Полякова Е.М.
МЭ-05-В
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
ЭКСПОРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В статье рассматривается современное состояние горно-металлургического комплекса Украины c целью анализа динамики производства и экспорта металлургической
продукции предприятий Украины.
Черная металлургия вместе с машиностроением, химической и
нефтехимической промышленностью, а также топливно-энергетическим комплексом
принадлежит к базовым областям экономики Украины. В последние годы область занимает лидирующее место в структуре промышленного производства страны и ее экспорта. На долю
горно-металлургического комплекса приходится почти 27% объемов промышленного производства Украины, причем 80% произведенного металла экспортируется [1].
В связи с этим вопросу развития области отводится значительное внимание на всех уровнях власти, управление, а также в научных исследованиях таких украинских ученых,
как Б.А Романцева, Б.М. Сивака, Д.В. Сталинского и прочие.
В нынешнем состоянии украинская черная металлургия
способна производить около 40 млн. тонн стали, 80% из которых экспортируется. В
то же время изношенность основных фондов металлургии составляет 60% и более. По
оценкам специалистов, в результате низкого технологического уровня производства
на металлургических предприятиях на производство тонны стали в Украине тратится
52,8 человеко-часа, тогда как в России этот показатель составляет 38,1, в
Германии — 16,8 человеко-часа. Такая ситуация крайне опасна для отрасли.
Крупнейшими производителями стали в Украине являются:
Метинвест Холдинг, в состав которого входят МК «Азовсталь» и Енакиевский
метзавод, Индустриальный Союз Донбасса (Алчевский меткомбинат и ДМК им. Ф. Э.
Дзержинского), ArcelorMittal Кривой Рог, ММК им.
Ильича и МК Запорожсталь. Всего удельный вес 5 крупнейших игроков в структуре
внутреннего производства черных металлов составляет около 90%. В мировом
масштабе отечественные производители являются достаточно мелкими игроками:
крупнейший украинский производитель Метинвест Холдинг входит лишь в четвертую
десятку компаний по объемам выплавки стали. Таким образом, возможности
отечественных металлургов влиять на ценообразование и конъюнктуру мирового
рынка черных металлов достаточно ограничены.
«Запорожсталь» является одним из крупнейших в Украине
производителей плоской продукции, имея хорошие позиции в сегментах холодно- и
горячекатаного листа и рулона, жести, гнутых профилей.
Комбинат является крупным поставщиком горчекатанного
штрипса для трубных предприятий, листа для машиностроения и производителей
бытовой техники.
Еще одна сильная сторона предприятия – сравнительно
хорошая диверсификация рынков сбыта. «Запорожсталь» – один из основных
поставщиков проката на внутренний рынок, в минувшем году в Украине было продано
около 37% продукции. Сейчас занимает 40%-ную долю на внутреннем рынке
горячекатанного проката, кроме толстолистового, на рынке х/к проката – 52% [2].
Стратегическим направлением развития комбината
является увеличение к 2015 гг. доли продаж предприятия на внутреннем рынке до
80%. В структуре экспорта за 2009 г. 21% пришлось на страны Средиземноморья, в
СНГ поставлено 14%, ЕС – 7%, на Ближний Восток – 7%, в Африку – 6%, в
Центральную Европу – почти 4%. До 2007 г. предприятие контролировало свыше 10%
рынка холоднокатанного проката России, поставляя на ее рынок до 200 тыс. т в
год. С 2007 г. поставки запорожского холоднокатанного листа ограничены объемом
175 тыс. т.
В январе 2010 г. Мариупольский металлургический
комбинат имени Ильича нарастил производство основных видов металлопродукции по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, производство чугуна выросло на 61%, до 361 тыс.
т, стали - на 66%, до 430 тыс. т, и готового проката - на 62,4%, до 314 тыс. т.
Также ММК нарастил производство агломерата на 49%, до
811 тыс. т и труб - на 79%, до 3,6 тыс. т.
В январе 2010 г. украинские металлургические
предприятия увеличили производство основных видов металлопродукции. В
частности, производство чугуна выросло по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 25%, до 2,337 млн. т, стали - на 26%, до 2,726 млн. т,
готового проката - на 20%, до 2,433 млн. т. В прошлом месяце украинские трубные
предприятия нарастили выпуск труб на 26%, до 209 тыс. т.
В 2009 г. украинские метпредприятия уменьшили
производство чугуна по сравнению с 2008 г. на 17%, до 25,676 млн. т, стали - на
20%, до 29,757 млн. т, готового проката - на 14,9%, до 26,888 млн. т. В прошлом
году украинские трубные предприятия снизили выпуск по сравнению с 2008 г. на 33,9%,
до 1,565 млн. т.
Из таблицы следует,что в 2007 году ММК им.
Ильича произвел больше продукции,
чем предприятия ЗАО «Донецксталь» Данный факт можно объяснить следующими аргументами:
- переориентации сбыта продукци на рынки дальнего и ближнего зарубежья;
- cовершенствование системы
материально-технического обеспечения с заключением прямых и длительных
договоров с производителями (коксующиеся угли, приподный
газ) или с фирмами-посредниками, гарантирующими поставку
ресурсов [3].
Таблица 1
Предприятия Донецкой
области, сравниваемые по объемам экспорта
|
Предприятие |
Объем экспорта в 2007 году, в тыс. долл |
Объем экспорта в 2008 году, в тыс. долл |
Изменение,в% |
|
ММК им. Ильича |
549 768 |
667 222 |
- 17.60 |
|
Донецкий металлургический завод |
79 773 |
75 141 |
6.17 |
Уменьшение объемов экспорта продукции комбината им. Ильича объясняется
следующим:
- ухудшение ситуации на
мировом рынке металлов в 2008 году,
-высокие ставки
отчислений в бюджет и неустойчивая система налогообложения предприятий;
- отрицательные факторы, происходящие как в экономике
Украины, так и стран СНГ
Крупнейшими регионами сбыта
металлопродукции комбината является Дальнее Зарубежье, основными регионами сбыта в котором являются:
1) ЮВА, (Южная Корея, Япония,
Малайзия,
Индонезия, Тайланд, Филиппины, Тайвань) и Китай
- является основным потребителем продукции, выпускаемой комбинатом.
2) США ( толстолистовой прокат) - цена на условиях FOB на 50-60 долл США выше, чем на ЮВА,
но
количество экспортируемой продукции ограничивается МВЭС во избежание применения
к Украине антидемпинговых процедур.
Таблица 2
Основные регионы сбыта, ММК им.
Ильича в %
|
Вид продук ции |
Доля в общем объеме продаж |
США |
Латин ская Америка |
ЮВА |
Бл. Восток |
Запад. Европа |
Востчная Европа |
|
Чугун |
0.6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
Слябы |
9.4 |
|
|
82 |
|
|
18 |
|
Прокат |
45.5 |
|
4 |
86 |
6 |
2 |
2 |
|
Лист х/к |
9.5 |
|
11 |
52 |
35 |
2 |
|
|
Лист г/к |
35 |
18 |
1 |
80 |
|
|
1 |
4) Европейские страны, не входящие в ЕС (Восточная
Европа) отгрузка осуществляется в основном на условиях в DAF. Уровень цен значительно выше, чем цены на рынке ЮВА. Географическая близость производителей
ЕС создает высокую конкуренцию, однако наблюдается тенденция сближения уровня
цен с рынком ЕС. Данный рынок, в настоящее время, является одним из
перспективных для комбината [4].
5) Страны Ближнего Востока (ОАЭ, Сирия, Турция,
Израиль)
отгружают в основном на условиях FOB, цены идентичны ценам рынка ЮВА. Специфика
рынка ОАЭ заключается в большом количестве конечных потребителей, что обуславливает необходимостьразбивать судовую партию
на большое количество лотов. В настоящее время наблюдается возросшая
потребность данного рынка в резанном листе стана 1700. Турецкий рынок является
потребителем холоднокатанного и горячекатанного проката.
6) Крупнейшими потребителями
металлопродукции комбината в Ближнем Зарубежье являются: Россия, Белоруссия, Литва, Азербайджан.
В настоящее время металлопродукция ЗАО «Донецксталь»
реализуется преимущественно через трейдеров и только благодаря старым
наработанным связям часть продукции продается непосредственно конечным
потребителям как на Украине, так и в СНГ.
Поставки металлопродукции в порты составляют порядка
20-83% в зависимости от вида продукции. Данное обстоятельство говорит о большой
значимости морских поставок и необходимости уделять морским поставкам должное
внимание. Статистика поставок продукции на экспорт представлена в таблице 3.
Таблица
3
Поставки
продукции по базису
|
Продукция |
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Лист |
Всего |
148 988 |
199 724 |
336 395 |
182 569 |
|
|
DAF |
42 195 |
71 718 |
56 437 |
41 616 |
|
|
FOB |
106 793 |
128 006 |
279 958 |
140 953 |
|
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005, 6мес |
|
Сорт |
Всего |
50 959 |
58 783 |
75 560 |
42 899 |
|
|
DAF |
21 689 |
33 757 |
60 623 |
36 106 |
|
|
FOB |
29 270 |
25 026 |
14 937 |
6 793 |
Можно сделать следующие выводы – сортовая продукция в силу своих размеров и применяемости транспортируется преимущественно по железной дороге, а листовая - опять же, в силу своей специфики – морским путем.
Таблица 4
Отгрузка продукции на внутреннем и внешнем рынке в 2009 году [4]
|
Регион |
Всего, тн. |
Всего, грн. |
Уд. Вес, % |
|||
|
Продолжение табл. 4 |
||||||
|
Украина |
431 004 |
427 633 474 |
65.9 |
|||
|
Прибалтика и СНГ |
135 683 |
151 707 455 |
20.7 |
|||
|
Далекое зарубежье |
87 449 |
72 649 538 |
13.4 |
|||
|
|
654 136 |
651 990 467 |
100.0 |
|||
Рис 1 – Соотношение отгрузки на внутреннем и внешнем рынках в 2009 году
Всего поставки проката в страны Ближнего зарубежья в 2009 году составили 20,7 % от общего
объема реализации. На страны далекого
зарубежья приходится 13,4% реализованного
проката [4].
Несмотря на спад производства, металл остается стойкой экспортной
продукцией, основным источником поступления валюты в государственный бюджет
Украины, а металлургические предприятия являются основой экономики страны, поэтому необходимо реформировать область таким образом, чтобы металлопродукция отвечала мировым
требованиям относительно качества и цены была на мировых рынках так и границах страны. В целом металлургическая база Украины может
конкурировать с мировими лидирами по производству стали. В перспективе нужно
обновить материально-техническую базу украинских металлургических предприятий
для дальнейшего развития.
Список используемой литературы:
1. Мазур, В.Ф. Пути развития
горно-металлургического комплекса Украины [Текст] / В.Ф. Мазур, О.К.Смирнова, А.Н.
Иванов // Экономика Украины.- 2007.-№ 4.- С. 4 – 9. – Бібліогр.: с. 9.
2. Буданов, И.Г. Тенденции развития российской и мировой черной металлургии [Текст] / И.Г. Буданов // МЕ и МО.-2008.-№ 12.- С. 68
– 74. – Бібліогр.: с. 74.
3. Буданов, И.Г. Металлургия: состояние и перспективы [Текст] / И.Г. Буданов // Экономист.- 2007.-№ 12.- С.
27 – 33. – Бібліогр.: с. 33.
4. Новиков, Н.С. Модернизация – условия конкурентоспособности
металлургической области [Текст] / Н.С.Новиков // Экономист.-2007.-№7.- С. 51 – 53.
– Бібліогр.: с. 53.