Анализ потребительского рынка услуг строительного 
дизайна на примере условий Ростовской области

Гусев Р.Н.

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, Россия

Анализ потребительского рынка услуг строительного

дизайна на примере условий Ростовской области

Рынок услуг строительного дизайна в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся в Строительном комплексе РФ. Обусловлено это возросшими требованиями потребителей к эстетичности и композиционной эргономичности оформления жилых и нежилых интерьеров.

Потребителями услуг предприятий строительного дизайна являются личные домохозяйства и корпоративные клиенты. Частные лица заказывают дизайн-проекты внутренних интерьеров, внешних интерьеров жилых домов, проектную документацию на строительство жилых домов, услуги в сфере ландшафтного дизайна для жилых домов, дач и приусадебных участков, внутреннюю отделку жилых помещений и др. Корпоративные клиенты также являются заказчиками услуг внутреннего и внешнего интерьера, отделки помещений, услуг ландшафтного и городского дизайна, услуг архитектурного проектирования. Муниципальные учреждения заказывают услуги в области городского дизайна. Основными корпоративными клиентами дизайн-предприятий являются предприятия общепита (кафе, рестораны), сферы развлечений, розничные магазины, предприятия бытового обслуживания при оформлении салонов приемных служб и другие организации, заказывающие, главным образом, оформление офисных помещений.

Поскольку сфера услуг строительного дизайна в Российской Федерации только начинает свое интенсивное развитие для нее характерно предпочтение внутреннему спросу. Потенциальная емкость внутреннего спроса достаточно высока, спрос на услуги дизайна растет довольно быстрыми темпами, о чем свидетельствует рост предложения на рынке услуг строительного дизайна.

В таблице 1 представлены показатели состояния рынка услуг строительного дизайна Ростовской области в динамике за 2006-2007 гг.

Таблица 1

Показатели состояния рынка услуг строительного дизайна

Ростовской области [1, с. 80]

Показатели	Единица измерения	2006 год	2007 год	Относительно предыдущего периода, %
Объем выполненных услуг	тыс. кв.м.	738,1	1037,8	140,6
Средняя рентабельность реализации дизайн-услуг	%	20-45	10-35	-
Общая сумма прибыли выборочной совокупности	тыс.руб.	2860,7	3925,5	137,0
Средняя стоимость 1 кв.м. работ	руб.	629,26	671,42	106,7
Численность занятых на всех предприятиях выборки	чел.	1352	1500	110,9
Данные в таблице приведены по выборочной совокупности предприятий, включающей 45 субъектов рынка услуг строительного Дизайна Ростовской области (играющих заметную роль в данном бизнесе) или порядка 45 % от общего числа игроков данного рынка.

Из таблицы 1 видно, что в докризисной экономике рынок услуг строительного дизайна рос достаточно высокими темпами. В частности, по данным выборочной совокупности предприятий в 2007 году темп роста по сравнению с предыдущим годом составил 140,6 %, что привело к росту суммарной прибыли рынка на 137 % [1]. В 2007 году эксперты прогнозировали потенциальную емкость ростовского рынка услуг строительного дизайна на уровне 50 млн. долларов [2].

Темп роста емкости рынка услуг строительного дизайна практически в 2 раза превышает динамику объема ввода в действие общей площади жилых домов (таблица 2). Из таблицы 2 видно, что в Ростовской области отмечалась положительная динамика ввода в действие жилых домов вплоть до 2009 года. Самый высокий показатель динамики отмечен в 2007 г., когда объем ввода жилых домов вырос на 22,9 %. В абсолютной сумме за рассматриваемый период 2005-2010гг. наибольшее значение показателя объема ввода жилых домов отмечалось в 2008 г. и составило 2008,4 м². В 2009 году в строительной отрасли проявляются негативные последствия финансового кризиса в стране. Объем ввода жилых домов сокращается на 10,1 % по сравнению с 2008 г. Но уже в 2010 году отмечается положительная динамика анализируемого показателя. Объем ввода жилых домов в Ростовской области в 2010 году вырос на 0,2 % по сравнению с 2009 г. Однако докризисный уровень не был достигнут. По сравнению с 2008 годом темп роста объема ввода жилых домов составил 90,0 %.

Таблица 2

Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Ввод в действие общей площади жилых домов^*
тыс. м²	1185,9	1388,1	1705,6	2008,4	1805,2	1808,4
в % к предыдущему году	106,0	117,1	122,9	117,8	89,9	100,2
2. Место Ростовской области в Южном федеральном округе^*:
- по вводу в действие жилых домов на 1000 чел. населения в м²	3	3	3	2	3	3
- по вводу в действие жилых домов в %-тах к предыдущему году	6	7	5	3	10	9
* Без учета жилых домов, построенных на садовых и дачных участках.

Составлено автором по материалам [3] аналитических обзоров Минэкономразвития Ростовской области, представленных на www.mineconomnikiro.ru.

По вводу в действие жилых домов Ростовская область в периоде 2005-2010 гг. устойчиво занимает третье место в Южном федеральном округе. Исключение составил лишь 2008 год (2 место). Однако по уровню динамики данного показателя по сравнению с предыдущим годом отмечается существенный разброс мест Ростовской области в Южном федеральном округе – от 3 до 10. При этом на третьем месте область была в 2008 году. Однако в условиях кризиса ее место в ЮФО стремительно снизилось в 2009 году до 10 места. В 2010 году ситуация несколько выправилась – Ростовская область поднялась на строчку вверх в этом рейтинге (9 место).

Финансовый кризис негативно отразился на состоянии предприятий сферы услуг строительного дизайна. Однако многие предприятия смогли удержаться на плаву и продолжают функционировать, сохраняя свой кадровый и производственный потенциал. В то же время, в условиях кризисной экономики дизайн-предприятия изменили ориентацию своей деятельности, направив основное внимание на сегмент физических лиц. Данный сегмент в условиях кризиса развивался достаточно динамично. В условиях недоверия банковской системе население переориентировало средства, идущие на накопление в формирование спроса на услуги ремонта и строительства индивидуальных жилых домов, что в свою очередь активизировало спрос на услуги дизайна интерьеров, архитектурного дизайна в части частного домостроения, ландшафтного дизайна.

О динамике спроса на услуги строительного дизайна, предъявляемого со стороны физических лиц в кризисный и посткризисный период можно косвенно судить по уровню динамики ввода жилых домов населением (таблица 3).

Таблица 3

Динамика ввода в действие жилых домов населением Ростовской области

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Введено общей площади жилых домов населением за счет собственных и заемных средств^*
тыс. м²	666,9	730,8	980,7	1263,5	1299,7	1393,3
в % к предыдущему году	101,9	109,6	134,2	128,8	102,9	107,2
2. Удельный вес жилья, построенного населением в общем вводе^*, %	56,2	52,6	57,5	62,9	72,0	77,0
* Без учета жилых домов, построенных на садовых и дачных участках.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в условиях финансового кризиса сохранилась положительная динамика показателя ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и заемных средств, хотя и замедлилась в 2009-2010 гг. Наибольший темп роста данного показателя отмечался в 2007 г. 134,2 %, наименьший – в 2005 г. 101,9 %. В условиях кризиса в 2009 г. темп роста этого показателя составил 102,9 % и уже в 2010 г. объем ввода жилых домов населением вырос с темпом 107,2 %. Темп роста данного показателя в 2010 году по сравнению с 2008 годом составил 110,3 %. Следовательно, в условиях кризисной экономики темпы роста объема ввода жилых домов населением существенно замедлились, но уже в 2010 г. вышли на устойчивые показатели ускорения динамики роста. Что же касается показателя удельного веса жилья, построенного населением, в общем вводе жилья, то данный показатель имел тенденцию к существенному росту. За период 2005-2010 гг. он вырос на 20,8 % (с 56,2 % до 77 %). Наибольшее значение отмечалось в 2010 г. – 77 %, наименьшее – в 2006 г. 52,6 %.

Рост динамики ввода жилых домов населением отмечается на фоне снижения объемов данного показателя строительными предприятиями (таблица 4). Это приводит к снижению объема предъявляемого спроса на дизайн-услуги со стороны населения, приобретающего жилье на первичном рынке.

Таблица 4

Динамика ввода в действие жилых домов строительными организациями

Ростовской области

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Введено общей площади жилых домов строительными организациями
тыс. м²	519	657,3	724,9	744,9	505,5	415,1
в % к предыдущему году	111,8	126,6	110,3	102,8	67,9	82,1
2. Удельный вес жилья, построенного строительными организациями в общем вводе, %	43,8	47,4	42,5	37,1	28,0	23,0

Данные таблицы 4 свидетельствуют о достаточно низком значении удельного веса жилья, построенного строительными организациями, в общем вводе жилья в 2009 г. – 28 %. В 2010 году ситуация даже ухудшилась – 23 %. Вплоть до 2009 г. отмечалась положительная динамика объема ввода жилья строительными организациями. В 2009 г. данный показатель снизился на 239,4 тыс. м² или 32,1 % по сравнению с 2008 г. В 2010 г. объем ввода жилья строительными организациями снизился по сравнению с 2009 г. - на 90,4 тыс.м² или 17,9 %, по сравнению с 2008 г. – на 329,8 тыс.м² или 44,3 %.

На степень привлекательности и прибыльности сферы услуг отрицательное влияние оказывает чувствительность потребителей к ценам. Российский потребитель достаточно чувствителен к ценам. Исключение составляет сегмент высокодоходной части населения, заказывающей дорогостоящие эксклюзивные дизайн-проекты. В условиях кризиса ситуация в этом плане ухудшилась, реальные доходы населения снизились (таблица 5).

Таблица 5

Динамика доходов населения Ростовской области

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Реальные денежные доходы населения, в %-тах к предыдущему году	109,4	106,4	116,1	109,2	93,4	108,5
Реальная начисленная заработная плата, в %-тах к предыдущему году	107,6	115,7	118,1	111,3	100,2	102,0
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций (номинальная), руб.	5945	7569	9780	12539	14015	15444
То же, в %-тах к предыдущему году	126,5	127,3	129,2	128,2	111,8	110,2
Место Ростовской области в Южном федеральном округе по показателю среднедушевых денежных доходов населения в месяц в рублях	1	2	2	1	3	3

Из таблицы 5 видно, что отмечался стабильный рост номинальной величины среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций на уровне выше 25 %. В 2009 году отмечается резкое снижение темпов роста номинальной заработной платы до 111,8 %. Эта тенденция продолжилась и в 2010 году – темп роста номинальной заработной платы составил 110,2 %. Реальная начисленная заработная плата за период 2005-2010 гг. имеет положительную динамику. В 2009 г. отмечается самое низкое значение темпа роста реальной заработной платы – 100,2 %. Между тем реальные доходы населения (с учетом вычета обязательных платежей) в 2009 г. имеют отрицательную динамику. Темп роста реальных доходов населения в 2009 г. составил 93,4 % по отношению к предыдущему году. Таким образом, уровень номинальной средней заработной платы в Ростовской области достаточно низкий, а реальные доходы населения еще ниже вследствие роста потребительских цен и обязательных выплат. Все это не способствует росту спроса на дизайн-услуги. По мнению экспертов потребителями дизайн-услуг являются клиенты со среднедушевым уровнем реальных доходов не менее 20 тыс.руб [2].

Корпоративные клиенты менее чувствительны к цене дизайн-услуг. Однако в условиях кризиса большинство предприятий испытывало финансовые трудности и свернуло свою деятельность по оформлению помещений. На сегменте особо сложных дизайн-проектов, связанных с возведением крупных системных объектов (гостиничных комплексов, развлекательных центров, торговых комплексов и т.п.) эластичность спроса дизайн-услуг достаточно низкая. Предприятия-заказчики подобных услуг являются самыми мощными потребителями, способными диктовать свои условия дизайн-предприятиям, поскольку объемы дизайн-проектирования таких заказов высоки и конкурентная борьба за них на рынке дизайн-услуг довольно жесткая. Данные потребители могут переключаться от одного производителя дизайн-услуг к другому. Это препятствует развитию ценовой неэластичности спроса на дизайн-услуги. В то же время на рынке услуг строительного дизайна большое значение имеет имидж предприятий. Поэтому крупные заказы чаще всего попадают к самым «продвинутым», уже хорошо зарекомендовавшим себя фирмам, т.к. клиенты не хотят рисковать, когда речь идет о больших объемах работ и значимых инвестиционных проектов. В связи с этим степень переключения от одного производителя к другому все-таки ограниченная.

В целом относительно низкая требовательность корпоративных клиентов рынка услуг строительного дизайна положительно влияет на степень привлекательности данного рынка услуг.

Особенностью российского рынка услуг строительного дизайна является низкая интенсивность потребления дизайн-услуг на сегменте физических лиц. Обусловлено это тем, что в России потребители привыкли заниматься оформлением своих жилищ самостоятельно. Постепенно приходит осознание необходимости в услугах дизайнера. Однако вопросы экономической целесообразности во многих случаях превалируют, особенно, в потребительском сегменте среднего уровня доходов и ниже. Снижение стоимости дизайн-услуг, их ориентация на использование более дешевых строительных материалов, экономичных технологий ремонта и строительства жилищ позволят изменить эту тенденцию и расширить возможности увеличения спроса на услуги строительного дизайна. В этой связи также требуется проведение политики популяризации данных услуг и улучшения культуры их потребления, повышения уровня «требовательности внутреннего спроса».

В целом предприятия сферы услуг строительного дизайна не испытывают существенного давления со стороны потребителей. Невысокий уровень доходов населения и высокая ценовая эластичность спроса на дизайн услуги в сегменте потребителей со средним уровнем дохода несколько снижает рост рынка услуг строительного дизайна. Однако поскольку сфера строительного дизайна в Российской Федерации (и в Ростовской области) пока еще находится в стадии формирования, потребители проявляют повышенный интерес к дизайн-услугам, рынок растет достаточно высокими темпам действующие игроки данного рынка не мешают друг другу и имеют высокий потенциал роста объема продаж в посткризисный период.

Таким образом, потребительский рынок услуг строительного дизайна является достаточно привлекательным и способствует в целом развитию данной сферы бизнеса.

Литература:

1. Савельева Н.А. Конкурентоспособность предприятий сферы услуг строительного дизайна: монография /Н.А. Савельева, Е.В. Терехова. – Ростов-на-Дону: Институт архитектуры и искусств, 2010. – 184 с.

2. Вертий В. Обзор: Дизайнерские и архитектурные мастерские / В. Вертий, П. Новиков, Е. Яковлева // Деловой квартал. – 2007. - № 25(60). – С. 16-25.

3. Ростовская область в цифрах: Крат. стат. сб. Ростовстат. – Ростов-н/Д, 2010. – 29 с.