предприятий по всей России. В последнее время в связи с всеобщими кризисными явлениями завод испытывает финансовые затруднения и большие сложности в поставке комплектующих из-за чего была приостановлена работа сборочного конвейера.

Объем продаж «АвтоВАЗа» значительно сократился. Только в последний месяц 2008 года снижение (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) произошло на 39%. Этому способствовали низкая доступность автокредитования и пересмотр потребителями структуры своих расходов в ожидании сокращения будущих доходов. В начале 2009 г. получил убыток. Причина убытка — рост расходов на закупку комплектующих и материалов. Так, средняя спотовая цена 1 т автолиста за весь 2008 год выросла на 35% (до $891).

Потери мог бы компенсировать рост цен на автомобили, но в IV квартале из-за снижения спроса такой возможности не было. Еще одна причина — высокие ставки кредитов, которые пришлось брать в конце года для покрытия дефицита оборотных средств.

Последний раз компания получила чистый убыток по итогам 2000 г. — 451,9 млн руб. Девять месяцев 2008 года «АвтоВАЗ» работал с прибылью (834 млн руб.) За IV квартал компания получила убыток 1,6-2 млрд руб.

В течение нескольких последних месяцев объемы реализации новых легковых автомобилей на российском рынке снизились. Основными факторами, повлиявшими на снижение объема рынка новых легковых автомобилей, стали нестабильность валютных курсов, значительное снижение объемов автокредитования, опасения покупателей делать серьезные вложения в период кризиса. При общем снижении продаж новых легковых автомобилей в России реализация автомобилей LADA в январе 2009 года также сократилась.

В январе 2009 года предприятиями сервисно-сбытовой сети ОАО ''АВТОВАЗ'' было реализовано более 29,1 тысячи автомобилей LADA, что на 17,5 тысячи автомобилей ниже аналогичного показателя предыдущего года. Объем продаж автомобилей LADA в январе 2009 года с учетом текущей экономической ситуации соответствует прогнозируемым значениям.

Реализация автомобилей LADA по семействам по итогам января 2009 года выглядит следующим образом: LADA KALINA - 4,8 тыс. шт.; LADA 2105/2107 - 6,3 тыс. шт.; LADA SAMARA - 7,9 тыс. шт.; LADA 110/LADA PRIORA - 8,6 тыс. шт.; LADA 4x4 - 1,5 тыс. шт.

Поставки автомобилей LADA в страны дальнего и ближнего зарубежья в январе 2009 года не осуществлялись. В целях дополнительного стимулирования спроса в ОАО ''АВТОВАЗ'' принято решение о распространении новых отпускных цен, действующих с 26 января 2009 года, только на автомобили LADA с VIN кодом 2009 года.

В ОАО ''АВТОВАЗ'' принято решение о порядке работы предприятия в марте 2009 года. Работники, занятые выпуском автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA SAMARA, а также запасных частей и обслуживанием производства, в этом месяце будут работать 4 дня в неделю в две смены с продолжительностью каждой смены 6 часов. Для персонала, изготавливающего автомобили LADA 4X4, в марте введен режим работы 5 дней в неделю в две смены с продолжительностью каждой смены 8 часов. Работники, занятные на производстве автомобилей LADA 2105/2107, будут работать по понедельникам, вторникам и средам в две смены с продолжительностью каждой смены 6 часов. Для персонала опытно-промышленного производства введен режим работы 4 дня в неделю в две смены с продолжительностью каждой смены 8 часов. Оплата неотработанного до нормы времени, установленного графиками сменности, будет осуществляться как за время простоя в размере двух третей средней заработной платы работника.

Для персонала, не занятого на производстве автомобилей и выполнении неотложных работ, в марте объявлен простой с оплатой в размере двух третей средней заработной платы работника.

Решение о порядке работы предприятия в марте вызвано изменением организационных условий труда и необходимостью жесткой экономии затрат на производство при сохранении рабочих мест.

Продажи иномарок в России также снизились, (в октябре на 5,7% по сравнению с сентябрем 2008 года). Продажи машин марки УАЗ упали за этот же период на, примерно, 22%, ГАЗ - на 11%.

Аналогичные тенденции на спрос на автомобили наблюдаются не только у нас. Так в США, “рассаднике” мирового финансового кризиса, продажи автомобилей в октябре упали на 31,9%, по сравнению с прошлым годом. Убытки “General Motors” (”Дженерал Моторс”; GM) и “Ford Motor Company” (”Форд”) в 3-м квартале 2008 года исчисляются миллиардами долларов. Дж. Буш уже выделил $25 млрд GM, Ford и Chrysler на создание экономических автомобилей. “Детройтская тройка” попросила дополнительно еще $50 млрд.

По объемам производства автомобилей США вот-вот уступят свое второе место Китаю. На первом месте находится Япония, на четвертом - Германия. Россия по итогам 2007 года занимает 13-е место.

Западные автоконцерны повысили цены на автомобили, собираемые за пределами России, в ответ на решение правительства РФ повысить таможенные пошлины на иномарки. Согласно документу, с 2009 года пошлины на импортные автомобили повышаются до 30-35% таможенной стоимости с пропорциональным увеличением специфической ставки, исчисляемой в евро в зависимости от объема двигателя (за 1 куб. см). Новые и трехлетние иномарки будут облагаться пошлиной в размере 30% (или от 1,2 до 2,8 евро за 1 куб. см. объема двигателя).

Иностранные производители постарались сделать так, чтобы цены на автомобили российской сборки были скорректированы минимально. В частности, Ford повысил цены на продукцию завода во Всеволожске всего на 2%. На 1-2% подорожали все машины, собираемые на заводе Volkswagen в Калуге, кроме Skoda Octavia. Toyota и Hyundai вообще не повысили цены.

Кроме того, была предпринята попытка максимально смягчить удар по потребителям. Так, Hyundai, повысивший цены на машины корейской сборки в среднем на 7%, решил взять на себя расходы по доставке автомобилей дилерам по России и тем самым значительно отыграл повышение цен (стоимость доставки составляет от 3 до 50 тыс. руб. в зависимости от региона). Остальные импортеры тоже стараются минимизировать издержки дилеров.

Это происходит на фоне снижения цен на модельный ряд 2008 года: многие автомобили до сих пор не распроданы, и дилеры предлагают на них большие скидки. Купить «прошлогодний» автомобиль по выгодной цене можно будет еще долго, так как из-за кризиса потребители не спешат в автосалоны.

В более выигрышной ситуации оказались традиционные отечественные автопроизводители. Поднимая пошлины на иномарки, государство прежде всего оказывало помощь «АвтоВАЗу». Чтобы стимулировать потребителей «покупать российское», в правительстве было принято решение дотировать процентную ставку по кредитам на отечественные автомобили стоимостью до 350 тыс. руб. Ожидалось, что получив поддержку от государства, флагман отечественного автопрома воздержится от повышения цен. Но этого не произошло: руководство «АвтоВАЗа» объявило об увеличении отпускных цен на весь модельный ряд LADA со 2 февраля 2009 г.

По мнению экспертов, дальнейшее повышение «АвтоВАЗом» цен примерно на 5% в год, пока остальные производители пытаются их удержать, может превратить LADA из дорогой машины в очень дорогую. Уже сегодня самые дешевые KALINA и PRIORA стоят 245 тыс. и 272 тыс. руб. (без антикоррозийной обработки и дополнительного оборудования), а их аналоги Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia — 256 тыс. и 269 тыс. руб. Повышения цен на автомобили LADA приведет к «охлаждение» спроса . И это при уже сократившихся объемах продаж «АвтоВАЗа». Только в декабре 2008 года продажи упали на 39%. Аналитики считают, что этому способствовали низкая доступность автокредитования и пересмотр потребителями структуры своих расходов в ожидании сокращения будущих доходов. По прогнозам, подобные причины будут оказывать негативное влияние на объемы продаж «АвтоВАЗа» и в 2009 году.

Тем не менее, автомобильный кластер, сложившийся на территории Самарско-Тольяттинской агломерации, имеет довольно зрелую форму, характеризуется ярко выраженными чертами, свойственными классической кластерной системе – с крупным «корневым» предприятием, окруженным широко разветвленной сетью поставщиков и партнеров. В развитии автомобильного кластера проявляются устойчивые тенденции, отражающие стратегический потенциал роста его конкурентоспособности.

В сфере производства, в частности,– это освоение принципиально новых моделей автомобилей взамен технологически устаревших, появление новых крупных предприятий, использующих современные производственные и управленческие технологии, увеличение доли машинокомплектов в структуре производства ОАО «АвтоВАЗ», рост их экспорта.

В сфере производства автокомпонентов: ужесточение требований к качеству производимых компонентов и поддержка предприятий-производителей автокомпонентов нового поколения, локализация производства автокомпонентов в России, усиление специализации производства автокомпонентов.

В сфере менеджмента, логистики, инноваций: рост затрат на исследования и разработки, интенсивное освоение новых технологий управления финансами, качеством, логистикой, развитием инфраструктуры менеджмента качества, создание консалтинговых и сертифицирующих органов, внедрение новых методов проектирования, развитие механизмов сотрудничества предприятий и их руководителей в рыночных условиях.

Спецификой перспективного развития автомобильного кластера Самарской области является постепенное усиление ориентации не только и не столько на региональных автопроизводителей, сколько на транснациональные автомобильные корпорации и сборочные предприятия в России и за рубежом. Таким образом, предполагается трансформация кластера из классического «ядерного» в «двухполюсный» – с центростремительным полюсом производства автомобилей и центробежным полюсом (субкластером) производства автокомпонентов. Развитие производства автокомпонентов на территории России отвечает долгосрочным стратегическим целям развития национальной экономики.

Стратегическим ориентиром является достижение таких масштабов производства автокомпонентов в Самарской области, которые могут обеспечить потребности автосборочных производств в объеме не менее 5 млн. автомобилей в год. Именно при таких объемах производства субкластер автокомпонентов может стать стабильным и высокодоходным элементом экономической системы.